Индекс МосБиржи

Портфель PRObonds Акции / Деньги (состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых фишек, плюс незначительное вкрапление бумаг Займера, и денег в РЕПО с ЦК) имеет за последние 12 месяцев 15,3% дохода. Средняя ставка депозита за это время — 12,35% годовых. Прирост Индекса МосБиржи, тоже за то же – 19,1%.

Опережать депозит будет сложнее. Тогда как догнать или опередить Индекс МосБиржи должно стать проще. Мы так думаем.

И, на своих неоптимистичных относительно фондового рынка предположениях, вес корзины акций в портфеле со второй половины мая снизили примерно на 5%, до 40% от активов.

Он может сократиться еще, до 35%, хотя не будем загадывать. Но оснований наращивать вес акций в портфеле не наблюдаем.

Все операции портфеля публикуются в нашем телеграм-калане, до момента их совершения.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

С 21 июня будут изменения в индексах Мосбиржи

Индекс	Включены	Исключены
Индекс МосБиржи и РТС	ПАО «ЛК „Европлан“, ао
Индекс широкого рынка	ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Россети Северо-Запад», ао ПАО «Диасофт», ао ПАО МФК «Займер», ао	Фикс Прайс Груп Лтд, ДР ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва», ао ПАО «СПБ Биржа», ао ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао ПАО «ЧМК», ао
Индекс голубых фишек	МКПАО «ТКС Холдинг», ао	МКПАО «Объединенная компания „РУСАЛ“, ао
Индекс средней и малой капитализации	ПАО „Группа Астра“, ао ПАО „ЛК “Европлан», ао ПАО «МТС-Банк», ао	Фикс Прайс Груп Лтд, ДР
Индекс информационных технологий	ПАО «Софтлайн», ао ПАО «Диасофт», ао
Индекс потребительского сектора		Фикс Прайс Груп Лтд, ДР
Индекс химии и нефтехимии		ПАО «Нижнекамскнефтехим», ао
Индекс электроэнергетики	ПАО «Россети Северо-Запад», ао
Индекс финансов	ПАО «ЛК „Европлан“, ао ПАО „МТС-Банк“, ао

( Читать дальше )

📈Индекс ММВБ после первого часа торгов прибавляет 0,7%. 3-го июня Индекс достиг отметки в 3100 пукнтов после чего стал отскакивать вверх. В пятницу решение ЦБ по ставке. Многие аналитики ждут повышения — это может привезти к дополнительному оттоку капитала с биржи. Поэтому сейчас для инвесторов краеугольный вопрос: пройдено ли дно?

Если Индекс МосБиржи окажется ниже 3 184 п… сокращаем вес корзины акций (взаимные веса акций соответствую Индексу голубых фишек) в портфеле PRObonds Акции / Деньги с ~41% до 40% от активов. Оставшиеся 60% останутся в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения денег около 17% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Ну что, как вам эта освежающая волна распродаж? В понедельник, 3 июня, индекс Мосбиржи в моменте опускался до 3080 п. — такие значения мы последний раз видели в декабре 2023 года. Похоже, в середине дня у народа с плечами уже пошли маржин-коллы, на которых был финальный вынос, а вечером всё отскочило до 3140 п.

📈Вчерашний день, хоть и начался неуверенно, принес нам дальнейший отскок и вновь зеленые цифры. Интересно, дно нащупано? Или рынок приготовил нам свой традиционный сюрприз — второе и третье в подарок?😉

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📉Сам индекс за неделю с 28 мая по 3 июня включительно просел на 4,78%  — в рамках «небольшой коррекции», по моей личной терминологии. Правда, если посмотреть падение с достигнутых максимумов (выше 3500 п.) до локального минимума днём 3 июня, то индекс потерял 12,4%  — уже ощутимо, для многих даже болезненно. До этого мы так резво падали осенью 2022 года на объявлении мобилизации.

( Читать дальше )

Когда на коррекции индекса ловил падающие ножи в акциях, которые все отскочили)) Дав выйти в ноль?))

Вчера вечером пошел на отскок IMOEX дружно с RGBI, сегодня ещё айпиошка Ивы прошла — ликвидность пришла))

С начала года индекс Моськи +2,83%, по гособлигам все печальней -10,29%. Но сегодня они порадовались отмене Минфином 2ю неделю подряд аукционам по размещению ОФЗ.

