ОБЗОР РЫНКА

Курсы валют ЦБ на 30 июля:

💵 USD — ↗️ 86,5554
💶 EUR — ↗️ 94,1381
💴 CNY — ↗️ 11,8567

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 2,33%, составив 2 906,95 пункта.

▫️ На финансирование нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» до 2030 г. планируют выделить около 730 млрд руб. из бюджета, узнали «Ведомости», весь проект оценивается в 2,14 трлн руб.

▫️ Суды. Более сотни владельцев акций Yandex N.V. (Нидерланды) обратились в арбитражный суд Москвы с иском, ответчиком по которому выступает УК «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый», сообщает РБК, заседание назначено на 24 сентября. Истцы требует обмена их акций на акции российского «Яндекса» или выкупа по цене 4250 руб. за штуку. Ранее ЦБ напоминал миноритариям о рисках, связанных с инвестициями на фондовом рынке, надежд на положительный исход почти нет.
Пермский семнадцатый арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции миноритариев «Соликамского магниевого завода», у которых резонансно изъяли купленные на бирже акции, в сентябре. Напомним, Мосбиржа и ЦБ высказали свою поддержку миноритариям.

( Читать дальше )

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых, принятое Банком России в пятницу, ожидаемо продолжило давить на рынок сегодня. ЦБ планирует держать высокую ключевую ставку длительный период для достижения поставленных задач по снижению инфляции. Как я говорил в субботнем видео корректировка может затронуть все торговые сессии этой недели, при этом уровень 2 900 для меня является подходящим для реинвестирования полученных на той и этой неделе дивидендов. Индекс Московской биржи за день скорректировался на 📉-2,88% до 2 906,95 пункта.

Что у нас из новостей по рынку? Норникель 📉-1,4% отчитался за 1 полугодие ростом выручки по РСБУ на 8% до 427 млрд. рублей. Но при этом компания сократила чистую прибыль на38% год к году до 68,8 млрд. рублей. Прибыль снизилась за счет небольшого роста себестоимости и сильного роста уплаченных процентов по заемным средствам (рост 86% год к году) до 65 млрд рублей.

Группа Астра 📉-0,9% заявила, что Объем отгрузок за 1 полугодие 2024 года вырос на 64% до 5,5 млрд. рублей. Финансовую отчетность компания опубликует в конце августа, но ждать роста прибыли не стоит по причине сезонности поступлений выручки — основная выручка приходится на 4 квартал года.

( Читать дальше )

📉IMOEX -2.9% Индекс продолжает снижаться, хуже всего себя чувствуют компании с высоким долгом. Похоже  разворот рынка откладывается😔 

📉RGBI -0.6% В шаге от нового локального минимума. Ставка сейчас 18%, а длинные ОФЗ дают всего 16%, похоже ещё есть простор для снижения😉   

📉Новатэк -4.2% Планирует построить «Мурманский СПГ» на 13,6 млн т в год, но это не помогает котировкам. Есть ощущение, что  участники рынка сокращают плечи🤔 

📉ГМК Норникель -1.4% Лучше рынка после публикации отчётности🧐 

📉Селигдар -1.9% Завершил поисковые и оценочные работы по одному из своих проектов — золоторудному участку Чулковская площадь в Якутии. По предварительным оценкам, руды месторождения благоприятны для цианидного выщелачивания, а на самой площади сохраняется потенциал для увеличения запасов. Ожидаемый прирост запасов добываемых металлов может составить 5-6 тонн золота и 8-10 тонн серебра👍

📉WHOOSH -6% Губернатор Санкт-Петербурга Беглов поручил запретить парковку самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центральных районах города😳

📈QIWI +6.1% Новая защитная бумага, за 6 дней сделала почти 100%😁 Спекулятивный рост без явных новостей 

📈АПРИ - Девелопер «АПРИ» установил цену размещаемых в рамках IPO акций на уровне 9,7 рубля за ценную бумагу. Объем размещения — 115 млн 236,593 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая👏

?si=UPT0CdOb4FkaK_Aw

Ссылка на пост

Сегодня открытие Московской биржи сопровождалось падением. Спекулянты продолжают отыгрывать повышение ключевой ставки. Но технически на данный момент нельзя сказать, что медведи одержали победу. На сегодня есть два ключевых уровня по индексу ММВБ. Уровень поддержки 2900. Если пойдем его пробивать, то это будет означать победу медведей на МБ и вероятное продолжение нисходящего тренда. И уровень сопротивления 3000. Пробой которого будет означать победу быков и вероятный слом нисходящий тенденции на Российском рынке акций.

