НОвости

21 ноября (Dow Jones). Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии в ноябре продолжала расти. Об этом говорилось в ежемесячном отчете регулятора, опубликованном в четверг.

Рассчитываемый ФРС-Филадельфия индекс деловой активности в ноябре вырос до 10,4 с 5,6 в октябре. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали снижения показателя до 5,0.

Индекс новых заказов в ноябре упал до 8,4 с 26,2 в октябре, тогда как индекс поставок снизился до 9,8 с 18,9.

Индекс невыполненных заказов в ноябре составил 6,0 против 18,8 в предыдущем месяце, а индикатор сроков доставки вырос до 8,5 с 8,0.

Индекс товарно-материальных запасов за отчетный период упал до -4,6 с 6,6.

Индекс закупочных цен при этом снизился до 7,8 с 16,8 в октябре, а индекс отпускных цен упал до 12,2 с 16,4. 

Корпоративные события:

• Сегодня АО «Газпром газораспределение» с 10:00 до 17:00 собирает заявки на продажу 850,59 млн бумаг Газпрома (около 3,6% от акционерного капитала). Продажа должна пройти по единой цене. Сегодня акции растут на 3% до 256 руб. на крайне высоких оборотах.

• Еще вчера зампред правления Газпрома Фамил Садыгов заявлял, что компания может продать часть казначейского пакета акций в скором времени, однако конкретных сроков по данному вопросу нет. «Я даже не делаю такую сенсацию, что в обязательном порядке «Газпром» должен прямо сегодня продать. Такой задачи нет… Часть реализовали, часть тоже будем реализовывать, для этого будем смотреть на рынок. Как рынок сложится, так и выйдем. Разумеется, на российской бирже», – говорил Садыгов.

• Кроме того, в Газпроме еще раз подтвердили план на постепенный рост дивидендных выплат.

• Начальник департамента 816 Газпрома Александр Иванников сообщил, что компания рассмотрит проект новой дивидендной политики 5 декабря 2019 года. Дивиденды за 2019 год будут рассчитываться уже в соответствии с новой политикой.

• По словам Владимира Путина, капитализация Газпрома сейчас сильно занижена. «Капитализация будет расти. Она вообще явно занижена, это очевидно для всех экспертов. Она находится на минимальном уровне. Потенциал роста компании «Газпром» даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире», – уверен Путин.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов также считает, что капитализация Газпрома, на фоне оценок президента, имеет высокий потенциал роста.

• Сбербанк сообщил о том, что компания начинает принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России. «Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране», – утверждает зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

• Финансовый директор Норникеля Сергей Малышев говорит, что компания не исключает возможности проведения IPO Быстринского проекта горно-обогатительного комбината (ГОКа) после 2020 года.

• Президент Норникеля Владимир Потанин утверждает, что компания начинает внедрять технологии безлюдного производства, способных заменить человеческий труд в самых тяжелых условиях. «Мы начинаем внедрять современные технологии. В частности, например, мы говорим о создании безлюдного производства, безлюдной шахты. Это означает, что при помощи различного рода механизмов — дронов в том числе — мы проводим те работы, которые раньше проводили люди. И таким образом часть профессий просто-напросто отмирает», – подчеркивает Потанин.

• Скорректированная чистая прибыль QIWI в 3 квартале 2019 года выросла в 1,6 раза до 1,89 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что банк готов пойти на долгосрочную реструктуризацию долгов оборонно-промышленного комплекса при условии сохранения минимальной рыночной ставки, но решения по вопросам списания долгов не приняты. Кроме того, Костин не исключает кадровых изменений в ВТБ в начале следующего года.

• Ритейлер Дикси начнет развитие онлайн-продаж. Уже со следующего года на одном из российских маркетплейсов откроется интернет-магазин супермаркетов «Виктория», которыми управляет группа компаний Дикси.

Корпоративные события:

• Яндекс предупреждает своих акционеров о рисках создания Фонда общественных интересов. Утверждается, что данное событие вместе с возможной передачей «золотой акции» от Сбербанка могут «создать ощущение» усиление госконтроля над компанией, что может привести к изменению корпоративной культуры, потере ключевых контрагентов, персонала и т.д. Вчера акции компании на новостях о «buyback» и изменении управленческой структуры выросли на 12% до 2525 руб. Сегодня же наблюдается коррекция до 2480 руб.

• В Сбербанке сообщили о получении обращения от Яндекса с просьбой передать «золотую акцию» обратно компании. Данный вопрос будет рассмотрен 19 сегодня.

• Глава Сбербанка Герман Греф уведомил о том, что он останется в совете директоров Яндекса в случае изменения структуры управления.

• Чистая прибыль Русагро за 9 месяцев 2019 года снизилась на 28% до 7,145млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась более чем в 2 раза до 104,891 млрд руб., EBITDA на 29% до 13,226 млрд руб., однако рентабельность по данному показателю упала с 20% до 13%.

• За январь-сентябрь этого года чистая прибыль Газпром нефти по МСФО увеличилась на 7,1% до 320 млрд руб. Выручка выросла на 2,4% до 1,87 трлн руб., а операционный денежный поток на 17,5%.

• Заместитель гендиректора по экономике и финансам Газпром нефти Алексей Янкевич сообщил, что компания не исключает возможность выхода на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО быстрее Газпрома. Сейчас Газпром нефть выплачивает 40% чистой прибыли в качестве дивидендов.

• С начала года по 15 ноября Газпром нарастил добычу газа на 0,5% до 431,9 млрд кубометров, а экспорт газа в дальнее зарубежье был сокращен на 1,1% до 169,7 кубометров.

• Вице-президент Норникеля по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий рассказал, что в компании не ожидают изменений в текущей дивидендной формуле до 2023 года. При хорошей конъюнктуре рынка металлов не исключены дополнительные промежуточные выплаты.

• Агентство Fitch подтвердило рейтинг Ростелекома на уровне «ВВВ-». Прогноз – «стабильный». Рейтинги Tele2 поставлены на пересмотр с возможностью их повышения.

• Саудовская Аравия снизила планы на IPO Saudi Aramco в ответ на слабый спрос со стороны международных инвесторов. На IPO будут предложены 1,5% акций, а капитализация компании может составить от $1,6 до $1,71 трлн. Ранее ожидалось, что стоимость эмитента может достигнуть $2 трлн.

• С 7 по 13 ноября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций еще на 173,2 млн руб.

Корпоративные события:

• Чистая прибыль Мегафона в 3 квартале этого года сократилась на 58,7% до 3,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 1% до 90 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль упала на 58,2%, а выручка подросла на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• За первые 9 месяцев 2019 года по РСБУ Новатэк снизил чистую прибыль на 24% до 206,09 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка сократилась на 4% до 385,9 млрд руб.

• Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 1 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев этого года по РСБУ выросла на 10% до 434,9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Чистая прибыль En+ за 9 месяцев этого года упала на 33,9% до $1,073 млрд, выручка сократилась на 8,1% до $8,673 млрд, а скорректированная EBITDA на 38,2% до $1,617 млрд.

• За январь-сентябрь 2019 года средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Alibaba Group Holding проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, что позволит компании привлечь около $13,8 млрд.

• Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 16,2% до 64,7 млрд руб., выручка выросла на 9,5% до $753,8 млрд руб., а EBITDA на 21,2% до 105,9 млрд руб.

• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala собираются выйти из совместно проекта с Россетями по внедрению интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Стороны воспользуются досрочным пут-опционом в начале следующего года.

• Коммерсант пишет о том, что Детским миром заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. Стоимость возможной сделки оценивается в 42 млрд руб.

• С 17 ноября 2019 года ВТБ намерен перевести всех пользователей с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет, что позволит сэкономить около 1 млрд руб. только за 2019 год.

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев. Саммит БРИКС проходит в Бразилии с участием глав государств.

«Страны БРИКС снижают долю расчетов в долларах. В России за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась с 92% до 50%, а рубля — выросла с 3% до 14%. РФПИ <…> участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами»,— рассказал журналистам господин Дмитриев на саммите БРИКС (цитата по ТАСС). Глава РФПИ считает, что подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС.

По словам Кирилла Дмитриева, создание такой системы «сейчас также активно обсуждается». «РФПИ как председатель рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС обсуждал вопрос создания платежной системы БРИКС. Получена поддержка членов делового совета в этом вопросе»,— добавил он.

В случае если валюта вашего получателя отличается от валюты отправителя — #альфабанк взимает скрытую комиссию в 2,5% .

