ИНВЕСТИРОВАНИЕ

🏛 Смотрю я на ставки денежного рынка и упорно прихожу к выводу, что ЦБ РФ на своём ближайшем заседании 26 октября всё-таки повысит ключевую ставку до 20%, несмотря на заявления Минэкономразвития о том, что пик инфляции уже пройден летом. А это значит, что в этой ситуации облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему выглядят привлекательнее, чем #облигации с фиксированным купоном.

Ну а раз так, предлагаю расширять наш инвестиционный горизонт и открывать для себя новые интересные варианты для вложений с хорошей доходностью. И сегодня у нас на «прожарке» дебютный выпуск флоатеров от цифровой логистической платформы Монополия, которая является уверенным лидером в своей отрасли и привлекает капитал для дальнейшего развития.

🚛 Трансформация к текущему виду бизнес-модели, представляющему собой цифровую платформу, в компании произошла не сразу. Первоначально эмитент специализировался на грузоперевозках, используя для этого только собственный автопарк. Однако цифровизация стремительно охватывает все сферы экономики, включая логистику, и именно она стала драйвером стремительного роста бизнеса.

( Читать дальше )

С начала 2023 года акции Amazon значительно выросли в цене, увеличившись более чем в два раза. Компания, входящая в «Великолепную семёрку», продемонстрировала уверенное развитие с того момента, как опасения относительно возможной рецессии 2022 года сменились предвкушением революции в области искусственного интеллекта.

Сейчас, когда Федеральная резервная система официально приступила к снижению процентных ставок, инвесторам становится всё сложнее играть на понижение акций.

Если даже обычная экономическая рецессия может привести к значительному падению акций Amazon в 2022 году на 57%, то какие последствия может вызвать реальная ситуация — вопрос, который не рассматривается в данной статье. Точный ответ на него покажет только время.

Вместо этого мы предлагаем обратить внимание на волновую теорию Эллиотта, которая описывает процесс восстановления акций Amazon после достижения ими минимального значения в январе 2023 года.



( Читать дальше )

Посмотрим сегодня на новую компанию на Московской бирже- Аренадата. Компания хотела выйти на IPO еще в апреле, но оттягивала этот момент и вот наконец-то объявила параметры выхода. Чем занимается компания? Стоит ли участвовать в IPO? Давайте разбираться.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

⭐Чем занимается компания?

Группа Аренадата — ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и занимает лидирующие позиции по количеству коммерческих внедрений.

( Читать дальше )

Есть ли схема действий инвестора и обычного чела в случае высоких/низких ставок
Например когда лучше брать ипотеку, покупать тачку, копить, покупать акции, облигации…?

Оценка акций относительно товаров сырьевого сектора показывает их историческую переоценку. К каким последствиям это может привести?

Товары исторически продавались по завышенным ценам. Сейчас, похоже, наступит переломный момент. Об этом в сентябре сообщили аналитики Elliott Wave Financial Forecast.

В майском выпуске издания The Elliott Wave Theorist за 2021 год была опубликована статья под названием «Сырьевые товары и фондовый рынок: грядут кардинальные перемены».

В этом выпуске была представлена версия диаграммы, которая показывает соотношение акций и сырьевых товаров вплоть до 1900 года. Согласно информации от EWT, это соотношение выросло в 200 раз с 1922 года, то есть 102 года назад.

Авторы издания утверждают, что сейчас наступает период значительных изменений в обоих секторах, но они будут происходить в противоположном направлении по сравнению с предыдущими тенденциями.

Кроме того, в выпуске отмечается, что, несмотря на контр-трендовое движение, уже начали происходить значительные изменения. Это может быть связано с растущим интересом к технологиям и акциям в области искусственного интеллекта, который наблюдается с 2022 года.

( Читать дальше )

Решение Банка Японии ужесточить денежно-кредитную политику назвали причиной сворачивания йеновой торговли. Но иена начала расти ещё до этого решения. Представляем анализ волн Эллиотта по паре USD-JPY.

Недавний кризис на валютном рынке, связанный с японской иеной, показал, что стремление к быстрому обогащению может иметь негативные последствия. Редактор Мюррей Ганн, вспоминая крах доллара и иены в 1998 году, анализирует текущую ситуацию и делает прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

Он отмечает, что в прошлом уже были случаи, когда кажущаяся лёгкость заработка на валютных операциях оборачивалась серьёзными потерями. Сейчас мы наблюдаем повторение этой ситуации.

Мюррей Ганн призывает быть осторожными и не гнаться за быстрой прибылью, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям. Он советует тщательно анализировать ситуацию на рынке и принимать обдуманные решения.

