Итоги дня

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 96,6657
💶 EUR — ↗️ 104,8094
💴 CNY — ↘️ 13,5007

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,14%, составив 2 660,36 пункта.

▫️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня (с момента введения 13 сентября 2013 г.) в 21% годовых, действовать она начнет с понедельника. Большая часть экспертов (в т.ч. из числа AI) ставила на повышение ставки до 20%, но принятый вариант не удивил, например, представителей ВТБ и Сбера (это видно не только из прогнозов перед заседанием, но и из ставок организаций по кредитам и депозитам).

▫️ По прогнозам ЦБ, средняя ставка за 2024 г. составит 17,5%, в 2025 г. 17-20% (ранее ожидалось 14-16%), в 2026 г. 12-13%, нейтрального диапазона на уровне 7,5-8,5% ключевая ставка достигнет в 2027 г. ЦБ не исключает ещё одного повышения в 2024 г., снижение ставки в следующем году возможно при устойчивом снижении инфляции. Достижение целевого уровня по инфляции перенесено в прогнозах на первую половину 2026 г.

Ньюсмейкер дня Банк России со своим советом директором и новой ключевой ставкой в 21%. В середине дня рынок особо не отреагировал на ужесточение денежно-кредитной политики, но вот к вечеру у инвесторов видать пошел холодок по коже и нервы понемногу начали сдавать. Я и до этого говорил, что факторов роста у рынка не было и при 19% в ключе, но инвесторы продолжали хвататься на малейшие намеки на оптимизм.

Пружина разжалась, но не в сторону иксов, а в сторону коррекции рынка и индекса Московской биржи на 📉-2,14% до 2 660,36 пункта. Это всего лишь уровень сентября этого года, рынок может и сильнее, например, до 2 500 пунктов.

Интер РАО опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев, которая максимально близка к идеалу. Выручка за период выросла на 12% до 34,9 млрд. рублей, чистая прибыль выросла в 5 раз до 24,7 млрд. рублей. Но важно другое, кубышка компании дает доход выше выручки, а именно 47,4 млрд. рублей с ростом год к году в 2 раза. Да, надо смотреть на цифры по МСФО, они не дадут wow-эффекта. Акции хорошо выросли в первой половине дня, но к закрытию основной сессии скорректировались за рынком на 📉-0,9%.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон:

Внешний контур

• Пакистан планирует увеличить импорт российской нефти в ближайшее время, сообщил советник премьер-министра страны.
• Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия теперь является государством-партнером в организации БРИКС.
• Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который включает помощь в случае агрессии. В СМИ появилась информация о возможной отправке северокорейских военных в Россию, что официальные лица обеих стран отрицают.

Про Ближневосточный конфликт

• Израиль отложил планируемую атаку на Иран после того, как секретные документы о подготовке операции попали в СМИ. Израиль пообещал ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана. Сейчас разрабатывается новый план.

Внутри РФ

• Россия собирается аналогично ответить на действия Запада, использующего доходы от замороженных российских активов, заявив, что начнет использовать доходы от западных активов на счетах типа С для внутренних нужд.

Основные события дня:
$SMLT
Самолет — РСБУ за 9 м. 2024 г.: прибыль = +1.78 млрд руб (против прибыли +6.2 млрд годом ранее)

$FIVE
X5 объявляет о росте выручки на 22,9% в III кв. 2024 г.
X5 Retail Group N.V. объявляет о прекращении листинга и торгов своими ГДР на Московской бирже с 25 ноября 2024 г

$MAGN
Чистая прибыль ММК по МСФО в январе — сентябре снизилась на 20,4% — до 67,8 млрд руб. FCF ММК в III квартале составил 2 млрд руб. (консенсус — 6,5 млрд руб.)

$HNFG
Выручка HENDERSON за 9 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 27%. Рост к 9 месяцам 2022 превысил 66%.

$VTBR
Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев по РСБУ выросла на 26% – до 211,03 млрд руб

$BSPB
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за 9 месяцев по РСБУ выросла на 7% – до 40,51 млрд руб

$CBOM
Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 29% – до 28,62 млрд руб

$SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев по РСБУ снизилась в 2,4 раза – до 35,57 млрд руб

$MBNK
Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев по РСБУ снизилась на 9% – до 11,18 млрд руб

👉 Прощупали 2700. Будет 2500?

✅ Итак, сегодня индекс просто шикарно отработал свое шортовое закрытие, впервые за последнее время сделав направленное движение в первые три торговых часа. Нам удалось классно прокатиться на этом движении, писал об этом выше. Цели с вчерашнего поста были выполнены. Но что будет завтра?

Сегодняшнее закрытие индекса очень слабое. Почему?

❗️ Потому что открытие было с гэпом вниз, дальше падение на 1,2%, после откуп к цене открытия. То есть получается, что индекс упал и лишь вернулся на начальные отметки, а не вырос. Текущий отскок ММВБ не может быть ростом. Плюсом, есть такая статистика, которая гласит, что в большинстве случаев гэпы закрываются и выступают целями для возможных отскоков. Индекс же сегодня перекрыл утренний гэп, а значит условную цель тех отскока забрал c завтрашнего дня.

Следовательно и выходит, что закрытие красной свечой с длинным фитилем откупа, НО выглядит все это ОЧЕНЬ слабо! Буквально держится на соплях. И плюсом к такому закрытию завтра СД по Лукойлу и Решение по ставке.))

На финансовом рынке за день ситуация не изменилась: снижение продолжилось, но при этом утренний пролив ниже 2700 пунктов был выкуплен и размер коррекции минимизирован. В итоге индекс Московской биржи зафиксировался на уровне 2 718,42 пункта, то есть показал 📉-0,60%.

ММК опубликовал отчетность за 3 квартал, в которой выручка за квартал снизилась на 17,7% до 185 млрд. рублей, а свободный денежный поток упал почти на 90% квартал к кварталу до 2 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал сократилась на 34% до 17,5 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на 20,4% до 67,8 млрд. рублей. При этом коэффициент чистый долг /EBITDA по прежнему остается отрицательным. Акции компании скорректировались еще на публикации операционной отчетности, но сегодня добавили еще 📉-1,2%.

Акции Норникеля показывают рост на 📈+0,9% на фоне роста цен на палладий и никель. Этот рост связан с рассмотрением странами G7 ограничений на российский палладий и титан, что может привести к сокращению предложения металлов на рынке.

Курсы валют ЦБ на 25 октября:

💵 USD — ↗️ 96,7402
💶 EUR — ↗️ 104,5139
💴 CNY — ↗️ 13,5348

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,6%, составив 2 718,42 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 21 октября. Недельная: 0,2% (0,12% неделей ранее), с начала года: 6,27%, годовая: 8,52% (8,51% неделей ранее).

▫️ РБК сообщает, что прокуратура (ранее непреклонная) запросила данные о покупках частными инвесторами акций СМЗ — опрошенные изданием эксперты считают, что это может значить «смягчение ее позиции» в резонансном и прецедентном деле об изъятии бумаг, купленных физиками на Мосбирже.

▫️ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы уточнил, что Федеральный бюджет РФ на 2025 г. и плановый период 2025-27 гг. готовили исходя из ставки ЦБ РФ на уровне 15,1% годовых. Кроме того, министр финансов рассказал об обсуждении на «финансовом треке» стран БРИКС альтернативной расчетно-финансовой системы, — по его словам, не всем участникам она нужна, но министр выразил уверенность, что тема будет развиваться.