Итоги Недели

📌 Индекс Мосбиржи показал рост на 5% за апрель и почти 12% с начала года. Рынок акций отреагировал на отчетность за 2023 год и первый квартал 2024 года с оптимизмом.

📌 В прошлую пятницу ЦБ сохранил ключевую ставку Центробанком России на уровне 16%. Также ЦБ ужесточил прогноз по ставке к концу года: 15-16%

📌 Сбербанк рекомендовал рекордные дивиденды за 2023 год:
— Размер дивидендов: 33,3 рублей на акцию (обычку и преф)
— Закрытие реестра: 11 июля

📌 Минфин Бельгии отказался признать силу указа Путина об обмене активами

Всем хороших праздников! 🥳

📜 коротко напомню про стратегию:

1. На 10 000 руб купил облигаций, разных в основном ОФЗ
2. Инвестирую каждую неделю 3 000 руб и в зависимости от индикатора — скользящих средних (ЕМА), покупаю либо фонд, либо другие активы.
3. Если ЕМА20 находится выше ЕМА40, на графике индекса МосБиржи IMOEX, покупаю фонд Тинькофф iMOEX(TMOS) на всю сумму.
4. Если ЕМА20 находится ниже ЕМА40 – покупаю облигации или другие активы, желательно с обратной корреляцией к акциям.

В итоге за прошлые недели на всю сумму покупал фонд Тинькофф iMOEX и сейчас в портфеле следующие позиции:

🐲Тинькофф iMOEX – 5 820 шт.
🍄Облигации Россети Ленэнерго – 4 шт.

В новых «Итогах недели» разбираемся, почему российский рынок растет, несмотря на высокую ставку, и что ждет инвесторов после решения ЦБ сохранить ее на уровне 16%.

А еще Тимур Нигматуллин расскажет, во что инвестирует сам, на какие акции на рынке РФ стоит обратить внимание и что учитывать при выборе бумаг в портфель.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

📈Итоги недели

Рабочая неделя оказалась на 1 день длиннее. Что интересного произошло и на что стоило бы обратить внмиание?

✅Несмотря на небольшую коррекцию, индекс Мосбиржи держится уверенно. Удалось незначительно снять перекупленность на дневном и недельном тайм фрейме. Многие компании представили отчетности и порадовали отличными результатами с очень сильной динамикой. Особенно наши фавориты: Яндекс, Пятерочка, Сбербанк, ММК, Северсталь и др.

✔️Впереди дивидендный сезон, большинство компаний очень щедры и радуют инвесторов двузначными доходностями, хотя с текущим уровнем ключевой ставки такие доходности НЕ самые впечатляющие.

Кстати о ней!

ЦБ особо никого не удивил, оставив ставку без изменений. Особый интерес вызывают прогнозы и комментарии регулятора.

🚩Согласно базовому сценарию, снижение КС подразумевается во втором полугодии. НО! Среднесрочный прогноз по итогам заседания по уровню КС в среднем за годПОВЫСИЛСЯ до 15-16% (ещё на заседании в феврале ЦБ прогнозировал уровень в 13,5-15,5%). Соответственно, ожидать резкого снижения явно НЕ стоит. Этот цикл будет плавным и наверняка медленным.

В этом еженедельном выпуске:

— Юань опустился до 12,6 к рублю, возможно продолжение укрепления рубля в рамках широкого диапазона 12-13 рублей за юань
— Индия предлагает схему расчета рупиями за нефть, через третью страну и индийские поставки
— Рубль остается ниже 92,5 рублей за доллар, что пока отменяет падение к 96 рублям за доллар
— Минэкономики ожидает курс 1,12 доллара за евро на конец года, но не рассказывает как такое возможно
— Японцы приготовились к интервенциям – данные статистики показывают, что у иностранных банков есть около 28 млрд. долларов в оперативном резерве + СВОП линии
— Золото консолидируется в диапазоне 2310-2330 за тройскую унцию. Есть риски для игры на понижение
— Нефть удержала 87 долларов за баррель и вновь смотрит на 96
— Американский рынок сформировал отскок к падению, жду продолжения снижения рынков
— Американцы усмотрели вмешательство в свои выборы… китайцев, но проблема в плачевном состоянии торгового баланса США и замедлении экономики на фоне раздачи бюджетных денег, вызывающих высокую инфляцию

Что было на неделе.

