Допэмиссия

Тимофею предлагаю среди прочих параметров эмитентов, таких как процент фрифлоута, количество акций и тд, ввести еще один важнейший атрибут.
Количество допок после IPO.
Такой инфы в систематическом виде нет нигде.
Понятно что ВТБ будет рекордсмен, но отдельная молодежь стремится опередить лидера на столь сомнительном поприще )))
Лично я, если слышу о допке, не связанной с M&A — сразу закрываю всю позицию и забываю о бумаге. 

PS Ничего не имею против SPO. Если бумага хорошая, то рассматриваю эту операцию как возможность докупиться на необоснованном негативе.

Одной из ключевых новостей прошлой недели стало то, что ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности — Софтлайн, объявил о намерении совершить ряд крупных M&А-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках собственной стратегии развития, одним из критериев которой является активная консолидация российского IT-рынка.

❗️ Для данных целей Совет директоров Софтлайна утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска.

При успешном завершении заявленных M&A-сделок, Софтлайн пересматривает свои прогнозы на 2024 год:

Старый прогноз:

— Оборот: 110 млрд руб;
— Валовая прибыль: 30 млрд руб;
— EBITDA: 6 млрд руб.

Новый прогноз:

— Оборот: 135 млрд руб (+25 млрд руб или +22,7%);
— Валовая прибыль: 40 млрд руб (+10 млрд руб или +33%);
— EBITDA: 10 млрд руб (+4 млрд руб или +66%);

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

( Читать дальше )

АО «Почта России»

Принятие решения о размещении ценных бумаг

увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: количество размещаемых ценных бумаг: 65 000 000 штук;

цена размещения: 1 000 рублей за одну дополнительную акцию;

способ размещения: закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций, – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; неденежными средствами, в том числе движимыми и недвижимыми вещами, ценными бумагами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TE59CnD0EUuBselzIjKOug-B-B

ПАО «ОАК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «ОАК», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 0,67 (Ноль целых шестьдесят семь сотых) рублей.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bjr3PJUILUeda5wCOsGvBg-B-B 

Курсы валют ЦБ на 28 июня:

💵 USD — ↘️ 84,9640
💶 EUR — ↘️ 90,9874
💴 CNY — ↘️ 11,4753

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,04%, составив 3 150,32 пункта.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщается на сайте регулятора (11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.о. поддержка рубля будет ослаблена).

▫️ В СМИ вновь поднимают тему торговли на Мосбирже в выходные дни, на этот раз об обсуждении такой возможности сообщили агентству Frank Media в пресс-службе ЦБ. На днях Банк России в своем консультативном докладе привел сведения о том, что на сделки внутри брокера (как правило это сделки в выходные дни) приходится 6% объема биржевых торгов.

▫️ IPO. Компания «Ви.Ру» («Все инструменты») объявила ряд параметров первого публичного предложения акций.

( Читать дальше )

МКПАО «ЯНДЕКС»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении программы долгосрочной мотивации, основанной на обыкновенных акциях Общества (далее – «Программа мотивации»), и об отдельных вопросах ее реализации. Принятое решение: Утвердить Программу мотивации.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K1wS-AsB67U6aIJKKmjMLLQ-B-B

Совет директоров МКПАО «Яндекс» может получить полномочия принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников компании. Соответствующий пункт включен в повестку внеочередного собрания акционеров МКПАО, которое состоится 29 июля, говорится в материалах «Яндекса».
В случае утверждения решения акционерами, полномочия совет директоров получит на 4 года.

Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». Акции планируется выпускать время от времени в течение 4 лет.

( Читать дальше )

📉Акции Софтлайна плавно снижаются на 4% на фоне заявлений компании о проведении SPO для финансирования M&A

Компания объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

С целью финансирования ускоренного роста Группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 

smart-lab.ru/blog/news/1032650.php

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 / 66667 рубля каждая на следующих условиях: a. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – до 76 002 000 (семьдесят шесть миллионов две тысячи) штук (включительно); b. способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;

цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.

( Читать дальше )

Москва, 25 июня 2024 г.ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – ЮГК, тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет о привлечении 8 млрд рублей в ходе успешного вторичного публичного предложения акций компании (далее – SPO или Предложение) на Московской бирже.

Финальные параметры Предложения:

· Цена SPO составила 0,81 рубля за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%.

· Размер сделки составил 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема Предложения. Количество акций ЮГК в свободном обращении по итогам SPO увеличивается с 6% до 10,1%.

· Объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи, а также значительно повышает вероятность добавления акций в индекс iMOEX.

· Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций в ходе SPO составили около 70% и 30% соответственно. При определении аллокаций среди разных категорий инвесторов ЮГК исходила из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.

( Читать дальше )