НОВОСТИ

 

На лондонской бирже металлов LME средняя цена на медь выросла по сравнению с предыдущим периодом на 63 $/т, до 8 101 $/т. Оптимизму рынку в начале недели придавали новости из США о достижении предварительного соглашения по госдолгу. Однако, после публикации статданных по рынку США и Китая, указывающие на рост инфляции в США и снижение прибыли в промышленном секторе КНР, настроения ухудшились и котировки стали снижаться. В конце недели положительный импульс рынку придали статданные по рынку труда из США и Китая — по промышленному производству, сообщает в своем обзоре компания Транслом.

Рынок США

На рынке металлов сохраняется высокое влияние макроэкономических факторов. После публикации статданных по рынку США, вероятность ужесточения монетарной политики Федрезервом повысилась, что способствовало укреплению доллара США и снижению инвестиционного спроса на металлы.

Рост потребительских расходов в апреле составил 0,8% по сравнению с мартом, что с одной стороны, стало благоприятной новостью и свидетельствовало об отсутствии рецессии, а с другой стороны, указывало на продолжающийся рост инфляции и способствовало сохранению ястребиного курса в ДКП США.

( Читать дальше )

Важные новости с комментариями Богданофф:
1. Поставки российского газа в Европу сократятся до исторического минимума в ближайшую неделю, поскольку один из двух оставшихся газопроводов — через Турцию — в понедельник встанет на профилактику.
Единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.
Богданофф: Как я и писал ранее, вентиль турецкого потока перекрывают на плановое тех обслуживание с 5 по 12июня. Цены на газ пойдут вверх.
2. Нефть растет всего на 0,8% после решения Саудовской Аравии сократить добычу на 1 млн баррелей.
Богданофф: как я и думал, это оказалось слабо позитивным движением для нефти и совсем нейтральным для нашего рынка.
3. Несмотря на значительный рост выручки, российские угольные компании нарастили прибыль всего на 9% в 2022 году — санкции, фрахт и ЖД инфраструктура может и дальше негативно сказаться на показателях — Ъ
Богданофф: негатив для тех кто нашими угольщиками торгует.
4. Волатильность в BTC = мин с начала года
Богданофф: если волатильность стоит на месте, значит скоро будет прострел либо вверх, либо вниз. Кто торгует криптой, то будьте наготове.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: российский крипто-мент отложил $24 млн в Биткоинах на пенсию, NVidia попала в топ-5 самых дорогих компаний, вышел сиквел письма в защиту кожаных мешков, а нейросети и адвокаты пытаются унижать друг друга.

ЦБ считает, что российская экономика перегревается

И речь тут не про глобальное потепление и аномально жаркое начало лета: аналитики Центробанка полагают, что внутренний спрос на товары и услуги растет (что как бы хорошо), а вот удовлетворять его особо нечем (а вот это уже не очень).

Для иллюстрации к опасениям ЦБ по поводу перегрева российской экономики я просто загуглил слова «nabiullina hot»

Увеличивать собственное производство России непросто, ведь «больше работать» уже просто некому: безработица в апреле достигла рекордного за последние 30 лет минимума в 3,3% (кстати, куда подевалась вся работоспособная часть населения?). С наращиванием импорта тоже могут возникнуть определенные проблемы (см. всевозможные ограничения и санкции).

( Читать дальше )

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция выполнила условия Турции и может вступить в НАТО.

Телеграм каналы пишут. Попытка прорыва ВСУ в Запорожской области силами ротной тактической группы.

Минобороны России предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат. Удобно же?

Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня.


Губернатор Белгородской области Гладков: идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке.


Дополняется.

Важные новости с комментариями Богданофф:
1. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил журналистам перед встречей ОПЕК+, что они «даже не представляют, что альянс обсуждает».
Богданофф: Квоты обсуждают. что им еще там обсуждать))
2. Министр нефти Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман вызвал некоторых африканских делегатов в субботу и сообщил им, что их квоты на добычу в рамках группы будут сокращены.
Делегаты ушли со встречи, так и не договорившись.Большинство членов организации не хотят отказываться от выделенных им квот на добычу, поскольку это скажется на их доходах.
Богданофф: Никто не хочет терять рынки, ведь страх теперь в том, что пока одна страна сокращает поставки, то другая нарушает договоренности и захватывает рынки, продавая нефть с дисконтом.
3. FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями) рассматривает возможность включить Россию в свой черный список — директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Это может привести для РФ к крайне тяжелым последствиям, в числе которых — паралич международной торговли, блокировка денежных переводов за границу и от частных лиц в том числе.

