ОБЗОР РЫНКА

💤 Итоги дня 19 июля

🥃 Закрываемся, в целом, неплохо по индексу. Следующая неделя поинтереснее: ЦБ, старт торгов Яндекса, начнут приходить дивы Сбера.

🤑Индекс вечером подрос — 3 008 (+0,93%).
💲Доллар под вечер припал — 87,89 руб. (-0,55%).

📈 Растут

• $TRNFP Транснефть +4,65%
• $MTSS МТС +3,52%
• $SNGSP Сургутнефтегаз +2,88%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -3,04%
• $FEES Россети -1,50%
• $GLTR ГлобалТранс -1,08%

🗞Новости

🟠Ритейлер Fix Price намерен с 19 августа прекратить листинг своих ГДР на Лондонской фондовой бирже — ИНТЕРФАКС 

🟠Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю. Она достигла 225 млрд руб. — ТАСС 

🟠Совет директоров Татнефти 26 июля обсудит создание филиала в Китае — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

На неделе индекс МосБиржи уходил ниже 2900, много компаний хорошо подешевело и можно было добавить в портфель. Предполагаю, что когда выйдет обзор  рисков финансовых рынков от ЦБ за Июль, мы увидим, что основная категория продавцов нерезиденты выходящие из-за санкций США,  #пятничный_мем на эту тему )

Автор в Понедельник и Четверг перекладывался из фонда денежного рынка в акции. Пока половину только переложил (было ~4% веса от портфеля в $LQDT, сейчас ~2% осталось).

В рамках публичного портфеля добавил: 

— Газпром Нефть $SIBN и Роснефть $ROSN, так как нефть уверенно выше $80 держится.

— Новатэк $NVTK, США хотят уничтожить компанию, у них не получится. Тут уже дело принципа для нашего государства, ждём существенных мер поддержки и решения вопросов с газовозами, а пока ждём получаем дивиденды, так как компания остаётся прибыльной.

— Черкизово $GCHE и Мать и Дитя $MDMG — стабильный внутренний спрос в условиях высокой инфляции.

— МосБиржа $MOEX, монополист на рынке + обороты растут.

🎉 Закрытие НЕДЕЛИ!

📝 Прошлую неделю индекс закрыл под 3000, эту же над. Это кстати одна из немногих недель, которая закрылась выше, чем предыдущая. Плюс ко всему индекс напробивал вверх огромное количество уровней сопротивления, тем самым показав свою готовность двигаться выше. Да и в целом, на недельном графике нарисовалась свеча с фитилем снизу, так еще и зеленого цвета, что является признаком силы.

🧠 Поэтому с большей вероятностью следующая неделя будет на повышение. Однако важно понимать следующее, один из важнейших факторов для роста индекса это его закрытие над 3000, а значит все исходит от этого уровня. Стоит только ему вновь закрыться под ним, как весь рост станет под вопросом. Понятное дело, что есть еще много всяких но, но в целом думаю смысл понятен. Такие строгие условия нужны именно потому, что все время до рынок падал, а значит к нему мало доверия.

Жду рост индекса и в понедельник работаю от Лонга. Уже нашел несколько интересных акций, которые буду покупать в понедельник.

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 88,0206
💶 EUR — ↘️ 96,0371
💴 CNY — ↗️ 12,0335

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,93%, составив 3 008,24 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 15 июля по данным Минэкономразвития. Недельная: 0,11% (0,27% н.р.), с начала года: 4,79%, годовая: 9,21% г/г (9,25% н.р.). Резервы РФ на 12 июля: $601,3 млрд ($597,2 млрд н.р.). Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду июля: 16,5740% годовых (16,088% н.р., макс с весны 2022 г.).

▫️ Банк России опубликовал ежемесячный материал «О развитии банковского сектора РФ» за июнь. За последний месяц действия льготной ипотеки с господдержкой ипотечный портфель банков РФ вырос на 3,1% (м/м), доля выдач по программам льготной ипотеки достигла 80%. Общая прибыль сектора в июне: 225 млрд руб. (-12% м/м).

▫️ Агро. Российские СМИ со ссылкой на данные Международного совета по зерну сообщают о том, что РФ в прошлом сельхоз году впервые поставила более четверти мирового экспорта пшеницы: 55,3 млн т (+15% г/г, это 26,1% мирового экспорта). Следом – Евросоюз с долей в 16,7% и Канада с 12,3% в мировом экспорте.

У роботов, которые лили рынок, похоже, поломался Windows. Как иначе объяснить всеобщее воодушевление? Индекс МосБиржи сегодня подскочил на 0,8%. Смотрим, что творится:

🚀 Транснефть бодро закрывает дивгэп. Вчера упал с 1437 до 1251 (дивиденд 177 рублей). Сегодня +4,5% до 1384 рублей! Еще чуть-чуть, и можно праздновать.

🕵️ Эсэфай рванул на 4,7%, ожидая новостей о подаче документов в налоговую. Реорганизация на финишной прямой!

📈 МТС-банк исполнил отрицательное падение на 6,1% до 1905 рублей. Объемы скромные, трактористые – 300 млн рублей. Похоже, акцию перепродали на фоне общего позитива.

🌍 Новатэк третий день подряд растет с 972,2 до 1080 рублей. Новак сказал, что санкции не помеха. Экспорт СПГ в Японию подрос на 13,6%. Держим курс!

🛢 Сургутнефтегаз вчера закрыл дивгэп, сегодня +1,6%. Префы тоже пытаются, но это сложнее, чем заварить чай. Отыграли падение на 4,5 рубля, сегодня +3,2%.

• IMOEX +1,34% до 3012,99

• GOLD -0,38% до 2401,81
• BRENT -0,83% до 83,6
• CNY/RUB +0,13% до 11.96
• USD/RUB 88.02
• EUR/RUB 96,03

✔️Банк России опубликовал обзор финансового сектора, в котором указал на увеличение средств людей в банках (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам.

🔝 Минфин разместил ОФЗ-ПК выпуска 29025 на ₽ 16 млрд. Средневзвешенная цена выпуска составила 96,52% от номинала.

Корпоративные новости

🥓Черкизово #GCHE отчитался за 1П 2024 года по РСБУ: ЧП +6,1% до ₽6,66 млрд. Выручка +7,3% до ₽10,87 млрд.

⛓ВСМПО-АВИСМА #VSMO отчиталась за 1П 2024 года по РСБУ: совокупный финансовый результат — ₽8,14 млрд (-44,4%). Выручка +11,1% до ₽51,22 млрд.

🛢Транснефть #TRNFP отчиталась за 1П 2024 года по РСБУ: ЧП ₽54,52 млрд (в два раза ниже показателя прошлого года). Выручка +10,5% до ₽635,17 млрд.

Российский фондовый рынок на следующей неделе перед очередным заседанием ЦБ РФ 26 июля, скорее всего, останется под основным нисходящим давлением и может пойти на обновление годовых минимумов с рисками стабилизации ниже долгосрочных поддержек 2900 пунктов и 1040 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно. С другой стороны, индикаторы сохраняют технические потенциалы развития восходящей коррекции в район 3070 пунктов и 1105 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

ЦБ РФ, по средним ожиданиям, может повысить ключевую ставку с текущих 16% до 18% и дать жесткий сигнал на следующее заседание, подтвердив свое намерение продолжать борьбу с инфляцией. Данный фактор является среднесрочным негативом для акций, но рынок уже несколько недель готовится к подобному сценарию, в связи с чем по факту повышения процентной ставки нельзя исключать попыток отступления индексов от локальных минимумов в том числе в ожидании объявления о промежуточных дивидендах за 2024 год.