ОБЗОР РЫНКА

🥇 Биткоин падал ниже $93 000. Кошельки с балансами 10+ BTC продолжают накапливать, а краткосрочные холдеры активно продают — CryptoQuant.

😁 Дональд Трамп владеет криптовалютой на $5.4 млн — Akhram. 

🌉 Золото и нефть падают на 3% из-за возможного соглашения между Израилем и Ливаном. 

💵 Популярная соцсеть Rumble направит излишки налички в Биткоин. 

✈️ В Telegram ввели верификацию по паспорту для покупки анонимного номера, а также Stars, юзернеймов и Premium-подписки за TON. 

📉 Индекс Мосбиржи обновил минимум мая 2023 года и продолжает падать. 

💵 Минфин РФ одобрил законопроект, позволяющий списывать долги с граждан без судебного разбирательства, если человек не оспорит начисление.

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Финансовый Прогноз Инвестиций на 15 Лет: Расчеты и Анализ;
• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель;
• Технический анализ Т-Технологии, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк и других;

Новостной фон:

Внешний контур

Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после ночного возгорания самолета SSJ-100. Пассажиры рассказывают о сложностях при эвакуации из горящего самолета. Авиакомпания-перевозчик выплатит пассажирам по 100 тыс. руб компенсации;

Грузовой самолет DHL потерпел крушение близ аэропорта Вильнюса. На борту находились 4 человека, информации о пострадавших на земле пока нет

На президентских выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску, критикующий политику ЕС и военную помощь Украине.

Италия стала главным торговым партнером России в ЕС за полгода, увеличение произошло как за счет импорта, так и экспорта;

🐻Российский рынок акций продолжает снижаться под давлением геополитической эскалации, новых санкций и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Индекс Московской Биржи опустился к минимальному уровню в этом году в 2530 пунктов. На этой отметке индекс был 3 сентября, когда продавали последние нерезиденты, после чего развернулся наверх. В текущих сложных обстоятельствах, без какого-либо позитивного драйвера ждать мощный отскок пока не приходится. Как правило, сперва мы должны увидеть очередную капитуляцию быков, особенно тех, кто держит маржинальные позиции в акциях. Произойти это может при снижении индекса ниже минимума от 3 сентября 2152,70, что уже совсем рядом, менее 1% от уровня закрытия сегодняшней дневной торговой сессии. Не помогает акциям даже стремительный рост валютного курса, и относительно стабильная нефть. Пока крупные спекулянты не высадят всех лишних пассажиров из акций, что будет отражено ускорением падения рынка и ростом волатильности, целесообразнее быть в защитной позиции. 

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— С 1 января 2025 года неработающим и работающим (впервые с 2015 года) россиянам повысят пенсии на 7,3%, сообщил министр финансов. — круто, но это даже ниже уровня инфляции Росстата.

— Рост экспорта в сентябре увеличил долю РФ на газовом рынке ЕС до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%. — затарились перед зимой. Странно, что курсу рубля это никак не помогает.

— Идея о заморозке вкладов россиян или выплаты процентов по ним — бессмыслица, заявила глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме. — да, но введение некоторых ограничений на снятие, как было с валютными вкладами в 2022 году, все-таки исключать не стоит.

👉 ПОНЕДЕЛЬНИК ЗАКРЫТИЕ!!! Интрадей продолжает оставаться и всегда быть наилучшим способом торговли, но что будет дальше?

✅ Сегодня индекс сходил четко по плану, пропадав в моменте на 3% от максимума дня. В итоге получилось достаточно аномальное движение. Закрытие дня однозначное. ШОРТ. Лонгом ту не пахнет. Однако поймите меня правильно, Я НЕ говорю, что лонг завтра не может сходить. Все может быть. Я говорю с точки зрения системности и наиболее вероятного результата.

Индекс забрал первый экстремум 2540, но у него остался следующий, который приходится на локальный минимум 2510, а значит примерно туда и метит индекс. Скорее всего даже завтра можем потрогать уровень 2500, либо сделать небольшой ложный пробой этого уровня. Это нужно, дабы создать панику, после чего цена пойдет в отскок вверх.

💯 Следовательно жду падения индекса к 2500, с погрешностью. Может отскочить чуть раньше, так как шортисты могут начать раньше откупать свои шорты. 

❗️ Все выше актуально ТОЛЬКО при адекватной вечерке, которая будет либо вниз, либо на месте. Иные варианты НЕ подходят. Также, по шортам есть нюанс, так как достаточно аномальное движение нарисовалась за последние несколько дней, а значит откуп шортов может начаться раньше. Утром уже пропишу, что куда и как смотрится.

🥃 По индексу закрыли ниже поддержки в 2540 пунктов. Если завтра не вернётся, то, вероятно, снижение продолжится.

🤑Индекс продолжил падение — 2 530 (-1,95%).
💲Доллар совсем немного снизился — 103,58 руб. (-0,10%).

📈 Растет только

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,77%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -8,07%
• $OZON Озон -7,72%
• $RUAL РУСАЛ -7,52%
• $MTLR Мечел -5,60%
• $PIKK ПИК -5,57%

🗞Новости

🟠Русал объявил об оптимизации мощностей по производству алюминия. Компания сократит производство алюминия на 250 тысяч тонн — Ъ 

🟠Софтлайн объединяет финтех-активы под брендом Сомерс для создания импортонезависимых платежных решений — Компания 

🟠Займер направит на дивиденды всю прибыль III квартала. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 10,51 руб. на бумагу — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 26 ноября:

💵 USD — ↗️ 103,7908
💶 EUR — ↗️ 108,8705
💴 CNY — ↗️ 14,2057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.

▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».

▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).

▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.

Последняя торговая неделя этой осени начинается с пролива по всем направлениям. Индекс Московской биржи теряет 📉-1,95%, опускаясь до 2 530,69 пункта. Сегодня обсуждали с коллегами возможность его снижения до 2 400 пунктов и этот сценарий никем не был исключен. ЦБ повышает курс доллара к рублю на 1,2 рубля до 103,79 рублей. Это очередной годовой максимум, но положительно эффекта на рынок он никак не оказал.

Своей отчетностью за 3 квартал инвесторов порадовала Московская биржа. Как бенефициар высокой ключевой ставки компания нарастила почти в 2,2 раза чистый процентный доход и он составил 25,1 млрд. рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 3,5% до 14,9 млрд. рублей, что позволило сформировать чистую прибыль в размере 23 млрд. рублей (рост год к году составил 61%). Если бы рынок не падал, то в динамике был бы хороший плюс, но сегодня 📉-3,6%.

Русал решил сократить производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье, которое в себестоимости уже составляет более 50% производства алюминия. За сокращением производства последуют существенное снижение выручки и чистой прибыли. Эта новость обвалила котировки бумаг на 📉-6,8%.