Индекс Московской биржи

После длительного бокового движения, переходящего в коррекцию, на протяжении последних трех недель, понедельник принес рекордный рост индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 3 076,26 пункта. Не уверен, что этот рост будет продолжительным по времени, так как мы всё ближе подходим к новогодним фиксациям и новогодней распродаже. В течение дня рост достигал +1,8%, но к вечеру он замедлился.

Акционеры Новабев на собрании в субботу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 135 рублей на акцию. Вроде бы всё ожидаемо, но акции показывают 📈+4,7%.

ЮГК 📈+2,9% утвердила план повышения капитализации, в планах включение в индексы Мосбиржи. Основные элементы плана — обеспечение роста производства золота за счет сибирской группы месторождений, активная работа с инвестиционным сообществом и стабильная дивидендная политика. Ну что же, план есть, теперь самое главное его придерживаться.

Совет директоров Мать и дитя утвердило новую дивидендную политику, согласно которой на выплату дивидендов могут быть направлены до 100% чистой прибыли по МФСО. Также компания рассматривает возможность выплатить дивиденды за «пропущенные» периоды. Новости о дивидендах всегда находят живой отклик в сердечках инвесторов, так гдр компании за день взлетели на 📈+7,9%.

Последнее в этом году заседание Совета директоров Банка России прошло в ожидаемом русле: ключевая ставка была повышена на 100 б.п. или на 1% до 16% годовых. Рынок надеялся на это значение ключевой ставки, но судя по коррекции в первой половине дня, ожидал неприятного сюрприза. А сюрприза так и не последовало, что в итоге дало итоговый рост индекса Московской биржи на 📈+0,83% до 3 033,89 пункта.

Рост мог быть еще более ощутимый, если бы не акции Лукойла, которые сегодня очистились от дивидендов. Только эти акции сегодня находятся в красной зоне с коррекцией в 📉-4,5%, при этом див гэп понемногу закрывается. Инвесторов ждет новогодний подарок в размере 447 рублей дивидендов на одну акцию.

Совкомбанк вышел на IPO по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за одну акцию, установив рыночную капитализацию в размере 230,5 млрд. рублей. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок. Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

Это восстановление может быть обманчивым, так как на рынок продолжает давить потенциальное пятничное увеличение ключевой ставки. Пока что большинство проголосовавших в нашем опросе склоняются к росту ключевой ставки на 0,75-1%. Это мнение поддерживают и ряд крупных аналитиков, но мы с вами помним, что Центральный банк может принять решение, абсолютно отличающееся от наших с вами ожиданий. Индекс Московской биржи, опустившись до уровня 3000, развернулся и показал дневной рост на 📈+0,41% до 3 032,22 пункта.

В лидеры роста вырвалась компания VK. Компания может в ближайшее время купить сеть школ английского языка. Новость немного непонятная по своей экономической части и логике покупки, но на ней акции прибавляют 📈+3,3%.

Акции Сбербанка 📈+0,6% находятся в лидерах по объему торгов внутри индекса. Компания на неделе отчиталась о финансовых итогах за ноябрь, показав чистую прибыль размере 115 млрд. рублей. Банк повысил ставки по вкладам в линейке «Лучший %» до 15-15,5% годовых.

SberCIB прогнозирует рекордно высокий средний уровень ключевой ставки в 2024 году – 14% или даже 15,8% во втором сценарии. Это выше исторических показателей, подчеркивая более строгую денежно-кредитную политику. Стратег рекомендует вложения в инструменты денежного рынка и флоутеры, особенно нового типа с растущими купонами.

Прогнозируется доходность в 15-17%, с корпоративными флоутерами на уровне 16-18%. При замедлении инфляции можно рассмотреть вариант облигаций с фиксированным купоном во втором-третьем квартале 2024 года.

Источник: https://quote.rbc.ru/amp/news/657889a39a79473ef36ea4dc

Сегодня рынок начал корректироваться с самого утра, достигнув апогея падения к закрытию основной торговой сессии. Инвесторы ждут ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, а именно роста ключевой ставки в эту пятницу. Насколько глубоко может пролиться индекс Московской биржи? Аналитики со стальными нервами уже говорят о 2 950 пунктах. А наш «красный понедельник» сдвинул индекс Московской биржи на 📉-1,75% до 3 026,17 пункта.

В плюсе торгуются только 4 компании, одна из них Газпром 📈+2,3%, которая продолжает рост после информации о том, что изменение долговых коэффициентов компании не повлияет на дивидендные выплаты акционерам. Причем о размере самих потенциальных дивидендов, сроках выплаты и прочих параметрах не сообщается.

Также в зеленой зоне находятся акции Сегежа 📈+0,7%. Акции компании всегда крайне негативно реагировали на рост ключевой ставки, что связано с высокой долговой нагрузкой компании, и именно поэтому такой рост на фоне коррекции рынка выглядит совсем неестественным.

На днях появилась информация, что действующий президент России, Владимир Путин, выдвинет свою кандидатуру на очередные выборы, назначенные на март 2024 года.
Мне стало интересно, как вообще исторически влияют выборы на рынок акций и я провел небольшое исследование.

Выборы и индекс МосБиржи

Перед вами график котировок индекса МосБиржи, начиная с 1997 года. Я отметил даты, когда проводились выборы президента. Во все эти даты (кроме 2008 года, когда президентом стал Медведев), победу одерживал Путин. По сути, 24 года наша страна идёт одним курсом.

Я не буду в данной статье оценивать результаты политики руководства нашей страны, мне интереснее то, какое влияние оказывали выборы на акции. Это полезно знать, чтобы спрогнозировать движение рынка на следующих выборах в 2024 году.

Если смотреть на весь график целиком, то я не вижу какого то сильного влияние выборов на движение котировок. Возможно, взят слишком длительный период для анализа. Давайте посмотрим на каждые выборы (каждый год) по отдельности. Может, так удастся понять, как реагировали акции на выборы.

По итогам второго дня было сделано много заявлений в рамках 14 международного форума, особенно от представителей банка ВТБ:

— На форум приехали порядка 300 представителей 20-ти государств — это Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Африки.

— Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой и при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений. Из отраслей это будут компании потребительского сектора, металлургии, IT-сектор, финансы, агропромышленность и здравоохранение.

— Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в ее сообщении.

— Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС, что решить вопросы, связанные с конвертацией расчетов по ряду валют.

— Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к 2026 году достигнет 40 млн человек, прогнозируют эксперты ВТБ. К концу 2023 года их число вырастет до 30 млн и составит 25% от взрослого населения.