Итоги дня

Коротко о торгах на первичном рынке

1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.

Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.

Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).

EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).

( Читать дальше )

✅ Финам остановил внебиржевые сделки с заблокированными акциями с «СПБ Биржи»

✅ Акции Магнита обновили свои максимумы с ноября 2021 года

✅ Мосбиржа опубликовала регламент проведения торгов в эти новогодние праздники

✅ Из App Store пропало приложение «Сбермаркета»

✅ Яндекс впервые за 10 лет провел ребрендинг своего музыкального сервиса

✅ Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов

✅ В декабре курс доллара удержится в диапазоне 85-90 рублей (Промсвязьбанк)

✅ Акции Ростелекома (обычка и префы) сегодня снижаются на 6,3% и 8,7% соответственно после дивидендной отсечки

✅ Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже начнутся 15 декабря

✅ «Транснефть» увеличит свои мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20%

✅ МТС сообщил, что продажи смартфонов в РФ стали рекордными впервые с 2020 года

✅ Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже

✅ Россия сократит поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца I квартала 2024 года

✅ «СПБ Клиринг» вводит маркетинговый период для участников торгов СПБ биржи (не будет взимать сбор)

( Читать дальше )

💤Итоги дня 1 декабря

📈Лидеры

$PLZL Полюс +1,02%
$MGNT Магнит +0,84%
$RUAL РУСАЛ +0,44%
$AFLT Аэрофлот +0,17%
$FEES ФСК ЕЭС 0,01%

📉Аутсайдеры

$RTKM Ростелеком -7,75%
$HYDR РусГидро -3,35%
$YNDX Яндекс -3,30%
$OZON Ozon -2,63%
$GLTR ГлобалТранс -2,09%

🗞Новости

🟠Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли — РБК 

🟠США намерены добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое к 2030 году — ТАСС 

🟠Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2023 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд рублей — ИНТЕРФАКС 

🟠Курс доллара укрепился в отношении рубля на фоне новостей с заседания ОПЕК+. Ранее днем американская валюта поднималась выше 90 рублей впервые с 20 ноября — Прайм

🟠Доля инвестирующих только в российские компании венчурных фондов выросла в пять раз — ТАСС

🟠РФ строит свою политику, учитывая сохранение санкций США на долгие годы — ТАСС 

🥃 Небольшая коррекция ниже, но рынок все также в боковике. Выходим на спокойные выходные.

( Читать дальше )

📆 Начало декабря, конец Недели!

 

И сегодня вновь было сильное погружение. 

 

ММВБ пробил вниз 3150, сломав структуру, которую он рисовал в моменте. Эта структура формировалась неделями, а тут буквально за 3 дня сломали ее.

 

📈 Если бы подобную структуру сломали, тогда, когда не было бы такого роста ранее, можно было бы объявить об официальном обвале, но нет. Так как ранее рынок сильно нарос, то есть пришел к текущим отметкам снизу вверх, у него есть огромное количество поддержек под ценой, которые готовы приютить и согреть покупателей. Именно поэтому текущий слом структуры не так страшен, как например мог бы быть.

 

Получаем, что в целом рынок выглядит не так уж и страшно, но не значит, что он будет расти.

 

🔽Закрытие было под самый пятничный минимум, что мы с Вами, как умные трейдеры декодируем, как слабость. И мало того, что закрытие было под самый минимум, так еще и в условный уровень в воздухе, что очень не любит цена.

 

Поэтому отсюда Я могу вывести, что потенциально ММВБ может двинуться ниже, до следующего уровня поддержки, который приходится на 3100, от куда с огромной вероятностью может пойти отскок. Потенциал отскока очень велик, ведь цена не касалась этого уровня с февраля 2023 года, а значит на тех отметках, Я есть потенциальный покупатель.

( Читать дальше )

Жижа

Ни о чем. Елозиво, борьба с нулем.

PS/Голду пропустил, в движ не полез.

❗️В 19:00 и в 22:00 Пауэлл выступает. Может волатилить, смотрите не развалитесь.

