ГК САМОЛЕТ

Старт размещений и ставка купона:

• Сегодня, 14 августа,  «Самолет» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.

• Сегодня, 14 августа, «Вэббанкир» начинает размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )

💼 ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109874/
Рейтинг — A+(RU) (АКРА)
Купон — Фиксированный
Величина купона — 16,03 ₽
Номинал — 1 000 ₽
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 30.07.2027
Объем в обращении — 5.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестирования

Цель займа:
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Аукцион по продаже имущества должника и параметры выпусков:

• Сегодня, 13 августа, «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 августа. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».

• МФК «Вэббанкир» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей в размере 23% годовых. Размещение запланировано на 14 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых.

( Читать дальше )

И снова «разбор полётов»! Ещё не остыло размещение свежего флоатера, а ТОП-1 застройщик России «Самолёт» опять выруливает на взлетную полосу долгового рынка. И у меня в связи с этим сразу три хорошие новости.

👉Во-первых, интересный эмитент. Во-вторых, обещанная ежегодная доходность ещё интереснее — до 20,5%! И в-третьих, в кои-то веки крупный эмитент предлагает нам не флоатер, а старый добрый постоянный купон. Это значит — выпуск будет доступен всем!

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски АФК Система, Гарант-Инвест, Азбука Вкуса, Аренза-ПРО, Ростелеком.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏗️А теперь — полетели смотреть на новый выпуск от Самолета!

✈️Эмитент: ПАО «ГК „Самолет“

🏗️ГК Самолет  — один из крупнейших российских девелоперов, реализующий масштабные проекты в Московском регионе, СПб и Лен. области.

( Читать дальше )

Букбилдинг, новые выпуски и программы:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Даты размещений, букбилдинг и рейтинговые решения:

• ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

💼 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7
https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A1095L7/
Рейтинг — A+(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 22.07.2027
Объем эмиссии — 20.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Цель займа:
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Краткое наименование ПАО «ГК „Самолет“
Полное наименование Публичное акционерное общество „Группа компаний “Самолет»
ИНН 9731004688
Сайт https://samolet.ru
Местонахождение 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Телефон (495) 967-13-13

Об эмитенте
ГК «Самолет» была зарегистрирована 22 декабря 2014 г. В течение 2015 года и истекшего периода 2016 года эмитент осуществлял приобретение долей компаний-застройщиков с целью консолидации активов на балансе. Группа, в которую входит эмитент, реализует проекты по строительству жилья в московском регионе.

( Читать дальше )

Букбилдинг, новые выпуски и кредитный рейтинг:

• ФПК «Гарант-Инвест» 7 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB.ru со стабильным и позитивным прогнозом соответственно.

• Банк России зарегистрировал пятилетние облигации СФО «РЛО» класса «А» и «Б». Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00794-R и 4-02-00794-R соответственно. Выпуск класса «А» будет размещен по открытой подписке, класса «Б» — по закрытой подписке (потенциальный приобретатель — «Мосрегионлифт»). Параметры займов пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации <a href=«boomin.

( Читать дальше )

ПАО «ГК „Самолет“ является одной из крупнейших федеральных компаний в сфере proptech и девелопмента. Самолет входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимает 1 место в России и Московском регионе по объемам текущего строительства.

Сбор заявок 9 августа

11:00-15:00

размещение 14 августа

• Наименование: Самолет-БО-П15
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз „Стабильный“)
• Купон: 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и инвестиционный банк „Синара“
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Дата размещения, новый выпуск и Сектор роста:

• ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )