Еврооблигации

Ссылка на список российских облигаций

В таблице зеленым выделил выпуски,  которые на фоне сообщений от  Barclays  и Альфы о дешевизне российских бумаг более достойны внимания.  Желтым отметил с какими выпусками сравнивал по дате погашения, купону и доходности.Более короткий Газпром17 EUR с купоном 5,44% торгуется по такой же доходности как Газпром18 EUR 3,7%.Газпром19 9,25%  USD по доходности лучше Газпром20 3,85%.  YTM 8,59  против 7,92. Котировки выше номинала? Но и потенциал роста до максимальных цен выше — в 2014 Газпром19 торговался максимум по 123 в июне и по 116 в октябре, тогда как макс по Газпром20 был 98 и 93. Предположу. что и отскок у этого выпуска будет сильнее.Газпром34 с более высоким купоном 8,62% торгуется по доходности 8,36% против Газпром37 7,28% купон с  YTM 8.17.

( Читать дальше )

С этой недели решил добавлять таблицу еще по еврооблигациям.Так как в ближайшее время инструмент будет доступен частным инвесторам.И уже сейчас ряд брокеров продают еврооблигации от 1000$.Ссылка на сайте.Ссылка на список российских облигаций.

    

   С некоторых пор российские брокеры предлагают своим клиентам покупать еврооблигации (евробонды) различных эмитентов, в том числе и российских. Это явилось одним из альтернативных способов сохранения валютных сбережений граждан на фоне еще недавно низких ставок по валютным депозитам. 

Практически сделка по покупке евробондов выглядит как покупка некоторой бумаги за валюту, которая к моменту сделки уже должна быть на счете покупателя.  Далее, процесс владения бумагой может сопровождаться периодической выплатой процентного дохода (купонов), если это оговорено в проспекте эмиссии. Важным преимуществом евробонда перед банковским депозитом является то, что покупатель еврооблигации может прекратить инвестицию почти в любой момент путем продажи бумаги на открытом рынке (с помощью брокера), сохранив при этом накопленные проценты.  Платой за такую гибкость условий является разделение владельцем еврооблигации рисков дефолта эмитента, рисков изменения учетных ставок ЦБ, политических рисков, рисков изменения денежной ликвидности и т.п. Это выражается в том, что цена, по которой можно продать бумагу в любой момент  постоянно меняется  и может оказаться ниже цены покупки настолько, что купонов полученных за время владения ею окажется даже недостаточно, чтобы компенсировать эту разницу. В таком случае продавцу еврооблигации нужно сказать, что инвестиция оказалась неудачной,  зафиксировать убыток от продажи бумаги и пойти искать другие источники вложения своих валютных средств.

( Читать дальше )

Банк «Уралсиб» не смог разместить субординированные облигации на $150-200 млн среди фондов и состоятельных граждан, но намерен повторить попытку

«Уралсиб» планировал открыть книгу размещения 2 декабря, а закрыть 7-го.
За субординированный долг сроком в 5,5 года банк сулил инвесторам доходность к погашению 12-13% годовых.
Однако ситуация на рынке не позволила ему привлечь капитал.
Из-за резкого роста ставок на долговом рынке «Уралсиб» не стал проводить размещение и даже не открывал книгу, знает источник, близкий к акционеру банка — ФК «Уралсиб».
Банк решил не объявлять о размещении облигаций до появления признаков стабилизации ситуации, указал его представитель. И не исключил, что оно может состояться в декабре.

Альфа-банк в конце ноября разместил субординированные облигации нового образца, включаемые в капитал, — 10-летние бумаги с пятилетним колл-опционом и доходностью 9,5% годовых. Премаркетинг проводился в том числе среди частных клиентов, писали аналитики «Сбербанк CIB». Однако с 26 ноября они потеряли пятую часть стоимости и вчера котировались по 79,3% номинала (данные Bloomberg).

( Читать дальше )

еще раз даю ссылку где можно посмотреть данные Т-1 по евробондам (спасибо БКС)

bcs-express.ru/bonds/charts/index.html — головная страница. слева рубли — справа евробонды 

bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_chart.html — график доходностей 
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info4.html — история изменения цен за период
bcs-express.ru/bonds/charts/cnt/ru_bb_b_info6.html — история изменения доходности за период
 

ММВБ «запустила» торговлю еврбондами (http://moex.ru/s729), но по моей инфо еще ни один брокер так и не смог наладить нормальный сервис для клиентов

реальной альтернатвой может быть ETF торгуемый на ММВБ 

finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=a008df74-db6f-4f71-9111-0ddc25e7785f - FXRB — первый ETF на российские еврооблигации. Цель фонда — максимально точно отслеживать динамику индекса Barclays Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond Index (EMRUS)
finexetf.ru/Products/View/Key-facts.aspx?product=4c1cd609-f80e-49ea-998e-e75c217e1db2 - FXRU — ETF на еврооблигации крупнейших российских корпоративных эмитентов. Фонд номинирован в долларах США (долларовый класс акций) 

цены на еврооблигации ВТБ, Сбербанка и Альфабанка
с пнд обвальное падение и распродажа

Добрый день!


Есть интерес к еврооблигациям российских эмитентов. Если у кого есть опыт, посоветуйте пожалуйста, у какого брокера хорошие дески.


Важно, чтобы мне там не впаривали, а квалифицированно ответили на интересующие вопросы. Если сможете посоветовать/отрекомендовать конкретного человека, буду вдвойне благодарен.


Спасибо!      

Вопрос знатокам — покупаем еврооблигации банков (ВТБ, СБЕР) там — с валютной доходностью до 10% годовых, РЕПуем их, кредитуемся тут рублем, пусть даже под 13-18%, на часть рубля тарим сишку, остальное конвертим, выводим туда и дальше таримся еврооблигациями....
в итоге при отросте курса получим астрономический профит, если дефолта не возникнет ??? ;)