ОБЗОР РЫНКА

❗️ ЛОНГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ШОРТИТЬ? Что будет завтра? 

 

👉 После отыгрыша своего шортового закрытия индекс будто вспомнил, что идет форум да и в целом пора бы немного порасти. В итоге ММВБ закрылся над 2500, что в целом достаточно позитивно, а с лоя дня вырос на 3,7%, буквально выгоняя шортистов. Как завтра будет?

 

Закрылся ММВБ логово, а значит интрадейный план работы от лонга. Что касается индекса, так как закрылся он над ключевым уровнем 2500 и пытается его удержать завтра скорее всего будет рост. Скорее всего рост будет через ретест уровня 2500, после чего будет отскок на 1%, примерно к 2525. Почему именно так?

 

💯 Потому что если Мы посмотрим на структуру сегодняшнего дня, то она выглядела следующим образом. Падение просто по тренду и резкий откуп, а скорее всего сгон шортистов. То есть опять таки, так потенциальное дно вряд ли выглядит. Вот и получается, что коррекция была достаточно длинной, а значит и плотной, а рост ракетой, а значит плотности в нем нет. Следовательно и слить его проблем нет. В большой позитив пока не верю, но завтра скорее всего будет рост. Потенциал роста на завтра стандартный АТР. Скорее всего это первичное движение в сторону падения, отскок от 2500 и рост к 2525- 2530, ну а там дальше уже посмотрим.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 декабря:

💵 USD — ↘️ 103,3837
💶 EUR — ↘️ 109,7802
💴 CNY — ↘️ 14,1399

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,01%, составив 2 510,83 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 2 декабря. Недельная: 0,5% (0,36% ранее), с начала года: 8,33% (7,8% ранее), годовая: 9,07% (8,78% ранее). Вышедшая вчера в 19:00 статистика Минэкономразвития (данные Росстата) затмила собой итоги первого дня форума ВТБ: с 26 ноября по 2 декабря потребительская инфляция составила «шоковые» 0,5% — при целевых для ЦБ четырёх процентах за год и после того, как 19 ноября Набиуллина заявила, что Банк России находится в «переломной точке борьбы с инфляцией».

▫️ Ситуация с ростом цен не требовала глубокого анализа, поэтому сегодня прозвучал ряд заявлений касательно курса национальной валюты. Так, Антон Силуанов справедливо напомнил, что ослабление рубля связано с санкциями против Газпромбанка, «неделя-две, еще одна неделька — и все будет в порядке», — уверен министр. Вице-премьер Александр Новак считает, что для дальнейшего ослабления рубля предпосылок нет и он постепенно находит точку равновесия.

( Читать дальше )

Рынок сегодня сделал очередную попытку пробиться через заколдованный уровень 2500, возможно, эта наша новая реальность, особенно с учетом вчерашних комментариев Эльвиры Сахипзадовны. В итоге индексу Московской биржи через 2500 удалось проскочить и даже подняться до 2 510,83 пункта или на 📉+1%.

Но мы с вами помним и о втором индексе — индексе государственных облигаций, который продолжил снижение. Никакого роста, никакой радости...

ВТБ Банк 📈+1,7% до конца года продаст железнодорожного оператора Первую грузовую компанию и купит до 30 различных поставщиков судового оборудования для их последующей интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию. Банк проводит разбалансировку своих активов. Костин также заявил, что дивидендов за 2024 год, скорее всего, не будет. Мало кто из инвесторов верил в это эфемерное распределение прибыли.

В лидерах роста расписки Ozon 📈+4,7%, но этот рост связан с откатом после почти 10% падения бумаг в течение недели. Расписки корректировались на новостях о редомициляции и сопутствующих с ней приостановкой торгов и навесом из нерезидентов.

( Читать дальше )

📈FixPrice +20% Инвесторов порадовала рекомендация дивидендов сразу за 3 года. СД обещает 35,3137 рублей дивидендов, дата закрытия реестра – 13 декабря 2024 года. Компания оставляет за собой право осуществить выплату дивидендов в иной валюте, отличной от рубля. Расчеты при этом будут выполнены по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату публикации данного пресс-релиза🤔
Интересно, а до инвесторов из РФ дойдут эти дивы 👉Алё, это Казахстан? Нам нужно 35,3137 рублей дивидендов😁

Также забавно то, что ровно за неделю до дивиденда, директор по логистике Fix Price купил 8400 акций. Если он их купил по 175 рублей, то всего потратил 1,5 млн рублей. Для инсайда маловато, возможно действительно повезло🤷‍♂️ 

📈IMOEX +1.1% Сегодня с самого утра идут инсайды от СМИ про возможное начало переговоров с Украиной. Об этом сообщили WSJ, BBG и издание «Страна». В лидерах роста компании с высоким долгом, участники рынка закладывают разворот ДКП после нормализации ситуации. Технически всё выглядит как ещё одна попытка локального разворота🤔

📉USDRUBF -2.6% А доллар тем временем снова снижается, от максимумов падение составило более 8%. Хотелось бы теперь увидеть снижение цен, курс доллара же падает?! Или это другое😁

📈Сбербанк +3.1% Сбербанк чувствует себя уверенно в преддверии дня инвестора, трансляция начнётся завтра в 10:00💪 

📈Роснефть +3% Запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год👍

📈М.Видео +2.5% Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 ₽ на любые цели.
Интересная новость, где-то подобное я уже видел 🤔 

📉RGBI -0.1% Антон Силуанов заявил, что Минфин РФ намерен предложить на следующем аукционе флоатеров нового типа в объеме 1 трлн рублей. «Мы на этой неделе разместили и на следующей разместим, все наши планы сбудутся. Наши предложения по ОФЗ нашли интерес у инвесторов, был конкурс, мы выбрали лучшие предложения, поэтому на следующей неделе, я думаю, что спрос тоже будет, наши бумаги интересны», — сказал он в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам🧐 

📉Сургутнефтегаз ап -1.8% Вместе с падение доллара снижаются ожидания инвесторов по дивиденду😔 

Сегодня как будто бы нетипичный паттерн внутри дня:

📈📉📈

Обычно если заваливали рост первой половины дня, дальше уже не выкупали.

Что вдруг взбодрило рынок к вечеру?

Брокеры допустили рост индекса Мосбиржи более чем на 30% в 2025 году

Аналитики инвесткомпании «Атон» считают, что рынок акций напоминает «сжатую пружину», cчитают, и сдерживают его два фактора: высокая ключевая ставка и геополитика. Как только начнутся переговоры по Украине, сработает спусковой крючок. Впрочем, когда это произойдет, в «Атоне» прогнозировать не берутся, но называют этот фактор крайне важным.

Аналитики ВТБ Инвестиций считают, что Индекс Мосбиржи может вырасти до 3185 пунктов в ближайшие 12 месяцев. С учётом дивидендов доходность IMOEX может достичь 30-35%,

Также ряд других аналитиков полагают, что к концу следующего года индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3300–3500 пунктов.

Старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Бартенев: «К росту может привести снижение ключевой ставки, которое, возможно, уже в феврале. Это мнение крайне непопулярно сейчас, но мы идем по сценарию 2014-2015 гг. Конечно, вопрос, к какой ставке мы придем к концу 2025. Но здесь, наверное, сам факт снижения уже даст большой оптимизм на рынок акций».

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал роста 7.95%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Fix Price Group $FIXP
💰 Потенциал роста 1.67%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага КАМАЗ $KMAZ
💰 Потенциал роста 9.73%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Красный Октябрь $KROT
💰 Потенциал роста 4.98%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага Ростелеком $RTKM
💰 Потенциал роста 1.84%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Московская Биржа $MOEX
💰 Потенциал падения 1.08%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага Полюс $PLZL
💰 Потенциал падения 1.33%
🗓 Срок 6 дней

( Читать дальше )

Среда стала насыщенной на информационные поводы. Сначала глава Банка России Эльвира Набиуллина рассуждала о борьбе с инфляцией и вселяла оптимизм на счёт того, что рано или поздно инфляцию победим и инвестиционный климат в России улучшится. Ориентиры по началу снижения инфляции обозначены так:

Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займёт весь следующий год и даже прихватит 2026 год.

Вместе с этим Глава ЦБ отметила, что инвестиции в экономику последних 3-х лет принесут свои результаты уже в ближайшие годы, что выльется в сильный экономический рост. М. Орешкин и А. Силуанов в меньшей степени поддерживали настроения инвесторов и рассуждали об избыточной поддержке не публичных компаний. Антон Силуанов под вечер сообщил:

От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды.

Глава Минфина отметил, что госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить дивиденды в организации». После этого акции Газпром потеряли 4,5% и потянули за собой индекс Московской биржи вновь ниже 2500 пунктов.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свое локальное сопротивление 254250 и поехала вниз, приблизившись на вечерей сессии к лоям ноября. Внимательно смотрим за 242850 — отбой от этого уровня может ознаменовать окончание движения вниз, а пробой с тестом снизу — придать новый импульс для снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 254250, 240100, 235850 и 230750

На часовом графике цена после отскока в первой половине дня, возобновила снижение пробив (с тестом снизу) несколько своих поддержек и выйдя из желтого канала. Первый слабый сигнал для лонга — возврат выше 245700 с тестом сверху, пока этого не случилось, ожидаем продолжение снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(247325 на утро) канала и трендовых(241750 и 237850 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 249550 и 245700

( Читать дальше )