Итоги дня

Чем ближе заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки, тем более напряженной становится обстановка на фондовом рынке. При этом риторика регулятора остается достаточно сдержанной, а значит снижения ключевой ставки ждать не стоит. Об этом я говорю уже несколько месяцев подряд и повторюсь снова: до мая-июня не стоит ждать послаблений. На рынке сегодня наблюдается откат индекса Московской биржи после вчерашней коррекции, который к вечеру почти нивелировался до 📈+0,07%.

Вчера вечером мы все узнали, что ПИФам дали разрешение на продажу акций стратегически важных компаний, а это более 90 различных компаний, причем компаний из индекса Московской биржи — Газпром, Алроса, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть и прочие. Мы с вами можем обратить внимание на акции Татнефти, которые после 4-х летних пиков начали движение назад. Коррекция бумаг продолжилась сегодня еще на 📉-1,2%.

Группа TCS рассматривает возможность выпуска 130 млн. дополнительных акций для увеличения уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» в рамках слияния с Росбанком. Сегодня акции ТКС торгуются хуже всех и падают на 📉-3,2%. Все выпущенные акции будут по закрытой подписке куплены Росбанком.

Курсы валют ЦБ на 21 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,6861
💶 EUR — ↗️ 100,6139
💴 CNY — ↗️ 12,8337 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,07%, составив 3 267,1 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения 20.03.2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034 г). Размещенный объем: 95,094 млрд руб. (при спросе 113,782 млрд руб.), выручка: 90,225 млрд. руб., средневз. цена: 90,3178% от номинала, средневз. доходность – 13,43% годовых.

▫️ Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года составил 5,78%, без учета температурного фактора. По словам министра энергетики Евгения Грабчака, прогноз годового роста остается на уровне 1,5%. ТАСС напоминает, что во второй половине года запланирован запуск крупных промышленных проектов на Дальнем Востоке. tass.ru/ekonomika/20291967 

▫️ Тинькофф (-3,27%); Решение совета директоров «ТКС Холдинг». Цена размещения доп. акций: 3 423,62 руб. за акцию; количество размещаемых акций: 130 млн штук по закрытой подписке; сведения об имуществе, которым могут оплачиваться акции: обыкновенные акции ПАО РОСБАНК (и др.

Сегодня во второй половине рабочего дня акции российского рынка начали снижаться широким фронтом. На это есть несколько причин.

Во-первых, слова директора СВР Сергея Нарышкина о том, что Франция уже готовится ввести в Одессу воинский контингент 2000 человек. Таким образом, может увеличится эскалация и геополитическая напряжённость. Опасаясь этого, участники рынка начали продавать акции.

Во-вторых, сегодня стало известно, что президент РФ разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий. Поэтому сильнее всех упали акции Роснефти и Газпром нефти, которые торговались относительно на максимумах. Ранее, продажи были запрещены из-за наличия среди инвесторов таких ПИФов нерезидентов.

В связи с вышеперечисленным, российский фондовый рынок показывает отрицательную динамику. Индекс МосБиржи пробует пробивать сверху вниз уровень поддержки 3280 пунктов. Восходящий тренд пока сохраняется, но вот вот может быть пробит.

Возможно, от текущих уровней начнётся долгожданная коррекция российского рынка. Сдерживающим фактором остаются слабеющий рубль и одновременный роста цен на нефть.

Хроника 19 марта...

1) Сначала Сбер заявил, что ГОСА состоится 21 июня, (где, скорее всего, в повестке будет вопрос утверждения дивов за 2023 г.)
а рынок закладывал дивиденды от Сбера раньше, в мае, и т.к. доля Сбера приличная в индексе — он начал дружно сползать вместе с зеленым Халком к 15 часам дня 

2) Затем около 17 вечера глава российской разведки Сергей Нарышкин сообщил о данных внешней разведки, из которых — лягушатники хотят отправить своих 2к солдат на Украину (на первоначальном этапе) и станут тем самым легитимной и лакомой целью для ВС РФ, это ознаменовало следующее сползание индекса

3) А после этого еще стало известно, что Президент разрешил УК ПИФов продавать акции из списка страт. компаний. Изменения к Указу №520 вступают в силу с момента опубликования — 19 марта 2024 г.

Изменения в Указ и список компаний:

МЫСЛИ по рынку?

🤔 Я думаю Вы уже заметили и знаете, что рынок решил двинуться ниже. Да и кстати, заметили его интересные повадки?

Долго стоит, стихает перед бурей и с легкостью пробивает вниз 3300, уходя на 3254 в минимуме. То есть буквально недавно индекс торговался у 3344, а сейчас речь идет о почти сотни пунктов ниже. Жестко.

Что из хорошего сегодня было?

Индекс закрыл гэп, который мешал ему жить. Гэпа, который приходился на уровень 3270 больше нет. С этим и поздравляю Вас товарищи. Однако знаете, как Я себе представлял это закрытие гэпа?

📝 Закрытие и сразу же поход выше, потому что гэпы засасывают и притягивают к себе цену, а у ММВБ есть и другие гэпы снизу, которые нужно будет перекрывать, если быстро от него не уйти. Например следующий гэп приходится на 3210 (микро гэп). Но есть и еще один, который приходится на 3153. 

Честно сам не очень верю, что в ближайшее время индекс туда придет, однако это будет замечательно, ибо появится интересная возможность закупить акции сильно ниже текущих цен.

💤 Итоги дня 19 марта

🥃 Возникают слухи, что в Яндексе не будет навеса. Ждем коррекции. После инаугурации может быть неплохая волатильность.

🤑Индекс вечером пошел вниз — 3 264 (-0,96%).
💲Доллар, наоборот, подрос — 92,64 руб. (+0,79%).

📈 Растут

• $TCSG TKS Holding +5,12%
• $YNDX Яндекс +3,36%
• $FIVE X5 +2,40%

📉 Падают

• $ROSN Роснефть -3,19%
• $NVTK НОВАТЭК -2,01%
• $VTBR ВТБ -1,99%

🗞Новости

🟠Лизинговая компания Европлан анонсировала IPO на МосБирже до конца марта — ИНТЕРФАКС 

🟠Аэрофлот планирует подписать второй твердый контракт на поставку российских самолетов — ТАСС 

🟠Акционеры НОВАТЭКа утвердили дивиденды за 2023 год. Финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Индекс МосБиржи сегодня вернулся к уровням полугодовой давности (рис 1). С Доходностью ОФЗ в 13%-14% Акциям расти тяжело.

Ещё и Президент разрешил продажи ПИФ, если в их активах есть пакеты в стратегических компаниях. Такие сделки запрещены с 5 августа 2022. На этом рынок тоже потянуло вниз. В список стратегических компаний входят: Роснефть $ROSN, Татнефть $TATN, Газпромнефть $SIBN, Сургутнефтегаз $SNGS, $SNGSP, ИнтерРАО $IRAO, Полюс $PLZL и другие компании. Все в минусе. Думаю что докупить

Плюс ещё и заседание ЦБ в Пятницу. Свежие данные показывают хорошую картинку, инфляционные ожидания замедляются (рис 2) три месяца подряд.