Европейские банки

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters, что европейские банки сталкиваются с растущими рисками, работая в России, и США рассматривают возможность усиления вторичных санкций в отношении банков, уличенных в пособничестве операциям в интересах военных действий России.

«Мы рассматриваем возможность ужесточения наших санкций в отношении банков, ведущих бизнес в России», — сказала Йеллен в интервью Reuters.

Выступая в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 на севере Италии, Йеллен сказала, что санкции, связанные с операциями банков в России, будут введены только, «если для этого будут основания, но работа в России создает ужасно большой риск», добавила она.

www.reuters.com/business/finance/european-banks-russia-face-awful-lot-risk-yellen-says-2024-05-25/

Прибыль до налогообложения отдельных европейских банков в России в 2021 и 2023 годах

Крупнейшие европейские банки, продолжающие работать в России, увеличили налоговые платежи в российский бюджет в 2023 году на сумму более €800 млн, по данным Financial Times. Эта цифра в четыре раза превышает предыдущие платежи до ввода российских войск на Украину.

Согласно отчетам банков Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, их совокупная прибыль в 2023 году превысила €3 млрд, что в три раза больше, чем в 2021 году. Увеличение прибыли привело к увеличению налоговых выплат до €800 млн, в сравнении с €200 млн в 2021 году.

Financial Times отмечает, что высокие показатели прибыли западных банков в России свидетельствуют о значительной роли иностранных компаний в поддержании финансовой стабильности страны на фоне санкций. Более половины налоговых платежей пришлось на Raiffeisen Bank International, который, как указывает газета, имеет амбициозные планы по расширению клиентской базы в России.

Несмотря на увеличение налоговых платежей, некоторые банки, такие как Deutsche Bank, OTP и Commerzbank, сократили свое присутствие в России, а Intesa находится в процессе продажи бизнеса.

( Читать дальше )

Совокупная чистая прибыль 20 крупнейших банков континентальной Европы, которые отчитались о результатах, выросла до 103 млрд евро с 78 млрд евро годом ранее. Три четверти кредиторов группы достигли наивысшей прибыли в своей истории, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.



Рост прибыльности позволил банкам увеличить количество денег, которые они возвращают инвесторам, и укрепил их акции, при этом индекс кредиторов региона вырос примерно на 20% в прошлом году. 

Выборка, используемая Bloomberg, не включает UBS Group AG, прибыль которой выросла до 29 миллиардов долларов в прошлом году на фоне приобретения Credit Suisse.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-19/unicredit-bnp-lead-banks-exceeding-100-billion-profit-for-the-first-time?srnd=premium-europe

Волнения в банковском секторе, которые сотрясают такие компании, как New York Community Bancorp, не ограничатся США, и вероятность дефолта может распространиться и на Европу, сказал Джонатан Голан, портфельный менеджер в Man Group Plc.

“Есть участки рынка, которые, по нашему мнению, находятся в очень серьезной беде”, — сказал Джонатан Голан.“В Европе появляется все больше банков, которые попадают под пристальное внимание, все больше банков терпят убытки, и, возможно, некоторые банки по обе стороны Атлантики могут объявить дефолт”, — добавил он.

Беспокойство инвесторов по поводу коммерческой недвижимости в США уже распространяется по мировым рынкам. Риск привел к падению акций New York Community Bancorp, немецкого Deutsche Pfandbriefbank AG и японского Aozora Bank Ltd., и трейдеры теперь внимательно изучают, кто может стать следующим.

www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-09/man-group-manager-sees-risk-of-bank-defaults-spreading-to-europe

Три банка из Европейского союза не смогли выполнить обязательные требования к капиталу в ходе стресс-теста.

Банковские стресс-тесты стали характерной чертой в Европе и Соединенных Штатах после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось спасать некоторых недостаточно капитализированных кредиторов. В настоящее время они являются частью обычного надзора, чтобы гарантировать, что банки все еще могут поддерживать экономику даже во времена напряженных рынков.

Европейское банковское управление (EBA) заявило, что тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году, при этом 57 из еврозоны, чей тест контролировался Европейским центральным банком, представляют около 75% банковских активов в ЕС.

Результаты привлекли внимание, в частности, нескольких немецких кредиторов, которые завершили тест со скромными запасами капитала.

Из 14 протестированных немецких банков 8 были ниже среднего показателя по ЕС по CET1 и коэффициенту левереджа, в то время как 6 были выше. Те, что были указаны выше, были в основном дочерними компаниями банковских гигантов США, таких как Goldman и JPMorgan, или финансовыми подразделениями компаний, таких как Volkswagen Bank.

( Читать дальше )

ЕЦБ призывает работающие в РФ европейские банки ускорить уход из России. В 2022-м году они уже сократили свое присутствие в России на 37%.

В 1-м квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером 45 млрд долларов, большая часть из которого приходилась на австрийский Райффайзенбанк (порядка 20 млрд. евро)


Источник: www.kommersant.ru/doc/6069415

 

Европейские банки приятно считать ужасной инвестицией. Такую репутацию всему сектору во многом обеспечил немецкий Deutsche Bank, известный множеством проблем с балансом и вовлечённый в скандалы с отмыванием денег. Некоторые могут заметить, что крупные европейские банки практически не зарабатывают из-за хронически низких процентных ставок. Однако привлекательные варианты для инвестирования по-прежнему существуют.

Европа, к счастью, достаточно большая, и в этом посте мы поделимся мнением о трёх банках Восточной и Центральной Европы, которые считаем наиболее интересными опциями для инвестирования:

Bank Pekao S.A — польский банк, второй по доле рынка в Польше (12%). Банк хорошо проявил себя в условиях пандемии, сейчас менеджмент занят оптимизацией бизнеса и наращиванием чистой процентной прибыли в условиях сниженных процентных ставок. Если банку удастся адаптироваться к изменениям на локальном рынке, то инвесторов будет ждать хорошая доходность.

( Читать дальше )

07 марта 2019, 19:07
Акции коммерческих банков Европы резко снизились, после того как Европейский центральный банк заявил, что не станет менять процентные ставки по меньшей мере до конца года. Инвесторы ожидали более скорого пересмотра. 

Сильнее других снизились акции Banco de Sabadell (-7,7%) и Deutsche Bank (-5,3%). Акции UniCredit, Societe Generale, BNP Paribas, Credit Agricole, Commerzbank и UBS теряют от 3,3% до 4,9%.