НОвости

— Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых

— МВФ поддержал решение Турции о вступлении в БРИКС

— План Трампа по Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны

— МВФ возобновил консультации с РФ на основании 4-й статьи Устава

— Минфин и ЦБ обсудят возможность использования стейблкоинов в ВЭД

— Банк России запускает внедрение цифрового рубля к 1 июля 2025 года

— Минэк заложил в консервативный прогноз «переохлаждение» экономики РФ

— Минфин разработает механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

— Украина выразила готовность к транзиту нефти из России при одном условии

— Fitch повысило прогноз по ценам на золото до 2027 года

— Бизнес накопил на депозитах почти 32 трлн рублей

— X5 запускает проект по установке зарядок для электромобилей возле сети «Перекресток»

( Читать дальше )

Экономика под давлением

Решение Банка России о повышении ключевой ставки до 19% стало значимым событием для всех сегментов экономики страны. Это шаг, направленный на обуздание высокого инфляционного давления, которое угрожает стабильности всей финансовой системы. По прогнозам, в 2024 году инфляция может выйти за рамки ожидаемого диапазона 6,5–7,0%, что требует от регулятора решительных действий.

  

Сейчас внутренний спрос значительно превышает возможности предложения товаров и услуг, что усиливает инфляционные риски. В таких условиях ужесточение денежно-кредитной политики становится необходимым инструментом для снижения инфляции и приведения её к целевым показателям в будущем.

 

ЦБ России пояснил, что повышение ставки до 19% направлено на снижение инфляционных ожиданий и дезинфляцию экономики. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года, и нельзя исключать дальнейшего ужесточения политики.

( Читать дальше )

На объявлении решения Банка России поднять ставку до 19% индекс МосБиржи некоторое время быстро снижался, обновляя недельный минимум, однако вскоре устремился вверх. По итогу фондовый индикатор переписал предыдущий максимум и завершил основную сессию вблизи достигнутых вершин ростом почти на 2,5%

Торги в выходные дни и объемы пятничных сделок дают основание на продолжение роста, но не думаю, что подобная эйфория продлится долго. Как минимум с прицелом на несколько месяцев не приходится ждать сигналов для снижения ключевой ставки, а следовательно давление на бизнес компаний продолжится.

Сомневаюсь, что покупательского запала хватит дотянуть индекс до 2750п с последующим закреплением, поэтому примерно от этих значений ожидаю обратного сползания вниз.

В середины недели ожидаю получить купоны от трех эмитентов:

М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 ежемесячные выплаты КС +4.25%

МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 фиксированный ежемесячный купон 23%

Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 ежемесячные выплаты КС +1.7%

( Читать дальше )

💵Подготовьтесь к насыщенной торговой неделе! 🚀


Эта неделя обещает быть очень волатильной и может надолго определить основной вектор движения валютного рынка.

🎥 Не упустите возможность присоединиться к нашему эфиру на YouTube с подробным анализом главных трендов! Начало в 11:00 мск.

Ваш финансовый компас на неделю:

🗓 Понедельник, 16.09.2024. Первый торговый день новой недели не насыщен важными событиями. В 11:00 мск будут обнародованы компоненты ИПЦ Италии. По предварительным прогнозам, они должны остаться на уровне предыдущих значений.
В 15:30 мск будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что показатель окажется со знаком «минус», хотя и выше предыдущего значения.

🗓 Вторник, 17.09.2024.
В 15:30 мск будут опубликованы ключевые показатели инфляции в Канаде — индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен. Последние три месяца оба показателя снижались. Если такая динамика сохранится, то луни окажется под давлением.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Дуров сотрудничает с французскими жандармами, Роскомнадзор хочет забанить VPN на 96%, ЦБ поднял ставку до 19% и запретил дочкам иностранных банков запрещать переводы, Revolut обещает начать закрывать счета «без веских причин», а Apple показали новый айфон.

Новости интернетов: Дуров и Роскомнадзор

🐌 Французская газета «Либерасьён» пишет, что после первого раунда «батонной дипломатии» Дуров резко воспылал энтузиазмом к идее сотрудничества с правоохранительными органами – и теперь грассирующие лё прокуроры наперегонки несутся по коридорам французской прокуратуры, чтобы подать официальные запросы на предоставление данных в Telegram по всем своим «делам-висякам».

 />
Вижу так запросы французских жандармов в адрес Дурова

🐌 Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей за следующие пять лет на то, чтобы повысить эффективность блокировки VPN до 96%.

( Читать дальше )

👉 Мировые новости

— Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%.

— Набиуллина на вопрос о возможности повышения ставки выше 20%: мы готовы принимать решения, необходимые для возврата инфляции к 4%.

— ЦБ готов поддерживать жесткую дкп столько, сколько понадобится — Набиуллина.

  

— ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании — Набиуллина.

— Основной индикатор перегрева экономики — инфляция — Набиуллина.

— Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте — ЦБ РФ.

— Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа — Банк России.

— Устойчивое инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению — ЦБ РФ.

— Дефицита платежной ликвидности в юанях нет — Набиуллина.

— Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли — ЦБ РФ.

( Читать дальше )

Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить 13 сентября 2024 года:

👉 ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 19%. О том, какие еще варианты рассматривал регулятор, рассказали здесь

👉 Центробанк существенно повысил ставки по свопам в юанях, также намерен сокращать лимиты по ним

👉 В августе банки сократили выдачи по кредиткам на 5%

👉 Банк России запретил «дочкам» зарубежных банков сегрегировать клиентов в доступе к операциям

👉 ЕС получит право продлевать санкции против России каждые 3 года

👉 Банки предложили повысить готовящийся лимит для рассрочки в 4 раза

👉 Решение МВФ о докладах по экономике России вызвало беспокойство в ЕС

👉 Банк «Траст» стал владельцем банкротящегося М2М Прайвет банка

👉 Ситибанк закрывает последнее отделение в России

👉 Bloomberg: Revolut планирует экспансию в ОАЭ и Саудовскую Аравию

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Объем биржевых торгов рублем в Казахстане в августе достиг рекордных значений

( Читать дальше )

Центральный Банк в пятницу повысил ключевую ставку, индекс Московской биржи (MOEX) отреагировал ростом, доходности по облигациям растут, прошли интересные размещения облигаций, как себя ведет криптовалюта, читайте в данном обзоре недели.

⭐Ключевая ставка

Эльвира Сахипзадовна на заседании Центрального Банка в пятницу приняла решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пункта до 19% годовых. ЦБ отмечает, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы остановить инфляцию, снизить инфляционные ожидания и обеспечить к 2025 году недостижимые 4%. Следующее заседание запланировано на 25 октября 2024 г.

⭐Индекс Московской биржи

Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 2,07% и остановился на отметке 2679 пункта (в моменте падение составляло -3,93% но после пятничного заседания рынок начал расти). Скорее всего рынок ожидал 20%, отсюда появился позитив. Посмотрим, как будет реагировать рынок в понедельник. Следующее заседание ЦБ запланировано 25 октября 2024 года.

( Читать дальше )

🏦 ЦБ на пятничном заседании повысил ставку до 19%. Все аналитики, которые говорили, что ставка будет в диапазоне 18 — 20% оказались правы 😂, не зря получают свою ЗП. Так что ждите, в ближайшие недели появятся публикации в СМИ, почему уровень в 19% был прогнозируемый и ожидаемый и другой цифры никто не ждал (из тех, кто в этом разбирается, разумеется).

☝️ Ну ладно, шутки шутками, а вот риторика регулятора по-прежнему остается жесткой и вероятность дальнейшего повышения сохраняется. С одной стороны, это хорошо, что ЦБ так привержен своей стратегии (многим инвесторам бы так). Но с другой стороны, такая политика не добавляет оптимизма, потому что многие закредитованные компании уже с трудом начинают сводить концы с концами, отдавая почти всю операционную прибыль на проценты. Это может привести к началу массовых технических дефолтов.

🧐 Напомню, технический дефолт подразумевает, что эмитент не смог вовремя произвести выплату по своим обязательствам (кредитам, купонам, погашению облигаций...). Это можно считать первым звоночком, что в бизнесе не все так хорошо. Мы вроде не слышим особо из СМИ про такие проблемы, а они есть и продолжают набирать обороты (скрин со списком с начала 2024 года). Просто в первую очередь проблема коснулась не крупных компаний, которые не у всех на слуху (привет любителям ВДО...).

( Читать дальше )

1. Ваши деньги сгорят, зато красиво. Зачем на самом деле банки предлагают доходность 20% по вкладам на три года, а Центральный Банк задирает ключевую ставку и собирается поднять её снова в октябре?

2. Девальвация неизбежна? Текущие цены на нефть и курс доллара не позволяют сбалансировать бюджет. Российской казне нужны жертвы и первым на заклание рискует пойти рубль.
3. Не попали в яблочко. Apple представила новые гаджеты, но по сути ничего не изменилось. Инвесторы начали распродажу акций сразу после презентации, компания Тима Кука сдаёт позиции китайским конкурентам, а Уоррен Баффет сливает бумаги Apple на миллиарды.
4. Кого выбрал Путин? Кандидаты в президенты США поспорили, кто из них выгоднее России. Дональд Трамп и Камала Харрис схлестнулись на дебатах. Но победили, кажется, не они. До выборов осталось меньше двух месяцев.
5. Судные дни сочтены. Перевозка грузов по железной дороге вопреки экономической и исторической норме стала дешевле, чем доставка судами. Хуситы перекрыли Красное море, транзит Китай-Европа через Россию вернулся на докризисный уровень.

( Читать дальше )