ИТОГи года

 Ровно с 1-го июля этого года я начал вести Телеграм-канал, Ютуб и блог на Смартлабе, чтобы делиться с Вами своим взглядом на компании.

✅Надеюсь, что многие публикации на данном канале помогли Вам хорошо заработать или, как минимум, не потерять деньги на фондовом рынке. Здесь есть обзоры (клик) больше, чем на 100 крупнейших компаний, прогнозы по которым в подавляющем большинстве случаев сбылись (особенно по Китаю).

📊 Я публикую довольно мало идей так как выбираю качественно. Для этого приходится изучать много компаний и выбирать к покупке только те компании, у которых потенциала роста больше всего. Сделки были в ЛОНГ.

📉 Рынок в этом году не шортил, так как фундаментал для шортапока не подходит. Однако почти весь год я сидел в коротких ОФЗ или на 25%+ от портфеля в кэше, что снизило доходность, но не дало потерять на просадках ноября-декабря.

( Читать дальше )

Вчера индекс МосБиржи снизился на 0,97% на фоне снижения китайского фондового рынка. Каких то далеко идущих выводов делать их этого не стоит  — начиная с понедельника сильно упали объёмы торгов. Рынок «тонкий» и его легко двинуть вверх или вниз. Радует заметное снижение геополитической напряженности. Маркером снижения напряжённости является то что ультиматум Путина Запада не был мгновенно отвергнут – его взяли на рассмотрение. Стороны готовы на компромисс и вчера в американской администрации заявили, что «по ряду направлений в диалоге с РФ возможен значительный прогресс». Участились контакты между лидерами США и России и это еще один маркер снижения геополитической напряженности. На сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор Путин и Байдена. Из всего этого не следует, что недооценка российских акций по отношению к аналогам на мировых рынках (порядка 35%) мгновенно исчезнет. Эта недооценка сформировалась не только из-за геополитических причин, но и из-за недостаточной защиты частной собственности в России.  Из этого следует, что при принятии торговых решений инвесторы больше будут обращать внимание на экономические данные компаний и меньше на политику. Рынок станет менее нервным.

( Читать дальше )

Конечно же не факт, что сделанный выбор окажется правильным, но как бы там ни было, это будет еще одна ступень к мудрости и познанию чего-то сверхъестественного, для  осознания каждого из участников этого «биржевого шоу».

2021 год в отличии от 2020 года, давал возможности как «быкам» так и «медведям». Иными словами, как спекулянтам, так и инвесторам рынки давали возможность что-то заработать, поскольку неопределенность «предводителей торжества», вносила раз за разом всякие коррективы, тем самым создавая разнонаправленность, всякий раз остужая «горячие головы» от скоропалительных выводов.

Что принесет нам следующий 2022 год никому неизвестно, но мудрость, а иным словом опыт, для как минимум половины участников рынков, я думаю не пройдет даром, а будет всячески помогать, тем трейдерам и инвесторам, которые относятся  к тредингу и инвестициям, как к сложной и кропотливой работе, а не как к игре. 

Всего хорошего нам всем и попутного ветра в следующем году.

Ну что? за 2021 год инвестирования у меня получилось:


1,5%



SnP 500 за это время вырос на:

27%

The end.

   Этот год был по настоящему халявным, что не купи все росло. Моя доходность весьма и весьма очень скромная, от того, что можно было забрать.  Утешает лишь одно, что план по показателям выполнен в 25-30% годовых, а даже если бы и взял по максимуму, то на жизнь хорошо все равно бы не хватило, а просто жить хватит и этого. Но за то колебания фондового рынка вообще никак не влияли на психологическое спокойствие.



( Читать дальше )

Год так быстро пролетел, что даже его итоги по инвест.портфелю подводить кажется лень:) Портфель регулярно пополнялся в течение года, поэтому расскажу по каждой позиции отдельно.

Основные позы
📈BSPB +41% +7% дивиденды
📈GAZP +10%

Небольшие позы
📉POLY -0,9%
📈AGRO +12%
📉VTBR -9%
📉IRAO -5%

Очень маленькие позы
📉DSKY -13% +3,6% дивиденды 
📉MTSS -8%

Все указанные позиции держу. Инвестиционных позиций в этом году не закрывал, то есть продаж не было.
Были спекулятивные сделки с фьючерсами, которые в сумме своей по году дали около нуля.

Все позиции отсортированы по убыванию доли в портфеле. На длинных выходных надо бы сделать research поглубже, чтобы понять, что можно поменять портфеле, чтобы повысить его эффективность

У меня три части портфеля акций: американские (сегодня), российские (завтра) и остальной мир (послезавтра).

Основные метрики:


Дивы растут. В первую очередь, из-за активного пополнения портфеля:


( Читать дальше )

5 октября 2021 года. Сижу за компьютером.
Одна из позиций, набранная на расслабоне, дает просадку всего счета на треть. Понимаю что придется принимать решение.

Ранее…
Прошлый год был успешным, сыграло все и даже то, что у меня никогда не получалось. В конце 2020 года начал успешно гонять один контракт RI руками.
Ручной скальпинг мне не подходит по психотипу совершенно, я набираю десятки контрактов против движения и жду когда рынок выпустит и это работает.
Тем не менее все отлично: вдобавок к моим автоматизированным системкам (финрез хуже чем в прошлом году, но положительный) заработано 5 тыс.$ руками. Здесь же еще присутствует моральное удовлетворение: в любой момент можно заняться полезным делом, которое ничуть не напрягает.

Однако рынок преподносит неприятный сюрприз. В конце мая индекс РТС уверенно поднимается и закрепляется в новом диапазоне, а у меня скопился приличный шорт.

Желание скальпить руками резко пропадает. Перевожу позицию в автоматизированный режим. Я уверен в падении индекса, набор шорта продолжается.

( Читать дальше )

Подведу итоги своего нелегкого года: начал его продавцом волатильности, закончил инвестором (но это не точно😀).

Для начала скучные графики и цифры:

Так выглядит наш портфель по состоянию на 23.12.21. Мы начали торговать на реальном счету 22.09.21. Подробности этой торговли я описывал в предыдущих постах, не буду повторяться. На этой картинке я добавил бенчмарк: для нас это, конечно же — QQQ.

Наш портфель вырос за три месяца на 99.4%. Цифра могла быть сильно больше, но мы держали 70-80% портфеля в кэше. Ждали обвала. Он не случился, а последний месяц рынок ушел в конкретный флэт:

( Читать дальше )