Ецб

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 112,50 TP 115,00 SL 111,50

Четверг,  2 февраля.

В мире.

Федрезерв оставил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых по итогам заседания 31 января — 1 февраля. Итоговое заявление ФРС практически не содержало сигналов и намеков в отношении будущей траектории изменения процентных ставок.

При этом в заявлении было отмечено, что вложения бизнеса в основной капитал являются «слабыми», в то время как показатели потребительского и делового доверия улучшились за последнее время. «Единогласное решение ФРС о сохранении базовой ставки неизменной указывает на то, что от мартовского заседания вряд ли стоит чего-то ждать», — цитирует эксперта MarketWatch.

По факту заседания ФРС американский доллар продолжил своё снижение, что поддержало рост драгоценных металлов.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2017 года поднялся до 56 пунктов, максимума с ноября 2014 года, по сравнению с пересмотренными 54,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Европейская валюта на торгах вторника снова вырвалась в плюс. По итогам дня пара EURUSD прибавила более 80 пунктов и закрыла день на уровне 1,0796. Евро смог удержаться выше 1,0750, получив поддержку от снижения доллара, а также сильных данных по инфляции в Еврозоне. Как стало известно, индекс потребительских цен в рамках валютного блока вырос до 1,8% г/г, что оказалось выше оценки экспертов, прогнозирующих рост индикатора до 1,6% г/г. Несмотря на максимальное за последние несколько лет значение инфляции, важно отметить, что ключевым драйвером подобной динамики выступил не рост потребительской активности, а восстановление цен на энергоносители. В ходе последней пресс-конференции председатель ЕЦБ Марио Драги предложил всем участникам рынка четко разделять значение общей инфляции от базовой, которая и выступает основным показателем национального ценообразования. А вот с ней как раз проблемы по-прежнему сохраняются. Дополнительную поддержку евро получил от выхода данных по ВВП Еврозоны. Квартальный рост экономики валютного блока составил 0,5% против прошлого прироста в 0,4%. Несмотря на поддержку национального фундамента основной рост евро был замечен во время обвала доллара, что еще раз напоминает трейдерам насколько рискованными могут быть длинные позиции по паре EURUSD, когда американская валюта снова возобновит свой рост, ориентируясь на поддержку стимулирующих реформ Трампа. Сегодня этому может поспособствовать и «жесткая» риторика ФРС, которая будет сопровождать решение по ставке, ожидаемое в 22:00 МСК.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0740 TP 1,05 SL 1,0820
Рекомендация UKOIL на сайте

Среда,  1 февраля.

В мире.

Индекс промактивности PMI в Китае снизился в январе, но оказался лучше прогнозов. Значение индекса за январь составило 51,3 пункта против 51,4 пункта в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения, до 51,2 пункта.  Ниже отметки 50 индекс не опускался уже 6 месяцев.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2017 года достиг 70-месячного максимума и составил 54,7 пункта против 53,7 пункта в декабре, что также было рекордом практически за шесть лет, как и ноябрьское значение — 53,6 пункта, свидетельствует исследование IHS Markit.

Аналогичные показатели  по деловой активности сегодня днём выйдут по всем странам Еврозоны, а по США индекс будет опубликован в 18.00 по Москве.  По Европе данные скорее будут сильные, А вот по Америке могут оказаться чуть слабее ожиданий. В ближайшем будущем стоит ждать спад почти всех показателей по экономике США, включая рынок труда.