Опять козырно нарулил на ЦИАНе🔥

Дал опять собрать весь движ + вола + спрэд. Еще хочу😁

( Читать дальше )

Сегодня был очередной скучный день, рынок продолжал снижаться. С открытия шортанул $SGZH, моя точка входа оказалась, как всегда идеальной точкой разворота, и когда я зафиксировал убыток, цена вновь развернулась в нужном мне направлении и неплохо так снизилась. Событий было мало, но напишу про те, которые можно было отыграть. $SVAV Продажи автомобилей Sollers в РФ в ноябре выросли на 12%, до 1,4 тыс. штук, хоть новость незначительная, но 1% можно было забрать. Я не стал заходить только по той причине, что последнее время такие новости отыгрываются рынком плохо, но возможно пришло время пересмотреть. Отчет по МСФО $MSRS можно было отыграть, но для этого нужно примерно помнить, какие были результаты по РСБУ. Но так как в этой акции нет шортов, то можно заходить, не смотря отчет, но риски присутствуют.
Итог: — 400 руб.

Акулы трейдинга🦈
Мой успех и секреты торговли: https://t.me/+6DViTvPxg_VhNGUy
Пишу про свой опыт, рассказываю про свои сделки, выкладываю важную информацию. И каждое воскресенье выходит видеоразбор сделок за неделю. В основном торгую внутри дня☀️

( Читать дальше )

Последний торговый день на этой неделе прошел под знаком фиксации, как это часто бывает по пятницам. Особых негативных новостей на этой неделе мы не видели, а значит можно предположить, что рынок корректируется к концу года и это уже не только пятничная фиксация, но и начало фиксации годовых результатов. В итоге индекс Московской бирже к закрытию торговой сессии остановился на 3 142,29 пунктах с дневной коррекцией на 📉-0,74%. Скучный рынок...

Лидером падения является Ростелеком 📉-8,5%. Бумаги сегодня первый день торгуются очищенными от дивидендов, которые составляют 5,45 рублей на одну акцию. Дивидендный гэп превысил дивидендную доходность.

Россети МР отчитались за 3 квартал 2023 года. Компания активно нарастила выручку до 52,8 млрд. рублей, против 46,5 млрд. рублей по итогам 3 квартала прошлого года. Чистая прибыль за квартал составила 7,9 млрд. рублей, против убытка г/г. всего же за январь-сентябрь 2023 года чистая прибыль компании составила 23,1 млрд. рублей. Инвесторы оценили отчетность ростом цены акций на 📈+2,5%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 89,7619
💶 EUR — ↗️ 97,9126
💴 CNY — ↗️ 12,5479 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,74%, составив 3 142,29 пункта.

▫️ Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2023 г. сложилась в размере $72,84 за баррель ($66,47 за баррель в ноябре 2022 г.) при цене на North Sea Dated $83,12 за баррель, за период январь – ноябрь средняя составила $62,89 за баррель ($78,32 за аналогичный период 2022 г.), сообщает Минфин РФ.  

▫️ Московская биржа опубликовала график работы в новогодние праздники. 
30 и 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января, 6 и 7 января 2024 года торги на рынках Московской биржи проводиться не будут.
— 3–5 января и 8 января 2024 года торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме; 
— на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут проходить по всем инструментам, кроме сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчеты TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп; 

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

30 ноября началось размещение выпуска Сибнефтехимтрейд БО-03 объемом 400 млн рублей. Ставка ежемесячного купона на первый год обращения установлена на уровне 18% годовых.

В первый день торгов было выкуплено облигаций на 38 млн рублей за 831 сделку. Объем основного количества заявок — до 100 тыс. рублей (747 шт.). Максимальная сделка — 2 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

Только у двух выпусков объем размещения за вчерашний день составил перешагнул отметку 2 млн рублей. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — лидеры списка с выкупом 10,5 млн рублей. Также бумаги Группа Продовольствие 001P-03 размещены на 2 млн рублей.

Близки к окончанию размещения выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей (размещен на 99,63%), облигации МФК Быстроденьги 002Р-03 объемом 350 млн рублей (размещены на 93,78%).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Выпуски микрофинансовой компании «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП) фигурируют практически во всех рейтингах по итогам торгов за вчерашний день.

( Читать дальше )