Итоги дня

Основные события дня:
$AFKS
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») займется выпуском сельхозтехники. Комбайны и трактора будут собираться на основе китайских моделей

$HHRU
HeadHunter сделал собственную деловую соцсеть «Сетка» доступной для массового использования

$UGLD
ЮГК объявила SPO — разместит 2-4% акций по цене не выше 84 коп. за штуку.
Ссредства от SPO югк поступят в компанию, основной акционер не планирует продавать бумаги.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня 2024 г. Увеличение free-float является частью плана ЮГК по повышению капитализации и может стать важным шагом на пути к включению акций в первый уровень листинга Московской биржи, открывая перспективы для включения акций в базу расчета Индекса МосБиржи — компания
Книга заявок по SPO «Южуралзолота» покрыта полностью

$HYDR
«Русгидро» поможет Вьетнаму расширить мощности ГЭС на реках – Путин

$VKCO
VK запустит аналог платформы Google Classroom для работы репетиторов

$ELFV

Курсы валют ЦБ на 21 июня:

💵 USD — ↗️ 85,4176
💶 EUR — ↗️ 91,4543
💴 CNY — ↗️ 11,5185

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавляет 3,17%, составив 3 123,43 пункта.

▫️ Сегодня в ходе торгов индекс Мосбиржи впервые с 15.12.2023 опускался ниже отметки в 3000 пунктов (до 2 996,44 пунктов).

▫️ Курс рубля вчера стал одной из главных тем в СМИ, все они в качестве причин укрепления национальной валюты называют эффект (предварительно – временный) санкций к Мосбирже, сокращение импорта, остановку переводов Райффайзенбанком повлекшими за собой падение спроса на валюту, кроме того, «Известия» напомнили о предстоящем на следующей неделе налоговом периоде, который может оказать рублю дополнительную поддержку.
«Интерфакс» приводит связанную с курсом выдержку из опубликованного сегодня резюме решения по ключевой ставке: «Сдержанная из-за санкционных ограничений динамика импорта при устойчивом экспорте создает предпосылки к укреплению рубля, что имеет дезинфляционный эффект». При этом экспертами высказываются достаточно разные мнения о сроках и масштабах укрепления российского рубля.

💤 Итоги дня 19 июня

🥃 Паника в валюте и на рынке продолжается. Но бюджет с таким курсом не сверстать, так что пользуемся моментом.

🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 027 (-2,78%)
💲Доллар вечером удивляет — 83,50 руб. (-2,19%).

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -7,22% — Дивы компании напрямую зависят от курса рубля.

• $OZON Озон -5,74%
• $VKCO ВК -5,49%
• $PLZL Полюс -5,38%
• $MAGN ММК -4,79%

📈 Только одна бумага из Индекса показала рост

• $PIKK ПИК +1,38%

🗞Новости

🟠ЕС планирует ввести ограничения на поставки СПГ из России. В 14-й пакет будут включены санкции против нефтяного танкерного флота — ТАСС 

🟠Размер дивидендов Ленэнерго по результатам 2023 года составляет 0,4249 руб. на обычку и 22,2453 руб. на преф — Компания

🟠ЮГК начала производство золота на ГОК «Высокое». До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота. Это обеспечит увеличение объема производства примерно на 20% — ТАСС 

Курсы валют ЦБ на 20 июня:

💵 USD — ↘️ 82,6282
💶 EUR — ↘️ 89,0914
💴 CNY — ↘️ 11,1652

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды снизился на 2,78%, составив 3 027,47 пункта.

▫️ Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД № 26245 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК № 29025 (погашение 12.08.2037) — размещенный объем: 20,657 млрд руб. (при спросе 248,001 млрд руб.), выручка: 20,297 млрд руб., средневзвешенная цена: 97,3% от номинала.

▫️ Курс юаня к рублю (опускался сегодня ниже 11 рублей впервые с 12.05.2023) привлек внимание аналитиков, приведенные в СМИ мнения сходятся к наличию проблем в расчетах, требующих, возможно, вмешательства регулятора. Предполагаемые аналитиками меры – отмена (ослабление) требования по обязательной продаже валютной выручки, приостановка продажи юаней в рамках бюджетного правила.

