ОБЗОР РЫНКА

Друзья,

В этом ролике разбираю

-   США РАЗРЕШИЛИ ОПЕРАЦИИ С МОСБИРЖЕЙ,

НАЦИОНАЛЬНЫМ КЛИРИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ И

НАЦИОНАЛЬНЫМ РАСЧЁТНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

ДО 12 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА, СООБЩИЛ МИНФИН США.

-   отчёт Сургутнефтегаза (разбираю, какие валюты и сколько в кубышке, почему Сургут пр. хуже рынка),

-   отчёт Газпрома за 2 кв. (почему с высокой вероятностью Газпром не заплатит дивиденды за 2024г.),

-   БСП (банк Санкт Петербург): обратный выкуп 4,4% акций до 29 01 2025г.,

Банку выгодна высокая КС, считаю, что БСП будет лучше рынка,

-   прогноз дивидендов за 2025г.,

-   почему вероятна просадка в золоте (думаю, не разворот тренда, а просто просадка от $2500),

-   корпоративные флоатеры: у кого лучше сочетание доходности и риска,

-   динамику по инфляции, в каких странах высокие ключевые ставки и почему.

 

Рассказываю про свой портфель и как обогнать индекс.

 

Напоминаю,

( Читать дальше )

Последняя сложная инвестиционная неделя подошла к своему завершению. Пятница всегда славилась движением вниз, а если к этому процессу присоединяется снижение цен на нефть и укрепление рубля, то инвесторы реагируют на пятницу еще активнее. Сегодня торговая сессия закрылась коррекцией индекса Московской биржи на 📉-1,25% до 2 899 пунктов. В целом же за неделю индекс Мосбиржи скатился на 📉-3,1% после ужесточения денежно-кредитной политики.

Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2024 года. Рост наблюдался как год к году — на 23%, так и месяц к месяцу — на 11,7% до 128 трлн. рублей. Это пока что лучший показатель всего 2024 года. Акции в течение дня торговались с плюсом, но к закрытию основной торговой сессии вернулись к стартовой цене.

Мать и дитя пообещали направлять на дивиденды все свободные денежные средства или до 75% от чистой прибыли. Компания хочет побыстрее получить положительный фидбэк от инвесторов, но сегодня акции теряют 📉-1,0%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 85,7024
💶 EUR — ↘️ 92,8291
💴 CNY — ↗️ 11,8307

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,25%, составив 2 899 пунктов.

▫️ Макро. Инфляция в РФ на 29 июля – годовая: 9,11% (9,18% неделей ранее), недельная: 0,08% (0,11% н.р.), с начала года: 4,99%. Резервы на 26.07.2024: $606,7 млрд ($611,3 млрд н.р.).

▫️ Минсельхоз сообщил, что аграрии завершили сельхоз год (длится с 1 июля по 30 июня) с рекордом по экспорту зерна – 70 млн т (+17% г/г), из них пшеницы – 55,4 млн т (28% на мировом рынке пшеницы). Потенциал экспорта в начавшемся году оценивается ведомством в 60 млн т, из них пшеницы – 47 млн т (25% на мировом рынке пшеницы).
Сегодня же поступила информация о недельном (7-13 августа) снижении пошлины на экспорт пшеницы из РФ в два раза — до 444,4 руб. за тонну.

▫️ IPO. Представители «КИФА» приняли участие в эфире одного из брокеров и рассказали, что компания, торги акциями которой по плану должны стартовать 8 августа, почти не испытывает проблем с санкциями («санкции пока нас не касаются»), первые дивиденды планирует выплатить в 2027 г. Кстати, материнская компания «КИФА» находится в КНР.

( Читать дальше )

📉Сургутнефтегаз АП -3.9% Опубликовал отчётность по РСБУ за 2 квартал 2024 года. Убыток составил 128,6 млрд рублей, хотя консенсус-прогноз «Интерфакса» был в районе 69 млрд рублей. Остальной информации нет, практически везде стоят кресты. Участников рынка пугает закрытость компании и они активно скидывают акции😔 

📈CNYRUB +0.1% Остановки торгов юанем точно не будет до октября👉OFAC США разрешила операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября 2024г. Котировкам валюты это не сильно помогает, юань прибавляет чуть больше 0,1%😁 

📉Brent -4% Сегодня теряет более 4%, цена опускалась ниже $77 за баррель. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае. Данные Минтруда США показали повышение безработицы в стране в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%. Темпы роста числа рабочих мест в экономике США замедлились до 114 тыс. со 179 тыс. месяцем ранее. Накануне также стало известно о падении индекса деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в июле до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее😳