На неделе фондового рынка:

— ЦБ РФ повысил ставку до 18%, дал жесткий прогноз;
— Новатэк: позитивная отчетность за 1П 2024г;
— Выручка ММК выросла на 18.5% в 1П 2024, нейтрально
— Русал разместил валютные облигации по ставке 9.25%;
— 1 августа 2024 Самолет размещает рублевый флоутер ЦБ +3%;
— Cпекулятивный портфель;
— Фондовые индексы США начали снижаться.



© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

( Читать дальше )

Друзья, держитесь крепче за ваши кресла, потому что наши результаты просто сносят крышу! 🤯

 

📈Вот что у нас получилось:

 

🇷🇺 Российский рынок:

 

Татнефть (спред #TATN/#TATNP): Результат: +0.75%

Башнефть (#BANE/#BANEP): Результат: +5.32%

BSPB (#BSPB): Long: +6.78%

АФК Система (#AFKS): Long: +5.02%

Озон (#OZON): Long: +0.05% (закрыли в безубыток)

 

🇺🇸 Зарубежные рынки:

 

Carrier Global (#CARR): Long: +23.41%

Lockheed Martin (#LMT): Long: +17.00%

Lumen Technologies (#LUMN): Short: +1.43%

Target (#TGT): Short: +1.84%

Mattel (#MAT): Short: +3.95%

FactSet Research Systems (#FDS): Short: +4.90%

United Airlines (#UAL): Short: +5.13%

Taiwan Semiconductor Manufacturing (#TSM): Long: -3.02%

Costco Wholesale (#COST): Long: -3.31%

 

🗒Сухие цифры:

 

⭐️ 14 звездных сделок

✅12 ракет долетели до цели (1 чуть-чуть не дотянула, но и не упала)

❌ Только 2 немного сбились с курса

💰 Общая доходность: космические +88.85%

🎯 Точность попадания: 85.7% (как у профессиональных снайперов!)

( Читать дальше )

Последняя неделя июля началась со снижения. С открытия #IMOEX -2,28% до 2925.15. Практически все бумаги в красной зоне.

Яндекс: стартовали торги на МосБирже под тикером #YDEX. 📈 30 июля ждем отчетность за второй квартал — будем следить за результатами!

ММК: опубликовал позитивные финансовые результаты 💪 Выручка и EBITDA выросли, увеличился свободный денежный поток. Это хорошо для дивидендов, учитывая политику компании и ее отрицательный чистый долг. Бумаги #MAGN включены в модельный портфель с долей 3% и целевым ориентиром ₽68,8. 

Ключевая ставка: теперь 18%. Не исключено и дальнейшее повышение, ЦБ сохраняет ястребиную позицию. Статданные не показывают позитивной динамики. Прогнозные значения по инфляции и среднему значению ставки повышены. Подробнее здесь (https://t.me/KIT_finance_broker/1542).

Последствия:

▫️проблемы с кредитованием всех клиентских сегментов (давление на фин сектор). Менее остро будут реагировать компании с низким/комфортным уровнем долга (ММК, Лукойл, Газпромнефть).

( Читать дальше )

📉Сегежа 2,28 (-3,4%) исторический лой. При такой стоимости акций и допка то не поможет
📉ИВА -2,9% новый исторический лой 240 руб

📉ПИК -4,1% новый лой полгода. Че росли, ваще непонятно
📉HNFG -4,5% почему ливанули с утра — непонятного. Пока писал эту заметку выкупили до -2,2%
📉YDEX -2,9% все таки есть навес получается какой-то? Новый лой с 3 апреля
📉RUAL -2,6% тоже лой с 3 апреля
📉KAZT -2,8% новый лой за 1,5 года. в Субботу было сообщение о пожаре на заводе в Тольятти

📉MTLR -3,1% новый годовой лой
📉RASP -2,5% новый лой 1,5 года

📉Белуга -2,4% новый лой по закрытию в этом году
📉Займер -2,3% обновили лой за 3 недели
📉ВУШ -2% лой полгода
📉Самолет -2,5% и новый лой за 14 мес, а сколько шуму то было за это время😉
📉Русагро -3,5% новый лой с 15 декабря 23

📉АФК после мощного -8% в пятницу сегодня скромные -2% и новый лой по закрытию с марта

📈SPBE +3,3% ну да ну да, должно же что-то расти
📈MOEX +1% сейф с деньгами дорожает на фоне роста ставок

Бакс 89, жижа 80+