Мать и Дитя

Сегодня компания выпустила отличный отчет, который в очередной раз отразил рост основных показателей.

💰 А вместе с этим до конца этого года эмитент не исключил возможность появления еще одних дивидендов.

Которые могут стать хоть и небольшим, но весьма приятным бонусом к двум предыдущим выплатам.

🚀 И на фоне этих новостей акции Мать и Дитя выросли на 20%, почти достигнув отметки в 1000 рублей.

Однако удержать эти значения котировкам не удалось, и сохранить они смогли только четверть этой динамики.

❗️ Но как бы то не было, такое расположение дел в любом случае выглядит более чем привлекательно!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Приветствую всех своих подписчиков и сразу к делу...
Как я вижу, инвесторам понравилась вчерашняя обстановка долгожданного отскока, что решили сегодня его продолжить. Вчера портфель завершил торги доходностью +1,64%🔥

На данный момент, несмотря на позитивный настрой и снижение страха, нам понадобится минимум 3-4 подобных отскока. Вся проблема в очень медленном темпе восстановления рынка.

Вот пример, вчера Индекс Мосбиржи вернул только +0,77%📈, а сегодня прибавил максимально еще +0,45%📈 (до 2627).
Напоминаю, с момента принятия решения повышения ключевой ставки до 21%, Индекс потерял -5,6%📉.

Как действовать инвестору в подобной ситуации?

На этой неделе мы наблюдаем много отчетностей компаний за III квартал 2024, среди которых уже отчитались Аэрофлот✈️, Яндекс📱, Мать и дитя👩‍🍼. Особо мое внимание привлекла последняя бумага.

1️⃣ Когда на прошлой неделе почти все дни находились под контролем коррекции, я закупил акции актива «Мать и дитя» за 846 руб. Заработано уже +4.79%🔥 с момента сделки, но с таким позитивным квартальным отчетом, будет еще расти выше.

МД Медикал раскрыла сильные операционные результаты:

— Выручка увеличилась на 22% в 3-м кв. 2024 года, а темп удалось удержать на высоком уровне 1-го пол. 2024 года. Ключевую поддержку оказали стабильное количество родов и циклов ЭКО (+3-4% г/г), рост цен и выбор более дорогих услуг клиентами (10-20%), а также развитие госпиталя «Мичуринский» и открытия новых клиник.
— Московские больницы нарастили выручку на 25% г/г и сохранили долю от общего на уровне 59%. Видим основную поддержку от госпиталя «Лапино» и растущей популярности центра домашнего акушерства.
— Региональные активы получают поддержку от растущего спроса на частную медицину и выходят на целевые уровни загрузки. В регионах компания показала рост выручки госпиталей на 18% г/г и клиник на 24%. С начала 2024 года «МД Медикал» вышла в 4 новых региона страны.
— Чистая денежная позиция составила 3,6 млрд руб. на сентябрь. В 2024 году компания дважды платила дивиденды: накопленный за пропущенные периоды с доходностью 13% и 3% за 2-й кв. 2024 года.

🩺 Мать и дитя расщедрилась на дополнительные дивы?

Сегодня на открытии рынка котировки подскочили на 17%. Менеджмент сообщил, что может быть еще одна выплата дивидендов до конца 2024 года. В этом году уже были две выплаты за первый (141 руб. — тут же накопленный до переезда кэш) и второй (22 руб.) кварталы.

📊 Стоит ли набирать позиции? Посмотрим сначала на отчет.

🔴Выручка компании за 9 месяцев выросла на 22,3% — до 24 млрд руб. Растет выручка московских госпиталей (26%) и амбулаторных клиник в регионах (26,4%).
🔴Сопоставимая выручка (LFL) выросла на 18,9% в основном благодаря росту среднего чека.

🩺 Ключевые операционные показатели:
— Количество принятых родов выросло на 13,8% — до 8,3 тыс.
— ЭКО растет более медленными темпами на 3,5% — до 14,6 тыс.
— Койко-дни прибавили 4,8% — до 110,2 тыс.
— Посещения выросли на 17,9% — до 1,8 млн.

📈По всем показателям наблюдаем рост среднего чека: 21%, 5%, 23,5% и 11% соответственно.

Компания продолжает открытие новых клиник. CAPEX по итогам 9 месяцев составил 1,6 млрд руб. На эти средства компания открыла клиники в Челябинске (новый регион присутствия), Москва-Сити, Солнцево, Липецке и Анапе.

Мать и дитя опубликовала операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. 

