Итоги недели

Скачать презентацию:

🔹 Рубль на максимумах 2023 и 2024 года. Борьба с инфляцией?
🔹 Доллар рухнул ниже 101 по DXY. Сильный доллар это сколько?
🔹 Нефть стабилизировалась, но впереди переговоры с Ираном
🔹 Золото – последнее убежище при потере доверия к доллару
🔹 Американский рынок упал, отжался и снова будет снижаться — статистика
🔹 План А США стал окончательно понятен, а плана Б – нет, отсюда и истерика
🔹 ОФЗ в широком восходящем канале
🔹 Инфляция ниже прогнозов ЦБ
🔹 Ставки по депозитам продолжают снижение, кредитование подавлено
🔹 Отток из фондов ликвидности снова в действии. Акции выкуплены
🔹 Акции в моем портфеле
🔹 Динамика отраслевых индексов MOEX за неделю
🔹 Краткое резюме по торговле

Youtube:
https://youtu.be/5hJnh7-jFh0

Зеркало в Rutube:
https://rutube.ru/video/4b0a7f6ba47a66d0ca1e59e32b291925/

С конца прошлой недели на мировой экономической арене начала происходит настоящая война. Краткая хронология событий:

3 апреля:

Президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома, объявил о введении страной ввозной пошлины 10% на импорт из 185 стран — эта мера заработает с 5 апреля 2025 года. Также вводятся повышенные «зеркальные» пошлины на поставки из государств, применявших в торговле с крупнейшей экономикой мира несимметричные торговые ограничения, ведущие к крупным дефицитам в торговом балансе США,— эти тарифы вступят в силу в полночь 9 апреля.

Объявленные повышения кратно превосходят ожидания. Так, лидерами в этом отношении стали Камбоджа — 49%, Вьетнам — 46%, Шри-Ланка — 44%, Бангладеш — 37%, Таиланд — 36%, Китай — 34%, Тайвань — 32%, Индонезия — 32%, Швейцария — 31%, ЮАР — 30%, Южная Корея — 25%, Япония — 24%, Малайзия — 24%, ЕС — 20%, Израиль — 17%.

Российский фондовый рынок на этой неделе совершил поистине крутое пике, колеблясь в коридоре 2600-2800 пунктов. Хорошо, что нервы российских частных инвесторов уже закалены, а то кукухой можно было бы уже давно тронуться. Кстати, приятно осознавать, что хотя бы в этот раз не вешают все проблемы на мировых рынках на Россию, и это уже большой прогресс.

Несмотря на то, что цены на нефть так и не вернулись к 75 долларам, на которых они были еще в начале апреля, наш рынок второй день продолжает активный рост. За сегодня индекс Московской биржи прибавил еще 📈+2,37%, добравшись до 2 829,92 пункта.

Недельный рост составил 1,7%. При этом любая новая идея американского президента может опять всё развернуть с ног на голову, и новое крутое пике может нас ждать уже на следующей неделе🤷‍♂ Сегодня проходит очередной этап переговоров с американской стороной в Санкт-Петербурге, результаты которых могут или дать позитивный сигнал рынку и мы опять увидим резкий рост, или, наоборот, способствовать откату ниже 2 600 пунктов.

📉 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на пивот-прогнозе 13 января, 2-я фаза. Этот медведь завершает затянувшиеся 50-недельный цикл (https://t.me/jointradeview/187) и 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66). При этом задержка циклов не стала исключением, максимальные сроки циклов остались в пределах статистической нормы. Целевые уровни указаны в посте «Медведь 2025 в цифрах (https://t.me/jointradeview/333)». Предварительные прогнозы по срокам завершения этого базового цикла даны в посте от 23 марта.

☝️ Думаю, что не последнюю роль в затягивании 4-летнего цикла, который по таймингу должен был отработать в октябре 2024 года или в январе 2025 года, сыграл президентский цикл. Об этом можно почитать в моем прошлогоднем посте «Обвалы рынков и президенты (https://t.me/jointradeview/125)». Рынки просто не были готовы падать при президенте-демократе.

⚠️ Хочу напомнить, что по окончании текущего базового цикла начнется новый 4-летний цикл. Начало любого цикла, даже медвежьего, всегда бычье, а начало нового 4-летнего цикла может быть очень энергичным.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:
 

• Портфель снизился на -3.8%, против индекса Мосбиржи -8.4% – динамика лучше рынка отчасти обусловлена разворотом рубля в сторону ослабления, что может продолжиться, на наш взгляд, на фоне дешевой нефти и других факторов

Рынок открыл неделю гэпом вниз на угрозах Трампа введения новых санкций на рос. нефть (Bloomberg), после негативно реагировал на комментарии Пескова, что переговоры с США идут тяжело (ТАСС) и продолжал снижение, когда  Путин заявил, что готов продолжать борьбу, если ему не понравится сделка по Украине(forexlive).
К тому же Трамп раскрыл размер пошлин (РБК), на чем сильно просели мировые рынки и commodities

• Валютная позиция выросла на 1.5%. Расчетный потенциал девальвации увеличился до +50-89% на фоне резко упавших цен на нефть (Urals -13.1% за неделю) – следуя рекомендациям системы, немного нарастили долю валюты в портфеле
• Whoosh позитивно отчиталась за 2024 H2:

С понедельника по пятницу мы наблюдали однообразное движение рынка вниз, но торговые сессии выходных немного отредактировали негативную динамику, а значит понедельник на рынке начнется с роста.

🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:

1. Транснефть-п +4,4%

2. Астра +4,2%

3. ПИК +2,5%

4. Юнипро +1,5%

5. Сургутнефтегаз-п +1,5%

😭Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. Газпром -10,5% — главный главный бенефициар улучшения международных отношений, а значит и главный претендент на сильное снижение в обратном случае.

2. МКБ -10,4%

3. Мечел -10,0%

4. Русал -9,9%

5. ВТБ -9,6%

⭐На следующую неделю я смотрю с оптимизмом, так как рынок уже тестирует трехмесячное дно и вероятность продолжения коррекции с текущих уровней уже не столь высока.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Кровавая заря поднималась над городом. Джексон стоял напротив тюрьмы. Петерсон стоял рядом с ним. Петерсон целовал его руки. Он ненавидел его…