ГК САМОЛЕТ

ПИР паевого фонда и начало размещений:

• ГК «Самолет» планирует 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,50% годовых.

• Московская биржа включила инвестиционные паи «Фонда ВДО развивающихся российских компаний» в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Сегодня, 9 февраля, «ЛайфСтрим» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей Ставка купона установлена на уровне 10% годовых, купоны ежеквартальные.

• Сегодня, 9 февраля, ТФН начинает размещение трехлетних облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

( Читать дальше )

Новый выпуск и кредитный рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций ГК «Самолет» серии БО-П09 объемом 6 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень Списка ценных бумаг. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,25-9,5% годовых.Сбор заявок инвесторов пройдет во второй декаде февраля.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Гарант-Инвеста» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», и его облигаций — на уровне BB+(RU).

• Московская биржа включила биржевые облигации «УОМЗ» серии БО-П02 в Третий уровень Списка ценных бумаг в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Китайский онлайн-брокер Webull увеличил базу пользователей в 10 раз. Переманивая их у американского конкурента Robinhood

Китайский онлайн-брокер Webull за 2020 г. десятикратно увеличил базу пользователей одноименного приложения для торговли акциями на бирже без комиссии, сообщает агентство Bloomberg. Количество трейдеров на платформе перевалило за 2 млн. Webull все еще значительно отстает от своего главного конкурента – американской компании Robinhood, но последняя уже медленно наращивает базу: с 10 млн пользователей в начале 2020 г. до 13 млн в июне (более свежие данные о числе трейдеров в своем приложении Robinhood пока не раскрывала). Лидером в секторе онлайн-брокеров является американский сервис Charles Schwab с 29 млн аккаунтов на октябрь 2020 г.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/12/09/850324-kitaiskii-onlain-broker

( Читать дальше )

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых дополнительных обыкновенных акций «Группа компаний «Самолет».

В рамках размещения Акций по открытой подписке не могут быть размещены Акции, подлежащие размещению лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций в соответствии с п.8.8.5 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с заявлениями о приобретении Акций в рамках осуществления преимущественного права, полученными Эмитентом в течение срока действия преимущественного права.

Срок, в течение которого потенциальными приобретателями могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении Акций (далее — «Период сбора оферт»): с 10.11.2020г. по 12.11.2020г. (включительно).
Эмитент вправе продлить Период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по решению единоличного исполнительного органа Эмитента.

сообщение

Россия извлекает терпение из скважин. Нефтекомпании готовятся не наращивать добычу

Минэнерго обсудило с российской нефтяной отраслью готовность продолжать сдерживать добычу в первом квартале 2021 года, когда, согласно текущим договоренностям ОПЕК+, Россия могла бы увеличить производство на 500 тыс. баррелей в сутки. Хотя этот сценарий до сих пор сохраняется, однако все более вероятным становится вариант, при котором рост добычи будет отложен из-за второй волны коронавируса. В таком случае добыча нефти в РФ может оказаться меньше первоначального плана на 6 млн тонн.

https://www.kommersant.ru/doc/4558122

 

Польша требует скидку у «Газпрома». Ранее PGNiG уже получила возврат $1,5 млрд по решению суда

Польская госкомпания PGNiG подала заявку на снижение цены на российский газ с 1 ноября 2020 года, сообщила компания 1 ноября. В PGNiG отметили, что по условиям соглашения раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации». Компания «Газпром экспорт», «дочка» «Газпрома», подтвердила получение обращения польской PGNiG с требованием пересмотра цены по контракту на поставку газа. В PGNiG «Ведомостям» пояснили, что, согласно условиям контракта, новая цена может вступить в силу через три года после последнего изменения цены.

( Читать дальше )

Определен срок, в течение которого потенциальные приобретатели могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых дополнительных обыкновенных акций ГК Самолет — с 10.11.2020г. по 12.11.2020г. (включительно).

сообщение

В преддверии IPO ГК Самолет решил рассмотреть и сравнить финансовые результаты за полгода компаний ПИК, ЛСР, Эталон, ИНГРАД и самой ГК Самолет. Цель данного поста попытаться понять, насколько дороже/дешевле оценивают ГК Самолет относительно конкурентов.

Из таблички можно увидеть следующее:

$PIKK — Большая выручка, прибыль, хороший ЧДП (чистый денежный поток), много налички на счетах. Из плохого — сильная закредитованность, высокая капитализация.

$LSRG — Довольно неплохо, радует объем денежных средств, за счет которых можно погасить более чем ⅔ долгосрочных обязательств. Напрягает невысокая прибыль, отрицательный ЧДП.

$ETLN — В целом по показателям отрицательный ЧДП, убыток, огромное кол-во запасов (непроданной недвижимости) ну в связи с этим невысокая капитализация.
Если учесть, что 25% данной компании принадлежит $AFKS, можно объяснить выплату дивидендов при отрицательном ЧДП и прибыли (Система можно сказать доит свои дочерние и контролируемые предприятия).

( Читать дальше )

На российском рынке IPO вновь оживление — о выходе на биржу заявил один из крупнейших российских девелоперов ГК «Самолет».

Группа «Самолет» была создана в 2012 году и занимается строительством на территории Московского региона. По итогам 2019 года компания заняла 5-е место в стране по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Группа включена в перечень системообразующих предприятий России.

С момента основания компания сдала в эксплуатацию более 2 млн кв. м недвижимости. Компания нацелена на активный рост. Портфель проектов составляет более 15 млн кв. м и продолжает расти.

Итак, появление еще одной публичного эмитента из строительного сектора, безусловно, станет знаковым событием для российского рынка, учитывая фундаментальную привлекательность компании и потенциал рынка недвижимости. Наши аналитики позитивно оценивают перспективы компании.

«Открытие Брокер», как соорганизатор размещения, объявляет об отмене для своих клиентов комиссии в размере 2000 рублей за подачу ордера на участие в IPO. 

( Читать дальше )

Инвесторы не держатся за холдинг. Миноритарии ФСК и МРСК предлагают слить их с «Россетями»

По данным “Ъ”, миноритарные акционеры подконтрольных «Россетям» Федеральной и региональных сетевых компаний готовы обсуждать переход на единую акцию с «Россетями» взамен неэффективной, по их мнению, холдинговой структуры электросетевого комплекса. Поскольку на обещанную инвесторам при реформе РАО «ЕЭС России» приватизацию межрегиональных распредсетевых компаний (МРСК) фактически уже много лет наложен мораторий, иного варианта повышения капитализации компаний на данный момент нет, считают миноритарии. В «Россетях» считают, что предложения нуждаются в проработке.

https://www.kommersant.ru/doc/4541291

 

Предвыборный список. Московская биржа расширяет количество торгуемых американских акций

( Читать дальше )

ГК Самолет объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций Компании.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Ценовой диапазон Предложения установлен между 950 руб. и 1 100 руб. за одну акцию, что соответствует предполагаемой оценке акционерного капитала Компании до Предложения в диапазоне от 57 млрд руб. до 66 млрд руб.;

• В рамках Предложения будут предложены до 3 078 968 обыкновенных акций Компании (совместно – «Акции»), предложенных ООО «Юридическое Агентство «Московия» (далее — «Продающий акционер»), подконтрольным одному из основных акционеров Компании Павлу Голубкову. В рамках ценового диапазона объем Предложения соответствует от 2,9 млрд руб. до 3,4 млрд руб. при условии размещения всех Акций в рамках Предложения;

• Предполагается, что по итогам Предложения и открытой подписки, доля акций в свободном обращении составит 5% от увеличенного акционерного капитала;

( Читать дальше )