ОБЗОР РЫНКА

💤 Итоги дня 30 августа

🥃 Обновили лои. Даже крепкие бумаги вроде Яндекса дрогнули сегодня. Риск уйти на 2500 очень высокий.

🤑Индекс вечером летит вниз — 2 650 (-2,14%).
💲Доллар тоже падает — 90,64 руб. (-1,47%).

📈 Растет только

• $MTLR Мечел +0,11%

📉 Падают

• $GLTR ГлобалТранс -15,23% — совет директоров заявил об отмене дивидендной политики

• $GAZP Газпром -5,68%
• $MSNG МосЭнерго -5,41%
• $MGNT Магнит -5,30%
• $SMLT Самолет -5,22%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Магнита в I полугодии по МСФО уменьшилась на 39,9% — до 22,435 млрд руб. — Компания 

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь – июль снизилась на 8,5%. Она составила 297,9 млрд руб. — ТАСС 

🟠Инарктика сохранит режим выплаты дивидендов. Их также будут выплачивать три раза в год — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Вчера вечером произошел резкий взлет акций Газпрома на фоне выхода отчета за первое полугодие, который неожиданно оказался лучше ожиданий. Это привело к мгновенному взлету цены в итоге почти на 5% к концу дня. Казалось бы, оптимистичное событие и, возможно, рынок развернется вверх, однако нет, сегодня рынок акций падает более чем на 2,5%, причем довольно быстро и вместе с акциями Газпрома, которые теперь падают на 5%. Давайте посмотрим, меняет ли что-то вчерашнее событие на рынке.

Итак, вчера вышел неплохой отчет Газпрома за первое полугодие 2024 года. Давайте посмотрим, что там изменилось в лучшую строну.

Чистая прибыль составила ₽1,043 трлн, что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Выручка выросла до ₽5,088 трлн с ₽4,114 трлн годом ранее. Показатель EBITDA составил ₽1,459 трлн, что на 19% выше показателя 2023 года. Чистый долг/EBITDA составил 2,4 (в конце 2023 — 2,8). Капитальные вложения компании снизились на 11%, до ₽1,058 трлн.

Ух, последняя торговая сессия лета закрылась очередным снижением рынка. Негативных новостей сегодня не было, но пятничный фактор и негативные ожидания никто не отменял, что и вылилось в коррекцию индекса Московской биржи на 📉-2,14%. Эту неделю и этот месяц закрываем на уровне 2 650,32 пункта - это очередной годовой минимум и источник бурных фантазий шортистов о движении к 2 500 пунктам.

Роснефть опубликовала отчетность за 1 полугодие 2024 года по МСФО. Выручка год к году выросла на 33% до 5,2 трлн. рублей, чистая прибыль прибавила 27% и составила 773 млрд. рублей. Компания отчиталась даже выше прогнозов, но общую динамику рынка преодолеть не смогла, акции скорректировались на 📉-0,4%.

Московская биржа добавит в базу расчета основного индекса компанию Яндекс 📉-4,0% и акции Группы Астра 📉-3,1%. Если добавление первой копании было лишь вопросом времени, то вот включение Астры заставляет задуматься. Обычно включение акций в основной индекс Московской биржи придает стимул для инвесторов инвестировать во включаемые активы.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 91,1868
💶 EUR — ↘️ 100,7622
💴 CNY — ↗️ 12,0151

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 2,14%, составив 2 650,32 пункта.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 26 августа (Росстат) – недельная: 0,03% (0,04% н.р.), с начала года: 5,19%, годовая: 9,01%. Инфляционные ожидания населения в августе («инФОМ»): 12,9% (12,4% месяцем ранее). Резервы РФ на 23 августа: $614,5 млрд. Денежная масса (М2) выросла в июле на 0,8%.

▫️ Антон Силуанов в интервью «России 24» сообщил, что оценка роста ВВП РФ в этом году увеличена до 3,9% с 2,8% (рост в 2023 – 3,6%), дефицит бюджета составит 1,1%.

▫️ Московская биржа уведомила о том, что с 20 сентября в индексы Мосбиржи и РТС войдут акции «Яндекса» и «Астры», исключены из базы расчета акции «Сегежи», акции «Яндекса» войдут и в базу индекса голубых фишек, исключены из него будут акции «Алроса».

▫️ «Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — сообщил Иван Чебесков, пока без подробностей, но речь идет о реализации ранее поданных заявок на обмен (летом произошел обмен около четверти предъявленных бумаг – на 8,1 млрд руб.).

🦉 Самый парадокс сейчас состоит в том, что позитивом для рынка акций может стать ...

падение нефти.

Девальвация даже выгоднее нефтефишкам, чем рост нефти.

Падение же нефти вызовет девальвацию рубля, которая благотворно повлияет на цены акций в рублях и переставит их достаточно быстро на не один десяток процентов выше.

Интересно и сложно, скажите Вы?
Да, так и есть всегда на фондовом рынке.
При девальвации на 20-30% любой дохлый Мечел может иксануть уже

Так что в каком-то роде девальвация рубля станет животворящей для рынка акций и окончательно похоронит облигации.
Именно в данном контексте я не особо За облигации сейчас, потому как при долларе даже по 110 они упадут ещё больше вниз, а акции многих компаний сделают вполне быстрые и понятные +50%.
🎓 Все из учебников, но с учетом рыночного опыта, все просто.

Предлагаем наш пятничный дайджест интересных новостей финтех-сферы.

1. Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроков
Банки увидели риски в создании небанковских игроков, которые смогут проводить платежи наряду с ними. В ЦБ же считают, что расширение списка увеличит конкуренцию на платежном рынке и доступность услуг.

2. Мосбиржа разработала план торгов в выходные и по праздникам
В выходные на Мосбирже по графику основной сессии смогут торговаться наиболее ликвидные акции, ОФЗ, корпоративные бонды с высоким рейтингом, а также фьючерсы и опционы. Но брокеры неоднозначно смотрят на такие перспективы.

3. Какие перспективы у трансграничных платежей в криптовалюте
Уже с 1 сентября ЦБ может начать тестовые расчеты в криптовалюте по внешнеторговым контрактам – эта возможность у регулятора появилась благодаря закону, который позволяет в экспериментальном режиме использовать цифровые валюты для трансграничных расчетов, а также проводить биржевые торги криптой под надзором Банка России. Президент подписал соответствующий закон в начале августа.

В сентябре:

• Индекс Мосбиржи смотрит в район 2500 пунктов.
• Геополитика возвращает продажи в рубль.
• За рубежом ждут заседаний ФРС и ЕЦБ, Гонконг пытается вернуться к росту.

Видео: https://rutube.ru/video/f91339e56bbe34963aa1ecfe903f424d/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Еще раз добрый день коллеги 👋

Теперь информативный пост о ситуации на рынке:
Вчера Российский рынок акций после позитивного старта и умеренной просадки совершил несколько заметных восходящих попыток. Однако эти импульсы не получили продолжения. Наши фондовые индикаторы завершили основную сессию в умеренном плюсе недалеко от дневных вершин на уровне 2708,27 (+0,31%)
Множество корпоративных отчетов, вышедших вчера, в том числе у крупных эмитентов, могли выступить одной из причин разнонаправленной динамики нашего рынка.

Котировки ОФЗ после позитивного старта быстро вернулись к снижению: индекс гособлигаций RGBI обновил месячный минимум, но итоговые потери оказались небольшими. Закрылись на уровне 103,63 (-0,09%).

📈 Лидеры: Газпром (+4,07%), ВУШ (+3,72%), Селигдар (+3,56%), Русагро (+2,95%).
📉 Аутсайдеры: Сегежа (-12,5%), М.Видео (-7,52%), ЮГК (-6,08%), ТМК (-4,86%).

Акции Газпрома резко ускорили рост и показали в четверг лучший результат среди ликвидных бумаг. Котировки обновили двухнедельный максимум, реагируя на позитивный отчет концерна по МСФО за I полугодие 2024 г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, за 6 месяцев составила 1,043 трлн руб., что более чем втрое превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Может запахло дивами?