Льготная ипотека

Я худею, дорогая редакция. Застройщик АПРИ пылесосит деньги на рынке с пулемётной скоростью и под совершенно неадекватный процент. На днях челябинский девелопер разместил очередной выпуск под фиксированную ставку 34 (тридцать четыре!) % годовых. Главный вопрос — а увидят ли инвесторы эту фантастическую доходность вместе с вложенными деньгами в конце срока обращения?

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ЭН+_Гидро, Миррико, РЕСО_Лизинг, Кокс, Позитив, Новые_Технологии, Магнит, ЭР_Телеком, Россети_МР, Полипласт, Металлоинвест.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏠А теперь — погнали смотреть на новый выпуск АПРИ!

🏗️Эмитент: ПАО «АПРИ»

🏢АПРИ (до недавнего времени — «Апри Флай Плэннинг») – региональный девелопер жилой недвижимости, лидер в Челябинской обл. по объему возводимого жилья. Также присутствует в Екатеринбурге и (внезапно!) во Владивостоке.

По данным Росреестра, за январь–ноябрь 2024 года в Москве зарегистрировано 77 200 сделок купли-продажи квартир на первичном рынке, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Снижение связано с отменой массовой льготной ипотеки, действовавшей с 2020 года, что особенно ударило по массовому сегменту.

Количество новых проектов также сократилось: в Новой Москве и Подмосковье введено на 30% меньше корпусов, чем в прошлом году. Однако в старых границах столицы девелоперы запустили 336 новых проектов, что на 75 больше, чем годом ранее. Средняя стоимость 1 кв. м в Москве выросла на 20% до 617 200 руб., в Подмосковье – на 1,6% до 186 600 руб. Несмотря на ослабление спроса, девелоперы снижают цены выборочно, предлагая скидки до 35% на отдельные лоты.

Эксперты ожидают дальнейшего падения продаж в 2025 году, особенно в массовом сегменте. Сделки будут смещаться в сторону бизнес- и премиум-класса, а девелоперы начнут активнее предлагать скидки и рассрочки для привлечения покупателей.

Минфин России не поддержал инициативу введения программы льготной ипотеки под 2% для участников спецоперации. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Предложение было направлено в ведомство членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым. Программа могла бы коснуться более 700 000 участников спецоперации и принесла бы в экономику России более 1 трлн руб., отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов – один из авторов инициативы.

Замминистра финансов РФ Ивана Чебескова мотивирует это решение тем, что существующие льготные ипотечные программы привели к диспропорции на ипотечном рынке. Их расширение и продление сделало их массовым продуктом вместо точечной меры поддержки. В итоге поставленные цели, в частности, повышение доступности жилья, не были достигнуты.

Кроме того, потенциальные источники средств для финансирования программы не определены.

9 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объявил, что по льготным ипотечным программам не должно быть никаких лимитов. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством и было оговорено, что «никаких лимитов не будет».

Ипотечный портфель Банка ДОМ.РФ по состоянию на декабрь 2024 года превысил 630 млрд рублей — это почти в 1,5 раза больше, чем в декабре прошлого года. С помощью ипотечных продуктов банка жилищные условия улучшили около 150 тыс. семей.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что больше всего кредитов выдано по «Семейной ипотеке», первой ипотечной госпрограмме, действующей с 2018 года для поддержки семей с детьми — она занимает 35% в ипотечном портфеле банка. На втором месте «Льготная ипотека с господдержкой» (28%), запущенная весной 2020 года для поддержки строительной отрасли и населения в условиях пандемии (до июля 2024 года). Третье место — около 20% у  IT-ипотеки — программа появилась в мае 2022 года в целях поддержи специалистов IT-отраслей. 

В 2024 году выручка застройщиков жилья Москвы и Подмосковья сократится на 5% до 2,28 трлн руб., а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 9% до 590,9 млрд руб. Причина — снижение спроса на новостройки на 16–21% после отмены льготной ипотеки.

Количество сделок в Москве и Подмосковье упадет на 21%, до 135,7 тыс., а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 16%, до 65,6 тыс. На 19% уменьшится и площадь продаваемых квартир. Однако застройщики удерживают высокие цены: стоимость 1 кв. м в Москве вырастет на 16% до 453,7 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — на 13% до 258,4 тыс. руб.

Сокращение ипотечного кредитования на 39% обостряет кризис отрасли, вынуждая застройщиков замораживать новые проекты. Власти обсуждают меры поддержки, включая продление моратория на штрафы за задержки строительства и защиту от банкротства до 2025 года.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7364066?from=doc_lk

🏠Та же компания “ПИК” потеряла 64% стоимости с июня. Когда застройщики снова начнут рост? 📉

📊 Отдельный обзор обзор компании “ПИК” с точками входа уже на канале. Подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 🚀

Почему застройщики упали в цене? 🤔

1️⃣ Высокие ипотечные ставки и стоимость долга

📈 Рост процентных ставок снизил доступность ипотечных кредитов, что ударило по спросу на жильё и финансовым показателям компаний.

2️⃣ Снижение объёма раскрытия информации

🔒 Ограниченный доступ к данным компаний усилил неопределённость среди инвесторов и спровоцировал распродажу акций.

3️⃣ Общая макроэкономическая ситуация

🏦 Рост ключевой ставки ЦБ и опасения по долгам застройщиков привели к оттоку средств из акций в более надёжные инструменты.

⚠️ Результат: сочетание внутренних и внешних факторов привело к серьёзному снижению стоимости акций строительных компаний.

Что изменит льготная ипотека под 2% для участников СВО и их семей? 🏦💡

В Госдуме предложили создать льготную ипотеку для участников СВО.

С идеей выступил депутат Сергей Колунов. Предложение в ближайшее время направят в Минфин. Условия программы:

• Ставка на уровне 2%.
• Кредитные лимиты. Для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов, для других регионов — шесть миллионов.
• Оформить ипотеку смогут или сами участники СВО, или их супруги, вдовы и вдовцы.

t.me/prime1

Золотое время для застройщиков в России закончилось. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова приводит Frank media.

По словам представителя властей, наступил момент, когда строительные компании должны помочь государству.
По его словам, существующих мер вполне достаточно.
«У вас были замечательные четыре года. У вас было золотое время в жилищном строительстве. Мы очень аккуратно и сбалансированно подходили к тем вещам, которые вы делали. Мы глаза приподзакрыли, а можем приподоткрыть. Коллеги, страна и государство помогли вам, ответьте тем же», — объявил он.

В ходе участия в дискуссии «Год семьи: итоги в недвижимости» в рамках Domclick Digital Forum Стасишин заявил, что Минстрой не оставит застройщиков в беде, однако говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции преждевременно.

«Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают на территории нашей страны», — цитирует Стасишина «Интерфакс».