Европейская валюта остается заложником новостного фона, оказывающего прямое влияние на американский доллар. Именно поведение американца сохраняет роль основного триггера для рисковых активов. Вот и вчера, несмотря на выход серии макроэкономических отчетов в Еврозоне, участниками рынка они были полностью проигнорированы, а основное снижение евро произошло в момент роста доходности американских трежерис, продолжающих отходить от рисков усиления протекционизма со стороны администрации Трампа. Новая волна роста доходности облигаций США также помогла индексу доллара отыграть потери после слабого отчета ВВП США и выхода не менее слабых данных по заказам на товары длительного пользования. Сегодня вниманию трейдеров будет представлен отчет по индексу потребительских цен Еврозоны. В случае роста инфляции, евро может получить локальную поддержку на ожиданиях менее агрессивной политики экономического стимулирования, которую может проводить ЕЦБ. С другой стороны, базовый индекс потребительских цен по-прежнему далек от целевого показателя в 2%, об этом, собственно, говорил и Драги в ходе своей последней пресс-конференции, а значит, среднесрочная картина по евро точно не изменится. Рекомендую и дальше держать шорт по евро, ожидая солидную поддержку для данной идеи от комментариев ФРС по денежно-кредитной политике, которые будут сделана уже завтра в 22:00 МСК.

Рекомендация EURUSD: SellStop 1,0660 TP 1,05 SL 1,0720
Рекомендация USDCAD на сайте

Еженедельный анонс главных экономических событий от Insider.pro

Ключевым отчетом на этой неделе будет статистика по рынку труда в США. Среди других важных отчетов — индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах ISM, продажи автомобилей в январе.

Заседания Комитета по открытому рынку США пройдут во вторник и среду. Изменений денежно-кредитной политики не ожидается.

Понедельник, 30 января

13:00 Индикатор экономических настроений ЕС за январь. Прогнозируется рост с 107,8 до 107,9.

16:00 Индекс потребительских цен Германии за январь. Согласованный прогноз предполагает увеличение показателя с 1,7% до 2,0% в годовом исчислении.

16:30 Доходы и расходы физических лиц за декабрь. Прогнозируется рост доходов на 0,4%, расходов — на 0,5%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление повысится на 0,2%.

Американская валюта против йены смогла восстановиться выше 115,00, получив поддержку от роста доходности трежерис и индекса доллара, отступившего от 7 недельного минимума. Из опубликованной внутри дня статистики можно выделить отчет по заявкам на пособие по безработице в США, который, как и ожидалось, подтвердил сохраняющийся прогресс на национальном рынке труда. Заявки остаются ниже 300 000 в течение 99 недель подряд — самая длительная серия с 1970 года, периода начала накопления статистики. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по ВВП США, выход которого запланирован на 16:30 МСК. В это же время выйдут и данные по заказам на товары длительного пользования. Участники рынка не сомневаются, что указанные фундаментальные релизы смогут оказать дополнительную поддержку американской валюте, настроив трейдеров на более жесткий тон ФРС США. Следующее заседание регулятора США состоится уже на следующей неделе и имеет достаточный потенциал обеспечить пару USDJPY импульсом роста выше сопротивления 116,00.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 115,00 TP 118,00 SL 114,00
Рекомендация GBPUSD на сайте

Всё новые рекорды за океаном на фоне хороших отчётов компаний.

Пятница,  27 января.

В мире.

На глобальных финансовых рынках продолжается выход из безрисковых активов в пользу акций.  Почти всю текущую неделю мы наблюдаем продажи на рынке долга США, коррекцию по драгоценным металлам, при том, что сам индекс доллара пока стабилен вблизи отметки 100. Доходность 10-летних облигаций США уверенно держится выше отметки 2.5% и рано, или поздно мы увидим рост до 3%. Тогда и начнётся выход из акций за океаном.

Продолжает радовать сезон корпоративных отчётов в США, который и поддерживает мировые фондовые индексы. Показатели прибыли 78% из 120 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, превзошли ожидания экспертов в среднем на 5%, показатели выручки оказались лучше прогнозов в среднем на 3% в случае 57% компаний.

Биржи материкового Китая, Тайваня, Вьетнама, Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с началом празднования Нового года по лунному календарю; сессии в Гонконге, Малайзии и Сингапуре укорочены. КНР будет отдыхать всю следующую неделю, Гонконг не будет проводить торги 30 и 31 января и вернется к работе с 1 февраля.