Инвестидея

Биржа: NASD

Сектор: Financial

Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: в зоне $117–119

Стоп-лосс: под $111,8

Тейк профит: минимальная среднесрочная цель — $125, потом $129 с потенциалом движения до $140

Горизонт инвестирования: до середины 2020 г.

Краткая характеристика компании

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT) — инструмент, который позволяет инвестировать в долгосрочные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Учитывая высокую дюрацию, у этого вида государственных облигаций США наиболее привлекательные ожидаемые доходности.

Характеристики $TLT

Что такое ETF

Профиль финансового инструмента $TLT:

Биржа: NASD
Сектор: Basic Materials
Отрасль: Chemicals — Major Diversified

Условия сделки

Покупка: в зоне $170–175
Стоп-лосс: под $154
Тейк профит: $212
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Краткая характеристика компании

Корпорация Air Products and Chemicals, Inc. производит атмосферные газы, включая кислород, азот, аргон, водород, гелий, углекислый, угарный, синтетический и специализированные газы.

Компания также изготавливает оборудование для производства, обработки и транспортировки газов. Оно используется в различных отраслях промышленности, в том числе химической, газификации, металлургии, электронике, магнитно-резонансная томографии и энергетике.

Air Products and Chemicals, Inc. была основана в 1940 г. и базируется в Аллентауне, Пенсильвания.

Сайт Air Products and Chemicals

Основные показатели компании:

Биржа: NASD

Сектор: Technology

Отрасль: Internet Information Providers

Условия сделки

Покупка: в зоне $23,6–$25

Стоп-лосс: под $21,5

Тейк профит: первая цель — $28,9, затем $32,5

Горизонт инвестирования: 2 квартала и более

Краткая характеристика компании

JD.com, Inc. — технологическая компания в сфере электронной коммерции. Направление бизнеса JD:

• JD Mall — продажа электроники и товаров общего назначения, включая аудио, видео продукцию и книги;
• New Business — рекламные, логистические и технологические услуги, страхование, продажа товаров из офлайн-магазинов и развитие бизнеса за рубежом.

Компания была основана 18 июня 1998 года. Штаб-квартира JD.com находится в Пекине, Китай.

Ключевые показатели акции:

Биржа: NYSE

Сектор: Asset Management

Отрасль: Financial

Условия сделки

Покупка: в зоне $26,5-27,5

Стоп-лосс: под $24,6

Тейк профит: первая цель — $28,8, затем $32

Горизонт инвестирования: до середины 2019 г.

Краткая характеристика компании

Federated Investors, Inc. — государственный холдинг, один из крупнейших международных управляющих активами. Компания оказывает широкий спектр услуг по доверительному управлению и инвестиционному консультированию на различных сегментах мирового финансового рынка.

Корпорация основана в 1955 г. и базируется в Питтсбурге, Пенсильвания с дополнительными офисами в Нью-Йорке и Великобритании.

Ключевые показатели акции:

Биржа: NASD

Сектор: Healthcare

Отрасль: Biotechnology

Условия сделки

Продажа: в зоне $73-76

Стоп-лосс: под $66,12

Тейк профит: первая цель — $88, затем $101

Горизонт инвестирования: до середины 2019 г.

Краткая характеристика компании

Incyte — крупная международная биофармацевтическая корпорация. Компания разрабатывает, развивает и продает лекарства от раковых заболеваний. Флагманские продукты Incyte — JAKAFI и ICLUSIG. На 2-3 стадии клинических испытаний также находятся Руксолитиниб, Тофацитиниб, Эпакадостат и другие препараты.

Сайт Incyte

Компания сотрудничает с ведущими международными корпорациями из отрасли здравоохранения, в том числе Novartis International Pharmaceutical Ltd., Eli Lilly and Company, Agenus Inc., Pfizer.

Incyte была основана в 1991 г., штаб-квартира корпорации находится в Делавэре.

Биржа: NASD

Сектор: Financial

Отрасль: Exchange Traded Fund

Условия сделки

Покупка: в зоне $102,5–$103,5

Стоп-лосс: под $99,44

Тейк профит: минимальная среднесрочная цель — $106, затем $109

Горизонт инвестирования: до конца мая 2019 г.

Краткая характеристика инструмента

ETF $IEF — финансовый инструмент, который позволяет косвенно инвестировать в ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Данный индекс на 95% состоит из казначейских облигаций США со сроком погашения от 7 до 10 лет.

Характеристики $IEF

Что такое ETF

Для исполнения данной идеи есть альтернативные инструменты (см. рис. 1).

