МОСБИРЖА

Итак, пора работать. По снижения российского рынка есть ряд закономерностей, от которых далее и будем отталкиваться. 

🔹 Снижения идут тройками. Тройки всегда носят коррекционный сценарий, не разворотный. Поэтому немного успокаиваемся.

🔹Длительность коррекции вызывает вопросы. Соотнеся амплитуду текущей коррекции и прошлой (май-июнь), мы должны увидеть какое-никакое чередование. Пока его нет — амплитуда снижения совсем маленькая, а длительность не сопоставима с весной. 

 Получаем вот такую картинку

то есть хотя мы и ожидаем всего лишь коррекцию, она может весьма вымотать в процессе ее развития. 

 На что делать акцент в период коррекции:

 👉 На точечные сделки, которые сохранили свой потенциал. К сожалению, сейчас их совсем немного;

 👉 На краткосрочные сделки с фьючами, где стоит сместиться на 15-30 минутный таймфрейм, т.е. практически внутредневную торговлю. 

 Но самое главное, стоит внимательно пересмотреть свои портфели, в которых еще остаются открытые лонговые позиции — часть из них могут существенно снизиться в период коррекции и лишь немногие достойны той самой «передержки», как многие любят. 

16 августа 2023 года на Московской бирже стартует новая открытая программа поддержки ликвидности замещающих облигаций. Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности замещающих облигаций, повышенный интерес к которым проявляют розничные инвесторы, могут любые участники торгов.

На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей, или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций. Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями составляет 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций – 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года. В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Банк ГПБ (АО) станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера.

Ознакомиться с деталями программы маркетмейкинга на замещающих облигациях, а также получить информацию обо всех действующих программах можно на сайте Московской биржи.

14 августа 2023 года на Московской бирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Объем торгов на рынке акций 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов – 66,5%, доля вечерней сессии – 14,3%.

В десятку регионов по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%), Краснодарский край (2,7%), Республика Татарстан (2,7%), Пензенская область (2,5%), Свердловская область (2,4%) и Республика Башкортостан (2%).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), с которых 14 августа частные инвесторы совершали сделки на рынке акций, составило 81,5 тыс. Доля ИИС в общем объеме торгов – 5,1%.

Рост ключевой ставки Банка России на 3,5% до 12% оказал слабое воздействие на индекс Московской биржи, который упал всего на 0,5%, достигнув уровня 3115,25 пунктов.

Инвесторы начали с пессимизма, однако реакция оказалась умеренной. Нефтяные компании и ценные бумаги с высокими процентными ставками поддержали рынок. Акции ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Роснефти» выросли на 1–2,5%, а Мосбиржа поднялась на 4,7%.

Решение Банка России также положительно повлияет на доходность торговой площадки. Ожидается, что геополитическая обстановка и курс рубля продолжат влиять на рынок в ближайшее время, а выплаты промежуточных дивидендов от крупных эмитентов могут поддержать восстановление индекса Московской биржи.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6161307

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

В первые 30 минут торгов ММВБ вырос на более чем 2,5%, что свидетельствовало о сильных покупателях, которые с открытия были готовы выкупать рынок.

Но под закрытие рынок начали постепенно распродавать. Его распродали так, что у ММВБ остался фитиль сверху свечи длиной в 1,8%, при теле и фитиле снизу в 1,4%.

То есть продавцы оказали сегодня большее влияние нежели покупатели.

Также ММВБ 14 августа, в моменте, пробивал вверх уровнь сопротивления 3200, что казалось бы хорошо, но вот пробитие это оказалось ложным.

Ложное пробитие говорит о слабых покупателях, которые не смогли удержать цену на столь высоких отметках.

Плюс ко всему уменьшилась амплитуда отскоков. То есть раньше ММВБ отскакивал от поддержки в среднем раз в 20 дней, а сейчас он оказался у уровня спустя 7 дней, что является признаком слабости.

На вечерней сессии фьючерс также распродали под закрытие, что говорит о некой фиксации прибыли.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,4217 💶EUR — ↘️106,5736 💴CNY — ↘️13,3227

▫️Российский фондовый рынок сегодня искал точку опоры — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,5%.

▫️Минфин РФ в свете повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% отменил проведение 16 августа аукционов по продаже государственных облигаций из-за возросшей волатильности на финансовых рынках в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.

▫️ЦБ РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 г. В случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки.

▫️Минфин РФ: средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну. Стоимость российской нефти Urals впервые с осени 2022 г. превысила $70 за баррель. Скидка к эталонной марке Brent сократилась до $13,9 за баррель — минимального значения с начала СВО на Украине и введения санкций.

Приветствую трейдеры и инвесторы!

1. Слабый рубль. От этого выигрывают наши экспортеры и бюджет. При этом, лучше смотрятся нефтяники, как одновременно с девальвацией рубля растут цены на нефть.

2. Цены на нефть. Выигрывают нефтегазовые компании и бюджет. Естественно, здесь лидеры Лукойл и Сургут «преф».

3. Ключевая ставка. Рост процентных ставок влияет на оценку акций. Сейчас ставка стала 12%, очевидно, что в сентябре мы можем увидеть где-то 15%. Получается, уже дивидендные акции неэкспотрёров выглядят не интересны по текущим ценам. Также, страдают компании с высокой долговой нагрузкой, такие как МТС…

Также, не забываем про застройщиков. Ипотека будет дорожать, спроса на недвижимость снижаться. Здесь конечно в моменте  может вырасти спрос. Люди пойдут парковать деньги в бетон на опережение, ожидая рост ставок выше.

А вот от роста процентных ставок выигрывают компании с большой «кубышкой». Например, Интер РАО, МосБиржа и тот же Сургутнефтегаз. У них начинают расти финансовые доходы, которые положительно скажутся на росте чистой прибыли.