На неделе вышло очень много отчетности по МСФО.

Отчитались по МСФО 2023 г., в частности: ИК Русс-Инвест (RUSI), Астраханская ЭСБ (ASSB), Волгоградэнергосбыт (VGSB), Лензолото (LNZL), ДВМП (FESH), ЮГК (UGLD), Южуралникель (UNKL), СПБ Биржа (SPBE), Артген (ABIO), Пермэнергосбыт (PMSB), Самолет (SMLT), Инград (INGR), ВСМПО-Ависма (VSMO), ЛЭСК (LPSB), ЦИАН (CIAN), Фосагро (PHOR), ЮМГ (GEMC), АМЗ (AMEZ), Красный Октябрь (KROT), Наука-Связь (NSVZ), Яковлев (IRKT), РКК Энергия (RKKE), КМЗ (KMEZ), ЧКПЗ (CHKZ), ЧЗПСН (PRFN), Росинтер Ресторантс (ROST), Хэндерсон (HNFG), ОАК (UNAC), Сургутнефтегаз (SNGS), Калужская сбытовая компания (KLSB), ЯТЭК (YAKG), Славнефть-Мегионнефтегаз (MFGS), Глобалтрак (GTRK), Европейская Электротехника (EELT).

По результатам вышедшей отчетности полностью продал ДВМП (FESH), доходность за время удержания 27–58% годовых.

АМЗ (AMEZ) и Сургутнефтегаз о и п (SNGS, SNGSP) остаются в портфеле.

Остальное – пока вне портфеля.

Отчитались по МСФО 1 кв. 2024 г.: Северсталь (CHMF), Ozon (OZON), ВТБ (VTBR), ММК (MAGN), Fix Price (FIXP), Займер (ZAYM), Сбербанк (SBER), Яндекс (YNDX), Позитив (POSI).

Закрываем неделю) Главное

IMOEX  3459,33  -0,34%
GOLD    2337,81  -2,25%
BRENT      89,07 +2,29%
USD/RUB  91,55 -1,61%
EUR/RUB  97,79 -1,52%

✔️ЦБ сохранил ставку — 16%, увеличив прогноз по среднему значению на 2024 году до 15-16%, на 2025г — до 10-12%. 

✅МТС банк #MBNK успешно разместился по верхней границе в ₽2500. На пике котировки достигали отметки в ₽2750.

▪️Фосагро #PHOR отчиталась за 2023 год по МСФО: ЧП ₽86,14 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с ₽184,71 млрд в предыдущем году. Выручка -22,7% до ₽440,3 млрд против ₽569,53 млрд годом ранее.

💰СД Банка Кузнецкий #KUZB рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽0,0022218775. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 17 июня. Див. доходность ≈3,45%.

▪️Лукойл #LKOH отчитался за 3 месяца 2024 года по РСБУ. Мнение и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1228

▪️Самолет #SMLT опубликовал опер результаты за 1 кв 2024г. Обзор и целевой ориентир по бумагам здесь. t.me/KIT_finance_broker/1223

▫️ Инфляция в РФ на 22.04.24. Недельная: 0,08% (0,12% ранее), с начала месяца: 0,37%, с начала года: 2,33%, годовая: 7,82%. Резервы РФ на 19.04: $603,2 млрд. Средняя макс. ставка по вкладам во II декаде апреля: 14,832% (без изменений).

▫️ Банк России вчера оставил ключевую ставку на уровне 16% (действует с 18.12.2023), аналитики в решении не сомневались. Внимание привлекли изменившийся прогноз по средней ставке в текущем году: до 15-16% (с 13,5-15,5% ранее) и заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что вариант повышения ставки был предложен к обсуждению и рассматривался — в будущем ЦБ готов на него пойти в случае, если процесс дезинфляции остановится (странным было бы иное).

▫️ Во вторник Максим Решетников выступил на заседании правительства. Прогноз Минэка по росту ВВП в текущем году улучшился с 2,3% до 2,8%, с выходом к целевому уровню инфляции придется подождать до 2025 г., на конец года прогноз повышен с 4,5% до 5,1%. Среднегодовой курс рубля ожидается на уровне 94,7 руб. за доллар. Позже в СМИ появился и негативный сценарий ведомства (рост ВВП на 2,2%, инфляция в 2024 6%), подробнее о нём: kommersant.ru/doc/6677965