Кредитование

Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять кредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям».

• сохранение высоких ставок по рыночным ипотечным программам
• ужесточение условий кредитования со стороны регулятора в целях стандартизации ипотечного рынка. 

«Февраль еще не завершен, мы видим, что в первые месяцы года — в январе, это справедливо и для февраля — спрос на кредиты во всех сегментах был ограничен. В части розницы мы реализуем целенаправленную стратегию: выдачи только высококачественных кредитов, которых недостаточно для замещения выбывающих», -  заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

По оценке «Эксперт РА», прибыль банковского сектора снизится до 3,4-3,6 трлн рублей против рекордных 3,8 трлн в 2024 году. Это связано с ростом проблемных долгов и увеличением резервов. Стоимость риска по корпоративным кредитам вырастет с 0,9% до 1,5%, а по розничным займам — с 2,3% до 2,6%.

Высокие ставки и ужесточение регулирования приведут к снижению темпов кредитования. Однако стабилизация ключевой ставки позволит банкам сохранить процентную маржу выше 4%.

Консолидация сектора усилится. Крупные игроки будут поглощать более мелкие банки, особенно не входящие в топ-100. На топ-10 банков к концу 2025 года будет приходиться 75% всей прибыли сектора.

Банк России начинает публиковать информацию о том, какой объем кредитов ежемесячно предоставляется компаниям и индивидуальным предпринимателям по льготной ставке, и о задолженности по ним.

Регулятор приступает также к размещению сведений о суммах, выданных в том или ином диапазоне процентной ставки с разбивкой по фиксированной и плавающей ставкам.

Данные будут публиковаться ежемесячно в соответствии с Календарем публикации.

cbr.ru/press/event/?id=23391

Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте POS-кредитования в России в январе 2025 года составила 26,02%, что на 1,09 п. п. выше декабрьского уровня (24,93%). В феврале показатель немного снизился до 24,61%. В январе 2025 года было выдано 222 тыс. товарных кредитов на сумму 13,84 млрд рублей, что на 60% и 63% ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Средний чек снизился на 8%, составив 62 тыс. рублей, а срок кредитования уменьшился с 20 до 14 месяцев.

Снижение объемов выдачи связано с ростом ставок и отменой льготных программ, а также усилением макропруденциальных мер. В 2024 году банки начали сокращать как количество, так и размер кредитов, что сказалось на общем объеме заемных средств. В первом квартале 2025 года ожидается продолжение этой тенденции.

Региональные данные показали рост POS-кредитования в Крыму, где количество кредитов увеличилось на 9%, а объем – на 21%. Среди лидеров по объемам выдачи в январе – Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В обзоре ЦБ привел 4 фактора, которые обеспечили всплеск обращений граждан к кредиторам в прошлом году:

• Возросшие объемы кредитования.
• Ускорение инфляции. Как отмечает ЦБ, инфляционные процессы влияют на разные категории граждан неравномерно и это может приводить «к проблемам с погашением кредитов у тех заемщиков, динамика доходов которых отстает от темпов инфляции, особенно если у заемщика высокая долговая нагрузка». 
• Хронические должники. Заемщики, которые уже пользовались кредитными каникулами (по 353-ФЗ), после завершения отсрочки не смогли вернуться в обычный график платежей и обращались за новыми реструктуризациями — уже по программам банков.

1. Банк России снизил с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Ранее принятые Банком России меры по ужесточению макропруденциальной политики1 способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году. На кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года.

С 1 января 2025 года вступил в силу Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который направлен на противодействие недобросовестным практикам в ипотечном кредитовании, связанным с завышением стоимости жилья.

С учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с ПДН менее 70%.