Капитализация инструмента составляет более $11.5 млрд (группа +Large).

Биржа: CME
Сектор: Рынок фьючерсов (срочный)
Отрасль: Фьючерсы на индексы

Условия сделки

Продажа: по рынку в зоне 2600–2700 пп.
Стоп-лосс: 2825 п.
Тейк профит: 2100 п.
Горизонт инвестирования: до конца 2019 г.

Фундаментальное описание идеи

В начале 2019 г. американский рынок акций показал запоздалое новогоднее ралли — вырос более чем на 13% за месяц. Однако весомого фундаментального базиса для этого роста нет. Факторы слабости мирового финансового рынка:

• Последствия торговых войн. Повышенные тарифы — дополнительные издержки для зависящих от международной торговли компаний и потребителей.
• Политика ФРС — сокращение баланса и повышение ставки. Дорогое фондирование негативно влияет на финансовые результаты организаций.

Биржа: NYSE
Сектор: Healthcare
Отрасль: Drug Manufacturers — Major

Условия сделки

Продажа: в зоне $35,7-36,7
Стоп-лосс: $39,45
Тейк профит: $32,2
Горизонт инвестирования: до середины марта 2019 г.

Краткая характеристика компании

Транснациональная компания AstraZeneca PLC была основана в Кэмбридже, Великобритании в 1992 г. Она разрабатывает и продает рецептурные лекарства для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, метаболических, респираторных, желудочно-кишечных, неврологических и инфекционных заболеваний.

Сайт AstraZeneca PLC

Капитализация эмитента составляет более $90 млрд (группа +Large).

Фундаментальное описание идеи

В начале 2019 года мы продолжаем придерживаться основной идеи: тренд на рынке акций развернулся вниз. На момент прогноза, 16 января 2019 г., основной индекс США S&P 500 подошел к ожидаемой зоне сопротивления 2600-2650 пунктов. Возможно, распродажи, которые начались осенью 2018 г., скоро возобновятся с новой силой.

Инвестидея: лонг по фьючерсу USD/RUB.
Рубль имеет относительно небольшой потенциал укрепления, и значительно больший потенциал падений. Сейчас матожидание в пользу ослабления рубля
Аргументы:
1. Текущее бюджетное правило. Минфин будет ежемесячно скупать на открытом рынке (начиная с 15 января) примерно 3-5 миллиардов долларов.
2. Цены на нефть, по всей видимости, сильно расти не будут. Америка заинтересована в хороших темпах роста экономики и будет делать все, чтоб цены на нефть не увеличивались. Ведь это мешает экономическому росту.
3. Риски: геополитика, торговые войны, санкционные скандалы, политические игры. Спекуляции вокруг роста процентных ставок в США. Локальные военные конфликты. Все это играет на ослабление рубля.
4. Санкционная петля на шее РФ. Очевидно, что санкционное давление будет усиливаться.
5. Санкции — еще и механизм конкурентной борьбы. Как в сфере энергетики (борьба вокруг « Северного Потока» — классический пример), так и на рынке вооружений. Россию будут пытаться последовательно выдавливать с этих рынков.
6. Эффективность нашей экономики падает. Драйверов роста все меньше, кроме одного: мягкой девальвации, способствующей повышению рентабельности экспортеров, особенно в сфере энергетики. Государство сегодня заинтересовано, скорее, в не слишком крепком рубле.
На основе поста @bitkogan
P.S. Какие у Вас ожидания?

P.S. Канал https://t.me/kudaidem — Инвестидеи. Новости бизнеса, технологий. Рецензии на фильмы и книги. ВидеоКонспекты книг. Обзор деловых событий Москвы. 

Рассматривая американский рынок сои, мы рекомендуем его на данный момент в покупку. В начале лета сою перестали хеджировать, что говорит нам, о том, что сейчас стоимости сои недооценена (при стоимости сои ниже 1000.00 засевание становится нерентабельным и коммерсанты перестают хеджить сою и покупают фьючерсы), и соответственно средства из хеджа рефинансируются в покупку сои, что скажется на цене сои в конце лета, в связи с сезонным повышением цен.

Также на цену американской сои повлияет факт того, что Китай снимает 25% пошлины на американскую сою, что приведет к увеличению спроса на продукт и соответственно на рост цены.

Рекомендация

Buy Soybeans по цене 907

Stop loss 780

Take profit 1100

Time out 31/08/2019

Данную стратегию могу реализовать для вас трейдеры компании On Capital.

За подробностями обращайтесь по контактам: