ОБЗОР РЫНКА

💲Обзор мировых рынков за неделю!!!

🔴Америку отпустят в свободное падение после 30 сентября!

💲Прогнозы на все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

⚠️Для комфортного просмотра видео из России понадобится VPN или плагин для браузера.

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

Источник: https://t.me/s/take_pr

Кульминацией недели стало, конечно же, заседание Банка России, которое принесло 2 важные новости. Первая — мы будем жить со ставкой 19% как минимум до 25 октября. И вторая — с учетом решимости ЦБ задушить инфляцию, вполне возможно, что ставка 19% в будущем покажется нам ещё цветочками.

🚀Тем удивительнее, что рынок почти сразу после объявления ставки начали не то что выкупать - его начали ВЫЖИРАТЬ! Даже жесткие заявления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции не испортили аппетит накинувшимся на «дешевые» акции физикам. В момент объявления ставки была мини-паника и прокол 2600 п. вниз, а к вечеру мы едва не долетели до 2700 п. Вот это разгон, товарищи! Как будто у нас не ставку повысили, а санкции сняли. Лично мне такая эйфория кажется СЛИШКОМ преждевременной.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  

Я честно показал, сколько получил купонами и дивидендами в августе 2024, рассказал про проблемы с «кубышкой» ФНБ и надвигающийся мировой кризис, объяснил простыми словами что такое дюрация облигаций, собрал прогнозы по ключевой ставке накануне заседания и по его итогам прокомментировал, что нас ждёт после подъема ставки до 19%.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

https://rutube.ru/video/073b341a67e792306d1c889f5015901b/

В этом ролике – 

Выводы о дальнейшем движении ключевой ставки

(речь Набиуллиной и личное мнение).

По мнению банкиров (Сбера и др.), на октябрьском заседании ставка будет повышена до 20%и вопрос о понижении ставки будет стоять не ранее 2 кв. 2025г.

Что в портфелях:

-   фондовая секция (опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 11% с начала 2024г.),

—   компании роста и компании стоимости,

-   отчётности компаний в сентябре, ожидаемые дивиденды,

-   кто выигрывает от высокой ключевой ставки, какие активы в моих портфелях и почему,

-   конференция smart-lab в Казани: что было интересного, свежие мысли,

-   по каким индикаторам можно (с высокой вероятностью) оценить будущее движение рынка,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, дефицит юаней и ставка CNY RUSFAR,

Рост акций не широким фронтом, возвращение юаня к среднему, интересные размещения в облигациях, ключевая ставка🔑

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости

--

Рынок акций

🔝 MOEX 2684 пунктов (+1,7%)

Лидеры роста: Сургут НГ п (+12%), Селигдар (+6,5%), Полюс (+6,2%)

Лидеры падения: Сегежа (-12%), Самолет (-6,5%), Мечел п (-6,3%)

Рынок облигаций

🔻 Индекс гос.облигаций (RGBITR) -1,2%

🔝 Индекс корп.облигаций (RUCBTRNS) +0,1%

🔝 👵🤟 Бабуля на максималках +0,1%

Новые размещения

•Ростелеком (ААА) флоатер КС+1,2%, кварт.купоны. Интерес: ★☆☆☆☆

•КАМАЗ (АА) флоатер КС+1,5%, кварт.купоны. Интерес: ★☆☆☆☆

Будем разбирать

•Лазерные системы (ВВВ) флоатер КС+4,25% ежемесячно на 3 года, call-оферта через 1,5. Интерес: ★★★★☆

•Монополия (ВВВ+) флоатер КС+до3,75% ежемесячно на 3 года. Интерес: ★★★★☆

•Т-Финанс (А-, МФО от Т-Банка) на размещении (до 17.09) флоатер КС+2,75-3%. Только для квалов. Интерес: ★★★★☆

Интересные события

Основные события дня:
$DIAS
Акционеры Диасофт одобрили дивиденды за I п 2024 г. (45руб/акция). Отсечка — 22 сентября

