Инвестидея

Представляем вашему вниманию перечень инвестиционных идей о покупке акций российских компаний от известных аналитиков за прошедшую рабочую неделю (с 26.07.2021 по 30.07.2021).

АФК Система – ообщила, что подконтрольная ей организация «Система Финанс» за период с 17 июня по 7 июля приобрела более 6,6 млн акций корпорации. Дальнейшие покупки окажут поддержку котировкам компании и помогут вернуться к росту в долгосрочной перспективе. Кроме того, рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг АФК «Система» на уровне «BB» и повысило прогноз до позитивного в связи с увеличением доли ликвидных активов в результате IPO Ozon и Segezha Group.
Автор идеи: Финам Можно заработать: 13,45% Подробное обоснование инвестиционной идеи: ЗДЕСЬ t.me/investornammvb/1536

X5 Group удерживает лидерство – No1 в офлайн-ритейле, No1 в e-grocery. Рынок продуктового ритейла в России может вырасти с RUB17.5трлн в 2020г. до RUB28.1трлн к 2030г., что откроет хорошие возможности роста ключевым игрокам. В 2020 г. X5 остался лидером с долей 12.6% офлайн-рынка, которая, как ожидается, вырастет до 15% к 2023 г. Доля в e-grocery может повыситься до 20% в 2023 г. с 12.6% в 2020 г. Органический рост X5 продолжается в России (+1 500 магазинов gross в 2021 г.).
Автор идеи: BCS GM Можно заработать: 55,59% Подробное обоснование инвестиционной идеи: ЗДЕСЬ t.me/investornammvb/1538

Команда аналитиков «Открытие Research» подвела итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам в рамках аналитической поддержки сервисов «Ваш финансовый аналитик» (ВФА) и «Персональный инвестиционный менеджер» в 2020 году. Несмотря на высокую волатильность на рынках, вызванную коронакризисом и его последствиями, 96,6% закрытых в прошлом году идей оказались успешными.

Прошедший год на финансовых рынках выдался насыщенным – на фоне пандемии коронавируса ведущие мировые индексы и акции продемонстрировали обвальное падение, но затем достаточно быстро восстановились и во многих случаях превысили исторические максимумы. В самый разгар коррекции на рынках аналитики «Открытие Брокер» рекомендовали клиентам покупать сильно подешевевшие активы.

С начала года команда аналитиков «Открытие Research» предложила клиентам группы банка «Открытие» 120 новых инвестиционных идей и закрыла 87 рекомендаций (из них 29 идей были открыты и закрыты в отчетном периоде). Среди завершённых 87 инвестиционных идей в 2020 году 96,6% принесли инвесторам прибыль, а 89,7% – превзошли показатели бенчмарков. Общий портфель закрытых и актуальных на конец 2020 года инвестиционных идей был прибыльным на 85,6%, а 70,5% инвестиционных идей бьют бенчмарки.

ADTALEM GLOBAL EDUCATION (тикер на spb: ATGE )

Покупка: не дороже $30
Цель: $37-$45 (≈ +40%)
Срок: 3-6 месяцев

🔎 ОПИСАНИЕ
#ATGE великолепная компания, ее можно назвать явным бенефициаром во всей возникшей истории с COVID-19. ATGE является ведущим образовательным центром в США, предлагающим широкий спектр образовательных программ в области медицины (81,4% от общей выручки) и финансов (18,6%). Сегмент образовательных курсов по финансам включает операции ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

📍ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
Капитализация: $1,54 млрд
Выручка: $1,06 млрд
Сектор: Потребительский
Индустрия: Услуги в области образования
Ожидаемая дата отчета🗓: 02.02.2021г.
Дивиденды: — %
Бета: 1.29
Изм. % с начало года: -20,5%

📊 КОЭФФИЦИЕНТЫ
EPS Diluted (TTM) $4,78
P/E (TTM) 6,09
P/FCF (TTM) 10,6
P/S (TTM) 1,45
P/B (TTM) 1,16
EV/EBITDA 11,4
Cost of sales 45%
ROS 24%
ROE 19%
E/P 16%

🔝СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Cравнивая рентабельности продаж (ROS 24%) с конкурентами, ATGE занимает 2-е место, на 1-м месте Grand Canyon Education (LOPE 30%). Но в отличие от LOPE, у ATGE не только рентабельность собственного капитала (ROE 19%) выше, но и показатель прибыльности акции (E/P 17%) куда привлекательнее, а коэффициент окупаемости (P/E 6)самый низкий в отрасли.

Спрашиваю себя, разве сейчас не золотое время для инвестирования, как в 90-е? Покупай, когда на улицах течет кровь бушует коронавирус.
Задаю себе вопрос, какие сферы пострадали сильнее всего в результате Covid-19? На ум сразу приходят пассажирские авиаперевозки, кинотеатры, отели, туризм и… спортивные мероприятия.

В этом году NBA сократили регулярный чемпионат, он завершался без зрителей и разъездов. О зрителях на трибунах спортивных арен теперь можно только мечтать, пока ситуация с эпидемией не разрешится, никто не позволит собирать толпы людей на массовых мероприятиях. Вместо зрителей ушлые янки придумали virtual crowd — «зрители» сидят перед камерами у себя дома, а картинка транслируется через MS Teams на панорамные экраны. Выглядит это странно, но наверное всё-таки лучше чем ничего:

Как известно, на рынке опять наступили тяжелые времена — всё неоправданно дорого. Что же делать? Карты Таро и скринеры намекнули: обрати внимание на TAK, ведь это самая дивидендная компания в подсекторе drug manufactured speciality and generic. Ну а мы люди негордые, советами скринеров, древних животных, следователей и прокуроров не пренебрегаем, так что обратим.