В последние годы одной из наиболее распространённых торговых стратегий стала так называемая операция «кэрри-трейд» с японской иеной. Её суть заключалась в том, что инвесторы занимали иены под низкий процент и обменивали их на более доходные валюты, рассчитывая получить хоть и небольшую, но относительно стабильную прибыль.

( Читать дальше )

💼 Всё чаще получаю от вас вопросы о том, какие активы включить в свой инвестиционный портфель для обеспечения диверсификации, и как периоды коррекций встречать на российском фондовом рынке максимально эффективно и подготовленно. И в связи с этим в очередной раз рекомендую вам обратить внимание на паи ЗПИФа «Рентал ПРО», который может стать интересным инвестиционным кейсом и который совершенно не подвержен рыночной турбулентности (это можно увидеть на котировках).

Напомню, что «Рентал ПРО» провёл IPO на Мосбирже 6 июня 2024 года, и с тех пор он опережает индекс Мосбиржи на +15% (!). Кто этим может похвастаться из российских публичных эмитентов, скажите навскидку? Ну а пока вы думаете, я продолжу своё повествование и отмечу, что этот успех обусловлен как увеличением стоимости паев фонда, так и ежемесячными выплатами инвесторам.

❗️Важно отметить, что УК «А класс капитал», которая управляет данным фондом, выполняет взятые на себя обещания: перед IPO менеджмент компании заявлял целевую доходность фонда на уровне от 22% годовых в десятилетнем горизонте, но уже по итогам августа фактическая выплаченная доходность инвесторам составила 18,9% годовых, а с учётом прироста биржевой цены пая общая доходность ещё выше!

( Читать дальше )

Первое это временные параметры
Второе В акции надо входить не всегда
Главное =А когда?
===
Тут не надо изобретать велосипед
Входите после того как цена пробила 200 дневное SMA и пошла в низ.
Там уже отсчитываете 10%  от SMA? если у вас много денег и покупаете каждый день/
В моем случае, я не богат, поэтому отсчитывал 13% от «вчерашнего» SMA
Мне сигнал прилетел 19 августа по Лукойлу
Там и взял 50 шт по 6265 р за штуку.


собственно говоря для инвестора этого хватит!
и что получается в итоге?
Примерно там на синем ваши покупки, средняя будет не выше 5000 р


( Читать дальше )

#отчет, #эмитентыпортфеля

ВТБ опубликовал финансовые результаты за 7 месяцев 2024 года: чистая прибыль снизилась на 8,5% год к году; чистый комиссионный доход вырос на 15% год к году; чистые процентные доходы снизились на 24,4% год к году.

Менеджмент отмечает, что снижение прибыли связано с наличием существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции в первом полугодии 2023 года, а также влияния жесткой ДКП. Но текущие результаты оцениваются как позитивные, т.к. «ВТБ демонстрирует уверенный рост бизнеса, прежде всего в корпоративном сегменте», а «текущие результаты соответствуют ожиданиям и подтверждают прогнозы по рекордной прибыли за 2024 год».

Напомню, что по итогам 1 полугодия банк повысил прогнозы по чистой прибыли за 2024 года до 550 млрд рублей с 435 млрд рублей.

Кроме того, глава ВТБ Костин во время ВЭФ-24 заявил, что финальное решение по дивам за 2024 год будет приниматься в января 2025 года.
Стоит ли в очередной раз верить руководству ВТБ?

( Читать дальше )

Любопытно, но факт: после вчерашних новостей по Газпрому относительно возможной отмены налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компании в 2025 году, сегодня по инерции прибавляют на 3-4% и акции НОВАТЭКа, видимо в надежде на подобный сценарий. Но, на мой субъективный взгляд, все эти ожидания являются излишне оптимистичными.

📣 Давайте не забывать, что в инвестиционном кейсе под названием НОВАТЭК определяющую роль в последние годы играют СПГ проекты, и здесь самое время упомянуть грустные новости последних дней по этой теме. По данным источников газеты «Коммерсант», НОВАТЭК приостановил работу над своими инвестиционными проектами «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», совокупная мощность которых оценивается в 26,4 млн тонн.

НОВАТЭК всё больше связывают по рукам и ногам, и запасы природного газа, которые у компании превышают 2,4 млрд м³, из-за санкционного давления Запада мешают эффективно их монетизировать. И основной сложностью здесь являются рестрикции со стороны США, которые считают российские газовые проекты своими основными конкурентами на мировом рынке СПГ.

( Читать дальше )