▫️ В опубликованном вчера Банком России обзоре банковского сектора за I кв. 2024 г. специалисты ЦБ повысили прогноз по чистой прибыли банков в 2024 г. с 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — «с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы». Чистая прибыль банков в I кв. 2024 г. составила 0,899 трлн руб. (+63% кв./кв., +2% г/г), а за весь 2023 г. 3,3 трлн руб.

Никак не угомонится индекс государственных облигаций, в очередной раз зачерпывая дно февраля 2022 года. Как это повлияло на торги акциями? Как всегда в таких ситуациях индекс Московской биржи продолжил коррекцию, но сегодня это рекордные 📉-2,78%. Сегодня откатились к уровням середины декабря 2023 года - 3 027,47 пункта, такой себе обратный туземун.

Совсем не помогает рынку Центробанк, как не в себя укрепляя рубль. Регулятор понизил курс доллара на 20 июня до 82,63 рублей, евро — до 89,09 рублей. Если раньше цены на всё поднимались по причине роста доллара, то где обратный процесс? Почему ничего не стало также резко дешеветь?!

В абсолютных лидерах падения префы Сургутнефтегаза 📉-6,6%, акции всегда коррелировали с изменением курса доллара к рублю, так как по слухам кубышка компании сформирована именно в долларах.

Банк России повысил прогноз годовой прибыли банковского сектора до 3,1-3,6 трлн. рублей, но на падающем рынке это особо не повлияло на цену акций финансового сектора. Акции Мосбиржи корректируются на 📉-0,6%, Сбербанка и БСП — на 📉-1,7%.

📉CNYRUB -2.2% Как я вам говорил, юань целенаправленно идёт к 8 рублям, за несколько дней валюта потеряла более 11%. В такой ситуации пора задуматься о зарубежной поездке (пока валюту бесплатно раздают 🤷‍♂️).
Аналитики опрошенные Интерфаксом считают, что ЦБ может вмешаться на фоне укрепления рубля.
Только я не понимаю зачем это ЦБ, он же с инфляцией борется, а не с рублём😁
ЦБ РФ установил официальный курс валют на основе внебиржевых торгов: $ — 82,63 руб., € — 89,09 руб., ¥ — 11,17 руб.   

📉IMOEX -2.8% Очередной день падения, индекс показал новый локальный минимум и опустился ниже 3020 пунктов. Похоже разворот отложили до лучших времён😔

📉RGBI -0.5% ЦБ подтвердил мой вчерашний тезис о том, что в отсутствии импорта ставку придётся поднимать👉«Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — говорится в комментарии ЦБ. 
Аукцион по размещению ОФЗ 26245 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен🤔

📉Новатэк -0.3% Новатэк сегодня прибавлял более 1.4% несмотря на ожидающиеся 14-й пакет санкций ЕС и обвал на рынке. Участиник рынка считают, что Новатэк нащупал дно и сильно ниже котировки не пойдут. В телеграм каналах сейчас идёт очень мощная закупка Новатэка😉

📉Мосбиржа -0.6% В моменте прибавляли более 1.9%. Акции Мосбиржи растут вместе с вероятностью роста ставки. Сейчас вероятность высокая и с каждым днём всё выше😉

📉Сургутнефтегаз ап -6.6% Хуже рынка на фоне обвального опадения доллара📉  

📈ПИК +1.2% Настоящая защитная бумага(а не этот ваш Сургут), за время падения индекса вырос на 1.5%😁

📉НЛМК -3.3% НЛМК тоже может получить мировое соглашение с ФАС по «делу металлургов». Об этом сообщил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.
Реакции на новость нет, сейчас не до этого🤷‍♂️
 

Si 5мин 18.06.2024

А по сишке мегажир вышел. Отфиксил овернайт (https://t.me/madeyourtrade/4325) в локальный лой. Потом еще 2 раза перезаходил в шорт. Спасибо рынку за такой движ.