Калита

Новая программа, сбор заявок и размещение за один день:

• «Феррони» зарегистрировал семилетнюю программу облигаций серии 001Р объемом до 8 млрд рублей на Московской бирже. Регистрационный номер — 4-00626-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться по открытой подписке на семь лет.

• «Славянск ЭКО» планирует 14 октября провести сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00039-L-001P. Ориентир ставки купона — 10,5-11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение запланировано на 19 октября.

• «Калита» завершила размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено амортизация.

( Читать дальше )

Размещение было скромным по размеру. И все-таки клиенты Иволги в первый раз заняли первое место по сумме заявок на первичном рынке. 

«Калита» начинает 12 октября размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей.

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные.

По выпуску предусмотрена амортизация.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. 

Новые размещения, ставки купонов и рейтинг:

• Сегодня «Калита» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• «МСБ-Лизинг» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Размещение запланировано на 14 октября.

( Читать дальше )

Доходности публичных портфелей PRObonds вопреки давлению рынка облигаций остаются выше 12%: 12,8% за 365 дней у строго облигационного портфеля PRObonds #1, 13,2% у смешанного портфеля PRObonds #2.

( Читать дальше )

Завтра, 12.10.2021 г., размещение третьего выпуска облигаций ООО «Калита». Подробности у «Иволги Капитал»

Анонс: “Почему у рискованных контор высокие рейтинги?”

На следующей неделе я планирую выпустить статью под этим названием. В статье я расскажу о том, почему конторы с многомиллиардными долгами имеют высокие рейтинги от агентств на уровне ААА, когда их состоянии предбанкротное. А так же расскажу, что надо такого сделать конторе, чтобы получить высокий рейтинг. Статья опирается на собственные исследования и на факты приведённые самими аналитиками Expert РА. Подписывайтесь, чтобы быть первым, кто прочитает эту статью.

Рейтинг ООО «Калита»

ИНН: 5505207983

Организация:

( Читать дальше )

Скрипт заявки для участия в размещении третьего выпуска облигаций ГК Калита (ruB+, 150 млн.р., купон 13% годовых, выплата ежемесячно, 4 года до погашения). Размещение завтра, 12 октября:
— полное / краткое наименование: Калита 001Р-03 / Калита1P3
— ISIN: RU000A103UY6
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск

Контакты ИК «Иволга Капитал»:
— dcm@ivolgacap.com
— + 7 495 150 08 90

На 12 октября намечено размещение третьего выпуска облигаций ГК «Калита».

ruB+, 150 млн.р., купон 13%, ежемесячно. Организатор размещения ИК «Иволга Капитал».

Больше подробностей — в презентации эмитента и выпуска.

Предварительного сбора заявок в данном выпуске мы не делаем. Скрипт участия в размещении будет опубликован 11 октября.

Дата размещения, новый выпуск и ставка купона:

• «Калита» 12 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер – 4B02-03-00524-R. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «ПИК-Корпорация» установила ставку 5-го купона облигаций 001Р-01 на уровне 8,25%. Ставка купонов плавающая. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )

Доходности обоих публичных портфелей PRObonds остаются на комфортных уровнях, даже в сопоставлении с растущей инфляцией. Облигационный портфель #1 принес за последние 12 месяцев 12,8%, смешанный портфель #2 – 12,7%. Для сравнения, индекс высокодоходных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield за этот же период принес 11,6%, причем он не учитывает в отличие от портфелей комиссионные издержки. Возьму смелость предположить, что результаты нам начинает давать аккуратная работа с рынком.

( Читать дальше )