Торговля 3 миллионам унций. 

Вчера «За 30 минут, закончившихся в 10:30 утра в Нью-Йорке, было продано 33 596 контрактов, что более чем в три раза превышает среднее значение за 100 дней для этого времени дня».

USD быки делают рывок вперед на открытии торгов сегодня. 

DXY удерживает сопротивление на уровне 50% от продаж в октябре, увеличивая линию тренда, поскольку покупатели становятся более мотивированными.

Корпоративные события:

• В ближайшее время «Яндекс.Такси» собирается запустить особый экологический тариф для автомобилей, которые переведены на использование газомоторного топлива.

• За первые 10 месяцев этого года Мечел значительно увеличил продажи металлопродукции с высокой маржинальной стоимостью. В частности, прирост продаж по балке составил более 10%, метизам – 20%, сорту катанному – более чем на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Чистая прибыль Юнипро за 9 месяцев этого года выросла на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 13,679 млрд руб. EBITDA увеличился на 12% до 21,5 млрд руб. Выручка подросла на 8% до 59,2 млрд руб.

• Mail.ru Group сообщает, что «умная колонка» под управлением голосового помощника «Маруся» уже проходит завершающую стадию разработки.

• Глава Сбербанка Герман Греф заявляет, что компания не подключится к системе быстрых платежей до конца этого года. Кроме того, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свой пост по собственному желанию.

• Герман Греф также высказался о том, что Сбербанк не намерен банкротить компанию «Ютэйр», которая согласована с банком финансовый план оздоровления. Акции авиакомпании существенно растут в цене второй день подряд.

• Агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости Сбербанка с «bbb-» до «bbb» и исключило его из списка Rating Watch «позитивный».

• Российский ЦБ обещает выставить Сбербанку штраф, если тот не подключится к Системе быстрых платежей в указанный срок.

• Facebook запускает собственную систему электронных платежей Facebook Pay. «Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp» — говорится в сообщении компании.

• Freedom Holding Corp. отчиталась по стандартам US GAAP за июнь-сентябрь 2019 года. Выручка увеличилась на 88% до $32,8 млн, чистая прибыль на 25% до $8,5 млн. Также отмечается существенный рост комиссионных доходов. «Это первая отчетность, которую мы публикуем как компания, акции которой обращаются на Nasdaq, и для нас большое значение имеет, что отчет зафиксировал рост показателей. Мы продолжим развитие бизнеса во всех странах присутствия, еще раз продемонстрируем, что можем вести прозрачный и эффективный бизнес на уровне топовых компаний мира» — заявил глава холдинга Тимур Турлов.

• В правительстве РФ утвердили размещение голосующих акций Ростелекома по допэмиссии в пользу ВТБ. Цена – 93,21 руб. Всего ВТБ должен выкупить акции оператора на 66 млрд руб.

Корпоративные события:

• После недавней новости о возможном повышении стоимости мобильной связи в РФ в 2020 году, операторы МТС, Билайн и Tele2 заявили, что пока не собираются повышать тарифы на услуги связи.

• Добыча нефти Лукойла за 9 месяцев 2019 года выросла на 0,7% до 64,2 млн т. Среднесуточная добыча углеводородов оказалась выше на 1,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Газпром в январе-сентябре сократил экспорт газа на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Доходы компании от экспорта газа упали на 12%.

• Совет директоров Норильского Никеля рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• АФК «Система» в рамках «buyback» с 1 по 6 ноября выкупила акций еще на 119 млн руб.

• Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Сбербанка на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

• Сбербанк запустил пилотный проект по доставке банковских карт клиентам на дом. Пока тестируется платная доставка перевыпущенных карт, а с декабря будет запущена доставка новых. Планируется использовать собственную службу доставки.

• Оператор «Северного потока -2» Nord Stream 2 AG предъявил претензии напрямую к Евросоюзу в рамках договора к Энергетической хартии. Таким образом предпринимаются попытки оспорить изменения в газовую директиву ЕС, которая может помешать загружать газопровод в полном объеме. По мнению юристов, у Газпрома есть шансы на успешное оспаривание, но процесс может растянуться на три-четыре года.

• Тинькофф-банк запустил мобильное приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках Роснефти, не выходя из машины.

График недельных потоков золотых фондов, показывающий, что золотые фонды еще не видели сколько-нибудь значимых оттоков.