📉IMOEX -1.3% Индекс сегодня в красном и находится в шаге от нового локального минимума. На мировых рынках тоже не спокойно, падают индексы и сырьё🤔 

📈НЛМК +0.4% Растёт против рынка без явных новостей, уже пошли слухи про возможные дивиденды🤷‍♂️ 

📉Яндекс -2.5% В лидерах падения. Говорят, что в Евроклире его можно было купить дешевле 2000, а сейчас продают дороже 3500, отличный бизнес😉    

📈Россети +0.1% Лучше рынка после публикации отчётности по РСБУ. Чистая прибыль ПАО «Россети» по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), валовая прибыль составила 82,17 млрд руб. (+13,4%)👍

📈Softline +2.6% Чистая прибыль Софтлайна в 1п2024 увеличилась на 268% г/г, до 75.61 млн руб, выручка снизилась на 7,4%. Кроме того, компания «Софтлайн проекты» приобрела 10 млн акций Softline💪

📝 Подходит кульминация, которая переносится на понедельник.

 

Индекс нарисовал красную свечу почти распродаваемую под закрытие, которая сегодня пробивала вниз уровень 2900, а значит продавцы окончательно победили. Да, сильного импульсного движения не получилось, но сам факт пробития есть. После чего ММВБ подтвердил следующий уровень поддержки 2885, который с огромной вероятностью в понедельник будет пробит вниз.

 

😴 По недельному графику индекс также закрылся слабо, а значит с большей вероятностью он смотрит именно на пониже. Да и в целом индикатор RSI показывает, что индексу в идеале еще пару дней / недель бы попадать, дабы на недельном графике поймать перепроданность, после чего вновь может вернуться восходящий тренд на рынке.

 

Поэтому в понедельник работаю от шорта. Уже нашел интересную бумагу, которая поджимается под свой давний уровень поддержки, который скорее всего будет пробит вниз уже в понедельник. Ну и да, скажу честно сегодня получил стоп по Северстали, закрыв ее в -0,5%.

( Читать дальше )

В августе:

• Российскому рынку может помочь близость локальных минимумов.
• Золото может закрепиться выше 2500 долл/унц.
• В зарубежных акциях актуальны риски новых продаж.

dzen.ru/video/watch/66ace174dd98fa03ad5b9b78

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

( Читать дальше )

1.Да, пацаны, да! Сначала новости:

Всем привет! Сегодня 2 августа 2024 года, уже снова пятница.
2 августа – День воздушно-десантных войск России.
Вот мы и прощаемся со вторым месяцем лета), значит скоро нас ждет осень!)))!

Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, жара или холод- если бы только не росли цены на еду.

— по итогам прошедшего торгового дня индекс Мосбиржи стоит практически на месте и составляет 2935,69 пункта и посмотрим сегодня на него!

Сегодня на рынках Азии акции торгуются дружно в минус:

Shanghai (-0,45%);
Hang Seng (-2,02%);
Kospi (-3,26%);
Nikkei (-4,63%);
Фьючерс S&P(-0,79%);
Bitcoin $64'417.

Золото сейчас на истхаях и стало стоить 2464,40 (за тройскую унцию ), доллар 85,445 руб, евро 92,192 руб., нефть Брент 80,10 $ на 09:55 Москвы

Пока вы все спали, в мире творится черти что!

Два беспилотника атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае в Тихорецке произошла около трех утра. В результате атаки загорелась обмотка трансформатора. Кроме того были повреждены 4 выключателя. Предварительно, работа подстанции не нарушена. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Подведем итоги прошлого месяца: как изменилась стоимость активов за июль 2024 года.

В июле все хоть немного, но выросло. Кроме российских акций 🤦. Индекс Мосбиржи просел почти на 7%. В это же время вклады и облигации дают доходность под 20%. Вот почему я им уделяю в последнее время больше времени. И вот почему важна диверсификация.

За год в хорошем плюсе американские акции, золото и особенно биткоин, который в рублях вырос более, чем на 100%. Индекс Мосбиржи впервые за долгое время по итогам календарного года ушел в минус. Стоимость валют за год тоже ушла в минус. Вот, что санкции делают. Или курс ЦБ)

Как изменились основные активы за месяц


➖ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — -6,7%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -7,9%.

➕ Индекс S&P500 (акции США в руб.) — +1,1%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая в руб.) — +1%.

➕ Индекс DAX (акции Германии в руб.) — +1,5%.

➕ Золото (руб.) — +4%.

➕ Доллар (руб.) — +0,7%.

➕ Евро (руб.) — +1%.

( Читать дальше )