Но факторы давления все равно остаются, кошка может быть дохлой.

Большинство замерло в ожидании ПМЭФа и решения по ключу.

По акциям еще сегодня Тимофей попросил Финам подпампить обычку Сургута, не своей позиции ради, а подписчиков для… (шутка =) ):

МНЕНИЕ: Финам повысил рейтинг по обыкновенным акциям Сургутнефтегаз c «Держать» до «Покупать» и сохранил целевую цену на уровне 37,2 руб, апсайд — 32,9%

 

 

Книга заявок разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies в ходе IPO на Московской бирже переподписана шесть раз по верхней границе ценового диапазона. Эмитент мог привлечь около 3,3 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компании оценивается примерно в 30 миллиардов рублей.

Несмотря на коррекцию индекса Мосбиржи, переподписка считается «весьма достойным результатом». Распределение книги заявок между институциональными и частными инвесторами прошло примерно поровну, средняя аллокация розничным инвесторам составила от 5% до 10%.

Рыночная ситуация была неоднозначной, и тем не менее, переподписка подтверждает интерес инвесторов к IPO компаний даже в сложные времена. Вероятно, это объясняется также устойчивым интересом к IT-сектору.

В мае прогнозировалось, что компания привлечет 3–4 миллиарда рублей, и ее справедливая капитализация оценивалась в 35–40 миллиардов рублей. Однако на бирже Iva Technologies, возможно, будет размещаться с дисконтом.

Индекс Мосбиржи в начале июня опустился ниже отметки в 3100 пунктов впервые с января 2024 года. В это же время ТМК объявила об отмене вторичного публичного размещения акций из-за неблагоприятных условий на рынке акций.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи сливался сегодня в 0 с начала года. Поэтому я не покупаю широкий рынок. Обычно имею немного бумаг в портфеле.
LGBT LQDT и другие фонды денежного рынка принесли бы больше, чем покупка всех подряд акций в портфель.
Остатки ликвидности спустил, как писал уже, на днях на Траснефть ап, Роснефть, Совкомфлот и купил немного Интер РАО перед дивами. Это все (данные компании) составило в итоге 27% от портфеля. Покупал сейчас, чтобы получить дивы за 2023 г. также по компаниям, так бы не спешил (как, н-р, с Интер РАО).
А так вроде снижались широким фронтом, крепкие компании падали меньше естественно, но многим акциям еще падать и падать до нормальных оценок.
Вроде Газпромнефть уже более-менее смотрится, если продолжит (как за прошлый 2023 год) направлять 75% от ЧП на дивы, что не точно, да и нефть подслили, Сургута ап бы седня добрал по 65-66 руб. еще, но финансы уже ушли на другие истории, да и рубль пока укрепился. Забавно, весь Лукойл сдал выше (было много), правда до выплаты дивов еще, но нефтянка при крепком рубле и подешевевшей нефти в моменте смотрится не оч.

( Читать дальше )

В этом еженедельном выпуске:
— Базовый сценарий для курса рубля до конца года. Когда покупать замещающие облигации?
— Федеральный бюджет резко сокращает расходы
— Пределы укрепления рубля к доллару
— Новые возможности для российского экспорта
— Введут ли санкции на Ингосстрах и СПФС?
— Индекс рубля показывает максимальное укрепление рубля. Сколько можно заработать в валютных облигациях?
— Куда может упасть индекс доллара (DXY)
— Сценарий снижения золота в июне
— Нефть краткосрочно остается в канале 81-84 доллара за баррель Brent, но возможно ослабление до 78-79 в июне
— Медь и серебро – основные товары зеленого перехода
— Рост экономики США замедляется на торможении расходов потребителей и очень плохих ожиданиях промышленников
— Sell in May – значит снижаемся в июне
— Рынок ОФЗ в кризисном состоянии
— На что занимает Минфин?
— Инфляция замедляется, но остается на уровне 5-6% в год
— Кривая госдолга все прямее
— Денежный рынок заложил как минимум удержание 16% ключевой ставки на весь следующий год

( Читать дальше )