( Читать дальше )

ОПЕК+ рассмотрит сокращение добычи еще на 1 миллион барр. из-за падения цен на нефть.

В Тегеране сообщили, что в Вене не обсуждали возможность сокращения добычи ОПЕК+

Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.

Президент Украины в интервью Wall Street Journal заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению.

💡 Дивиденды Сбера пошли в Сбер, — Тинькофф раскрыл куда ушли дивы банка
Всего дивиденды получили 797 тысяч человек. Общая сумма чуть более 5 млрд рублей. Из них 2 млрд были реинвестированы.
На дивиденды Сбера больше всего покупали Сбер: в акции компании вложили 325 млн рублей. На втором месте Лукойл, на третьем Газпром. $SBER $LKOH
Дивиденды — главная причина для обновления локальных максимумов на Московской бирже.
#дивиденды

💡 Объем торгов на Мосбирже вырос на 20% в мае, до 94,2 трлн рублей.
Растут объемы не только год к году, но ежемесячно — 4,5% к показателям апреля.
Рост объема торгов, с учетом роста Индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов, означает, что настроения у инвесторов позитивные: на рынок идут деньги и тенденция, вероятно, сохранится. $MOEX

💡 Казахстан может нарастить экспорт нефти в Германию в 5,5 раз, — Токаев
Глава государства заявил, что с начала года по нефтепроводу «Дружба» было поставлено 90 тыс. тонн нефти. #новости

1️⃣ В I квартале 2023 года число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета — без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн ₽. Об этом свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Квартальный чистый приток средств физ. лиц составил 285 млрд ₽. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн ₽. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн ₽ благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов.

Средний размер портфеля розничного инвестора в доверительном управлении увеличился с 1,5 до 1,7 млн ₽.
(Сайт Центрального Банка)

2️⃣ Цена размещения акций ВТБ $VTBR в рамках второй в 2023 году допэмиссии установлена на уровне 0,018225 ₽ за одну ценную бумагу, следует из сообщения банка.

( Читать дальше )

Индекс мосбиржи закрывает утренний гэп, демонстрируя свою пятничную силу!
А в паре рубль доллар (и аналогично юань-рубль) происходит импульсное движение после проторговки около сопротивления, об этом движении ранее говорил на обзорах. Позиция крупного игрока собиралась на уровне 80 руб/доллар, а это значит, что у нас вероятно движение в район 85+ руб/доллар.

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Важные новости с комментариями Богданофф:
1) TrueInsights: динамика изменения EPS (% г/г) компаний Бигтехов США = уже стала отрицательной.
Но всем пофиг — в моменте наблюдаются рекордные притоки в акции техов на фоне ИИ хайпа
Богданофф: везде эйфория процветает.
2) ОПЕК+ вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти на заседании 4 июня — источники RTRS.
Россия вытесняет саудитов с индийского рынка нефти — Bloomberg
Богданофф: как бы негатив не прилетел со встречи ОПЭК, т.к. ОАЭ не очень доволен действиями РФ относительно сокращения нефти и отжатия Индийского рынка.
3) Потоки СПГ в Европу в мае достигли абсолютного максимума — более чем 12 млрд куб. м — оператор Gas Infrastructure Europe.

( Читать дальше )

1️⃣ Увеличение уставного капитала ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» $FEES для приобретения от государства региональных активов может достигнуть почти 120,45 млрд ₽, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Речь идет о размещении свыше 240,89 млрд дополнительных акций по их номинальной стоимости 0,5 ₽.

Предполагается, что дополнительные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества.

Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня, которое пройдет в заочном формате.
(Интерфакс)

2️⃣ Совет директоров МКПАО "Лента" $LENT рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров «Ленты», в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли, пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании – 7 июня.
(Интерфакс)

3️⃣ НОВАТЭК $NVTK редомицилировал в специальный административный район свою 100-процентную «дочку» – Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы buyback.

( Читать дальше )