$GLTR
Совет директоров GLOBALTRANS одобрил листинг GDR в Астане, с других бирж компания уйдет
GLOBALTRANS готовит оферту держателям GDR с учетом в депозитариях Мосбиржи и СПБ биржи по 520 руб/акция. ВОСА — 30 сентября

ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. ЦБ уточнит прогноз по инфляции в октябре, ожидает превышение прогнозного диапазона в 6,5–7% — Набиуллина

ОПЕК+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти. Добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе 2024 г. составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Эффективность сделки с точки зрения влияния на цену сырья снижается
Прирост спроса на нефть в первом полугодии 2024 года оказался минимальным с «пандемийного» 2020-го. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае

Совокупный лонг фондов и управляющих в нефти Brent и WTI сейчас находится на исторически рекордно низком уровне — данные CFTC

💤 Итоги дня 13 сентября

🥃 Ставку повысили, но рынок растет! — удивительно и непостижимо для многих. Рынок постепенно начинает закладывать, что сильно хуже уже не будет. Хотя еще раз отметим, что смены тренда пока не произошло.

🤑Индекс после заседания ЦБ растет — 2 678 (+2,45%).
💲Доллар тоже пошел вверх — 91,10 руб. (+2,13%).

📈 Растут

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +5,06%
• $MGNT Магнит +5,00%
• $SNGS Сургутнефтегаз +4,38%

📉 Падают

• $PIKK ПИК -2,04%
• $SGZH Сегежа -1,79%
• $LEAS Европлан -0,61%

🗞Новости

🟠ГлобалТранс готовит оферту держателям ГДР с учетом в депозитариях МосБиржи и СПБ биржи по 520 руб. за акцию. Компании одобрили листинг в Астане. С других бирж она планирует уйти — Компания 

🟠ЦБ видит использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования. Регулятор намерен сокращать лимит по этим операциям — ИФ 

🟠ВТБ прогнозирует рост ставок в банках РФ по вкладам до года на 0,7-0,8 п.п. — ТАСС

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 90,9345
💶 EUR — ↗️ 100,7958
💴 CNY — ↘️ 12,7178

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2 678,99 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. На этот раз предсказать решение регулятора получилось не у многих.

▫️ Основные тезисы изпресс-релиза, сопровождающего решение о повышении ставки. Инфляционное давление по-прежнему оценивается как высокое и не демонстрирует тенденции к снижению, сохраняется значительный перевес спроса над предложением, остаются высокими и растут инфляционные ожидания населения, бизнеса и аналитиков. Отклонение роста экономики вверх от сбалансированной траектории остается значительным. Потребительскую активность ЦБ вновь связывает с ростом доходов населения: рост зарплат отстает от роста производительности труда.

Годовая инфляция на 9 сентября составила ровно 9%, против 9,1% на конец августа. Июльский прогноз ЦБ по инфляции в 6,5-7% на конец года, вероятно, будет превышен, регулятор допускает ещё одно повышение ставки уже на следующем заседании (25 октября). ЦБ приложит все усилия для достижения показателя инфляции4% в следующем году.

Наш фондовый рынок живет по своим законам и правилам. Куда ему логично двигаться при росте ключевой ставки? В сторону коррекции. Но так как инвесторы ожидали более радикальных мер от ЦБ, то рост ключевой ставки только на 1% вылился в поток покупок просевших до этого акций.

Не думаю, что этого ажиотажа хватит надолго и уже на следующей неделе мы можем увидеть возврат к текущим уровням. К тому же Эльвира Сахипзадовна допустила дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября.

Индекс Московской биржи на промежуточном позитиве вырос на 📈+2,45% до 2 678,99 пункта. За неделю наконец-то получилось вырасти на 📈+2,1%.

Быстрому дневному росту рынка способствовали почти все бумаги, входящие в индекс Московской биржи. Ожидаемо поддержали рынок металлурги, которые последнее время существенно скорректировались.

А вот лидер роста Сургутнефтегаз стал неожиданностью для аналитиков. Привилегированные акции без новостийной основы прибавили 📈+5,7%, обычка 📈+5,2%.