✔️ Выручка за 3 кв. = 8,3 млрд руб. (рост на 21,8% год к году)

✔️ Выручка за 9 мес. = 24 млрд руб; (рост на 22,3% год к году)

Компания транслирует инфляцию в цены. 

Познакомился на конференции Смартлаба с финансовым директором компании, мне понравился наш разговор: 

• прогнозируемые темпы роста 15-20% на ближайшие годы 

• целевая маржинальность по EBITDA = 30% (по прибыли примерно столько же, потому что вся EBITDA транслируется в прибыль)

• дивидендами планируют платить 60% прибыли

Я вчера хотел купить первые акции Мать и дитя в портфель, ждал цену 800 руб., в итоге развернулись от 810 руб., и на отчете акции улетели сегодня на 5%. 

Подожду еще, при этом, понимаю, что могу остаться и без позиции при развороте рынка.

Мой большой обзор Мать и дитя вот тут, рекомендую прочитать всем, кто держит: t.me/Vlad_pro_dengi/1022

Поддержите лайком, если полезно! Подпишитесь на канал, чтобы экономить время на выбор лучших российских компаний!

Акции МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс» (МКПАО «МДМГ») утром в среду подскочили на 5% на дивидендных новостях и достигли уровня почти 2-недельной давности.

Как заявил генеральный директор компании Марк Курцер, МДМГ допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году. «В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года», — приводятся слова Курцера в сообщении компании.

Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию (общая сумма выплат — порядка 10,6 млрд рублей). Помимо этого, компания выплатила дивиденды за I полугодие из расчета 22 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,7 млрд рублей.

«Мы с уверенностью можем сказать уже сейчас, что 2024 год стал периодом активного роста Компании. Мы демонстрируем сильные результаты и двузначные темпы роста выручки три квартала подряд, активно инвестируем в развитие сети наших медицинских учреждений в Москве и регионах России. С начала этого года уже открыли двери для своих пациентов 3 новые клиники и 2 медицинских центра, оснащенных оборудованием последнего поколения.

Рост выручки в 3 квартале составил 22%. Мне особенно приятно отметить успешную работу госпиталей Группы, которые внесли наибольший вклад в положительную динамику выручки, в основном благодаря стационарному обслуживанию по лечению пациентов от распространенных сегодня заболеваний по направлениям онкологии, гинекологии, кардиологии, травматологии, болезней органов дыхания с выполнением хирургических вмешательств широкого профиля.

Также хотел бы отметить востребованность амбулаторной медицинской помощи во всех медицинских учреждениях Группы. Общая выручка Компании, прежде всего от диагностики, акушерства и гинекологии, педиатрии и других направлений амбулаторных услуг и телемедицины, выросла на 26%. Учитывая большое количество клиник в составе Группы, визиты пациентов стали вторым по влиянию на динамику выручки драйвером.

МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет операционные и неаудированные финансовые результаты за 3 квартал 2024 года.

• Общая выручка Группы выросла на 22,3% год к году до 24 033 млн руб.;

• Сопоставимая выручка (LFL) Группы выросла на 18,9% год к году;

• Выручка московских госпиталей увеличилась на 26,0% год к году до 11 880 млн руб. в связи с существенной динамикой выручки по стационарному лечению, родам и амбулаторным посещениям;

• Выручка региональных госпиталей увеличилась на 18,4% год к году до 6 440 млн руб.  за счет сильных результатов по стационарной и амбулаторной помощи;

• Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 9,9% год к году до 2 280 млн руб. благодаря росту выручки от амбулаторных посещений;

Ключевые показатели за 3 квартал 2024 года:

Мы демонстрируем сильные результаты и двузначные темпы роста выручки три квартала подряд и активно инвестируем в развитие сети наших медицинских учреждений в Москве и регионах России.

Рост общей выручки Группы в 3 квартале составил 22%. Госпитали Группы внесли наибольший вклад в положительную динамику выручки, в основном благодаря стационарному обслуживанию по лечению пациентов от распространенных сегодня заболеваний по направлениям онкологии, гинекологии, кардиологии, травматологии, болезней органов дыхания с выполнением хирургических вмешательств широкого профиля.

Также отмечаем высокую востребованность амбулаторной медицинской помощи во всех медицинских учреждениях Группы. Выручка от амбулаторных посещений выросла на 26%. Учитывая большое количество амбулаторных клиник в составе Группы, посещения пациентов стали вторым после стационарного обслуживания драйвером динамики общей выручки Компании.

Рост выручки по традиционному направлению «роды» составил 22% в 3 квартале. В этом году мы видим устойчивую тенденцию выбора пациентов в пользу премиальных форматов ведения беременности и родов.