Takeda Pharmaceutical — компания по странному стечению обстоятельств фармацевтическая, основные направления деятельности: онкология, неврология, редкие заболевания, гастроэнтерология, а также по мелочи вакцины и plasma-derived therapies. Перечислять все лекарства, выпускаемые компанией Takeda, долго и непродуктивно: портфолио у нее внушительное. Отмечу лишь продукт-хедлайнер — препарат, который применяется при язвенных колитах и болезни Крона. К сожалению для пациентов, это болезни хронические — то есть для компании они генерируют постоянный спрос. Интересный факт: доза этого чудо-лекарства в США стоит $8000—9000. Так что рекомендую не болеть. Я не очень понял, как в конкуренты этому препарату записали другое лекарство — от AbbVie. Да, при Кроне есть вероятность внекишечных симптомов, в особенности артритов (все это умеет препарат от AbbVie), но это вроде как не основная терапия.

Недавно мы делали обзор российского производителя сельхозпродукции «Руcагро», сегодня рассмотрим бизнес и перспективы крупнейшего производителя мяса говядины, свинины и курицы в США.

Но сначала немного статистики и прогнозов по производству и потреблению мяса в мире.

Согласно отчета министерства сельского хозяйства США от 09.04.2020, среднегодовые темпы роста и потребления говядины и свинины составят 2-2,5%, при этом производство и потребления мяса курицы ежегодно будет расти на 5-6%, т.е. с опережающими темпами почти в два раза.

Ситуация с COVID-19 потребовало пересмотра прогнозных показателей по производству и потреблению мяса в 2020 в сторону снижения, но не значительно на 2-5%, с восстановлением к 2021 году.

Ожидается, что мировой экспорт говядины сократится более чем на 8%, так как говядина является наиболее дорогим источником белка. Основными потребителями традиционно выступают ресторанный и гостиничный бизнес, т.е. именно те сектора, которые сильно пострадали от коронакризиса.

Внимание!!! Компания на рынке, как отдельный инструмент, как говорится «свежак», поэтому тут очень много рисков и эта идея является сильно агрессивной, с расчетом на то что люди изголодаются по развлечениям на карантине и после его снятия спрос будет превосходить предложения на развлекательные мероприятия.

Отрасль: Коммуникационные услуги

Индустрия: Развлечения

Штат сотрудников: около 2300

Madison Square Garden Entertainment Corp. работает в сфере развлечений. Компания производит, представляет и проводит различные живые развлекательные мероприятия, в том числе концерты, спортивные мероприятия, семейные шоу, мероприятия по искусству и специальные мероприятия на своих площадках, включая The Garden, театр Hulu на Мэдисон Сквер Гарден, Radio City Music Hall, Театр Бикон, Форум и Чикагский Театр. Создает, производит и / или представляет живые спектакли, которые включают Christmas Spectacular. Кроме того, компания продвигает, производит и / или представляет различные другие спортивные мероприятия в прямом эфире, такие как профессиональный бокс, баскетбол, хоккей, профессиональная езда на быках, смешанные единоборства, киберспорт. Дальше, она управляет 30 развлекательными заведениями и ночными клубами, включая 13 штук в Нью-Йорке, шесть в Лас-Вегасе, пять в Лос-Анджелесе, один в Чикаго, четыре в Сингапуре и один в Сиднее, Австралия; создает и управляет главным музыкальным фестивалем Новой Англии; и управляет миксом знаковых мест для выступлений. Компания базируется в Нью-Йорке, Нью-Йорк. Madison Square Garden Entertainment Corp. работает независимо от Madison Square Garden Sports Corp. по состоянию с 17 апреля 2020 года.

Уважаемые друзья!

Мы планируем периодически публиковать инвестидеи от нашей аналитической команды. Будем благодарны вам за обратную связь и пожелания.
Сегодня предлагаем рассмотреть рекомендацию на покупку акций компании Intel Corp. (тикер INTC). При инвестиционном горизонте 1-2 месяца с целевым уровнем цены $68 потенциальная доходность на сделку может составить 12,8% от текущей цены. Стоп-приказ необходимо установить на отметке $59.

Акции Intel Corp. находятся в зоне консолидации между поддержкой в $56 и сопротивлением $62, при этом большую часть времени торгуются выше 50-дневной EMA. Аналитики рекомендуют открывать длинную позицию при пробое уровня сопротивления на уровне 62,4$. При покупке на 18,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 59$ риск на портфель составит 1%, соотношение прибыль/риск 1,65.



Производитель микропроцессоров Intel в условиях ограничительных мер получает дополнительные драйверы роста вследствие возросшего спроса на центры обработки данных и персональные компьютеры. Этот факт подтверждает отчетность за первый квартал 2020 года, по итогам которого выручка компании составила 19,8 млрд долларов. Акценты бизнеса Intel на облачных вычислениях, телекоммуникациях и центрах обработки данных гармонируют с тенденцией цифровой трансформации и обеспечит устойчивое развитие бизнеса.