Мфо

Граждане все реже обращаются за пролонгацией микрозаймов. В апреле и мае 2024 года доля таких клиентов снизилась до минимальных значений за три года: 3% и 2,5% соответственно. По данным компании IT Smart Finance, это связано с переходом на сберегательную модель поведения и удлинением сроков займов на фоне регуляторных ужесточений.

Изменение портрета заемщика, обусловленное регуляторными изменениями, также играет роль. В портфелях компаний теперь 10-15% бывших банковских клиентов с высокой платежной дисциплиной. Крупные игроки рынка переориентируются на более длинные финансовые продукты, что позволяет снизить долговую нагрузку клиента в моменте.

МФО заинтересованы в пролонгациях, поскольку это гарантирует прибыль и снижает расходы на взыскание. Средний уровень одобрения заявок на пролонгацию превышает 90%, иногда достигая 95-98%. Пролонгация чаще всего дается на тот же срок, что и первоначальный заем.

Однако на рынке известно много случаев, когда компании предоставляют пролонгацию для сокрытия реальной доли просроченной задолженности. Это позволяет им сохранять видимость «чистого» портфеля займов, хотя внутри него может быть значительное количество скрытых просрочек.

( Читать дальше )

Число микрофинансовых организаций в России почти за пять лет снизилось более чем в два раза, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».
Конец 2018г — 2002 организации,
конец 2023г — 982.





С рынка уходят компании, которые не инвестировали в масштабирование бизнеса, отразились также ограничения, которые вводил ЦБ.

www.rbc.ru/finances/10/06/2024/664d1b099a7947a850e6618d?from=newsfeed

Крупные микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале 2024 года изменили структуру выдач займов, свидетельствуют данные обзора ИК «Иволга капитал». 

Снизилась доля «займов до зарплаты» (Pay day loans, PDL), компании больше выдавали среднесрочных займов (installments, IL), пишут аналитики.

Из 16 компаний, работающих с физическими лицами, 11 компаний снизили долю PDL займов, у 2 компаний доля не изменилась, ещё 3 компании увеличили долю в данном сегменте.

По подсчетам «Иволга капитал», сильнее всего изменили структуру выдачи МФО «Экофинанс» и «ГринМани», которые снизили доли PDL на 21 процентных пункта (п.п.), компания «Джой Мани» снизила долю PDL займов на 18 п.п., «Вэббаникр» — на 13 п.п.

Гендиректор Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Пустовит:

IL -займы максимально приближены к банковским продуктам и отвечают потребностям клиентов, которые столкнулись с отказами в банках из-за регуляторных ограничений или корректировки скоринговых политик.

frankmedia.ru/166270

Сегмент микробизнеса в России, включающий юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП) с оборотом до 120 млн руб. и численностью сотрудников до 15 человек, является наименее закредитованным. На текущий момент лишь около 10% микрокомпаний имеют действующие банковские кредиты. Однако, эксперты прогнозируют удвоение этого показателя до 20% к 2027 году.

В 2023 году количество микропредприятий, получивших кредиты, увеличилось на 58%, достигнув 227 003 компаний к декабрю. В 2024 году рост продолжился, и в марте финансирование получили 235 125 микропредприятий.

Банки активно предлагают различные кредитные продукты для микробизнеса. Например, в Точка Банке кредиты для микропредприятий составляют свыше 90% портфеля, а средний размер кредита — 1,3 млн руб. В банке Дом.РФ максимальный лимит кредита составляет 500 млн руб., а средний чек — чуть более 10 млн руб.

Кроме банков, микрофинансовые организации (МФО) также развивают программы финансирования. В 2023 году МФО выдали бизнесу 105,4 млрд руб., что на 50% больше, чем в 2022 году. Средняя сумма займа для МСП составляет около 5 млн руб.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Раньше это называли «налоговой оптимизацией»
— Промышленность РФ снова вверх. Опять.
— Опять всё умирает. Ну по словам трёх человек, знакомых с.
— Наши ставки по ипотекам



Доброе утро, всем привет!

И снова про налоги!

НДФЛ и все, все, все.



( Читать дальше )

Национальная система платежных карт (НСПК) ищет новые источники доходов. В частности, погашение займов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью карт выделяется в специальный вид трансакций и облагается комиссией. В МФО говорят о росте расходов, но обещают не перекладывать его на клиентов. Участники рынка считают предложенный НСПК механизм компромиссом, но отмечают, что в отношении банков подобных требований система не предъявляет.

Подробнее — в материале «Ъ».

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»), с 1 июля вводит для погашения займов микрофинансовых организаций (МФО) с помощью карт «Мир» межбанковскую комиссию в 0,5% — интерчейндж, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации. Также для таких операций будет введен новый МСС-код.

Как сообщили изданию участники рынка, решение стало «компромиссным». В феврале НСПК хотел полностью запретить AFT-трансакции для МФО — пополнение счета с помощью карты, считающееся переводом.

При этом клиенты крупных МФО, вероятно, изменений не почувствуют: финдиректор Webbankir Илья Соловий полагает, что компании не будут перекладывать новые расходы на заемщиков и покроют их сами.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

t.me/frank_media/14163

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале этого года выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб, что в 2 раза больше 1кв 2023г — данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Несмотря на рекордный объем выставленной в январе – марте на продажу просрочки, коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. 

Для сравнения: в январе – марте прошлого года МФО пытались реализовать просроченных долгов на общую сумму 15,1 млрд руб., в итоге удалось закрыть сделки на 13,5 млрд руб. (89,4%). 

Средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в I квартале составила 18,95%, год назад она была 13,65%, а в тот же период 2022 г. – 11,54%.

Рост продажи долгов напрямую связан с общим ростом микрофинансового рынка в прошлом году, говорят участники рынка. А также с активным развитием рынка цессии – МФО вышли на него позже банков.

Ввиду высокой стоимости процесса взыскания для МФО им выгоднее продавать просрочку, так как это позволяет им быстрее оборачивать свои денежные средства и инвестировать их в новые займы, поясняет врио генерального директора коллекторской организации АБК Евгения Уткина.

( Читать дальше )

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.)




Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».

( Читать дальше )

К концу года в России останется менее 900 МФО, — прогноз «Эксперт РА». Это в два раза меньше, чем шесть лет назад. По сравнению с сокращением количества банков цифра внушительная: минус 100 компаний за год. Для сравнения, в 2020 году на фоне кризиса с рынка ушли 389 участников. На рынок МФО влияют инициативы регулятора по охлаждению кредитования — выживают сильнейшие. Те, кто нарастил капитал, научился работать в онлайне, диверсифицировать продукты и привлекать аудиторию. Кроме этого, сами банки активно развиваются в сегменте — хотя ЦБ не в восторге от такого сценария. Дело в том, что в сегменте есть деньги. В прошлом году портфель МФО увеличился на 22%, до 443 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль — на 40%, до 57 млрд рублей. Прогноз «Эксперт РА» на этот год — такой же. @fintexno