ОПЕК+

НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА СТРАН ОПЕК СОСТОИТСЯ В СРЕДУ БЕЗ УЧАСТИЯ РФ — МИНИСТР ВЕНЕСУЭЛЫ

Об это заявил министр энергетики Новак. Он добавил, что для принятия решения о заморозке необходимы договоренности внутри ОПЕК.

Это вопрос обсуждаемый. Конечно, мы хотели бы, чтобы это устраивало все страны, которые могли бы участвовать в этой заморозке. Для России, конечно, более выгодно на текущем уровне (заморозить добычу — прим. ред.)

Также Россия будет обсуждать вопросы координации и действий на рынке с Ираном.
Решение о заморозке добычи должно устраивать всех стран (добывающих нефть).
(ТАСС)

Честно говоря, так и не могу понять, договорились там до чего-нибудь или нет, пока вроде, как я понял из месседжей, всё еще чего-то тусуются. Но вообще, пока всё развивается настолько по классике, что не удержался, чтобы не написать об этом пост)
Вообще, обращали внимание, как обычно обыгрываются переговоры на рынке? 
1. Сначала идет позитивный вброс на том, что была неофициальная встреча пары-тройки деятелей, на которой была озвучена просто-таки сенсационно-оптимистичная идея о чем-то договориться на официальных переговорах через пару-тройку дней. Реакция рынка на это обычно очень резкая и оптимистичная, но не масштабная, рост где-то на пару часов; котировки взлетают вверх и нетерпеливо топчутся там в предвкушении официальной встречи, оптимисты перевозбудились и фонтанируют.
2. Затем, накануне переговоров или даже в процессе самих переговоров, выходит кто-нибудь с пессимистичным вбросом, типа — дело тухляк, пацаны, ничего не выйдет, расходимся. Рынок резко падает вниз, практически возвращаясь к своему состоянию до п.1, пессимисты злорадствуют. 

( Читать дальше )

В начале текущей недели цены энергоносителей заметно прибавили в цене. Особенно выразительно подросли цены нефти, увеличившись на 3,2-3,3%. 

Рост цен нефти можно было в первую очередь связать с комментариями министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи. Перед неформальной встречей стран ОПЕК в Алжире он призвал государства картеля поддержать любую инициативу по восстановлению рынка нефти.

( Читать дальше )

Об этом заявил министр нефти Ирана Зангане:

Эту встречу следует рассматривать в качестве консультативной, соответствующими должны быть и связанные с ней ожидания

Эти консультации можно рассматривать как подготовку к очередной сессии ОПЕК в Вене, в ноябре.
Зангане приветствует участие в неформальной встрече стран- не членов ОПЕК и считает это позитивом.
(ТАСС)

Всю прошлую неделю собирал информацию с рынка, как настроены участники в отношении цен на нефть. Консенсус однозначен: тотальный негатив и пессимизм, участники сошлись во мнении, что ОПЕК снова не сможет договориться. А если даже договориться о заморозке, то этого мало. «Хватит мечтать о заморозке! ничего не изменится-нефти слишком много» говорит один сингапурский нефтетрейдер.
Рынок хочет увидеть не просто заморозку добычи, а ее реальное снижение. И считает невозможным, что позиции Ирана, Нигерии и Туниса могут как то измениться по этому вопросу.
Я думаю, этот тот самый случай, когда надо играть против консенсуса. Я думаю, что цены на нефть пойдут вверх и реальное сокращение добычи будет сделано.
Сейчас цены колеблются вокруг 46 долларов за баррель, скорее всего они достаточно быстро перейдут отметку 50 долларов в начале октября. Новый диапазон может установится в районе 50-60 долларов.
Причина, почему ОПЕК сможет снизить добычу, является то, что в данное время у него просто не остается выбора. Цены неизбежно снова уйдут на 20-30 долларов за баррель, что явно хуже для всех участников картеля, чем упорство в осуществлении своих локальных целей. Скажем, Иран вполне может договориться с Саудитами о дележе рынков сбыта, при этом получив четкие гарантии в том, что его доля на рынке не изменится.
Многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию, о чем свидетельствует динамика открытых контрактов на Чикагской бирже. Думаю, есть смысл открыть лонг перед встречей ОПЕК в Алжире 28 числа. И воспользоваться шансом
 

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ФРС

Реакция рынков на решение, новые прогнозы и риторику ФРС была противоречивой, т.к. послание ФРС содержало и ястребиные сигналы и голубиные.
Инвесторам потребовалось время для понимания позиции ФРС и дальнейших перспектив монетарной политики.
Фондовый и долговой рынки определились достаточно быстро, а вот доллар ещё до сих пор находится в сомнении.
Невзирая на воинственные нотки риторики, перемены в настроении основного состава ФРС значительны, что может привести к окончанию роста доллара в текущем цикле.

Главные моменты сопроводительного заявления ФРС:
— «Руководство вперед» ФРС сопроводило новой формулировкой относительно срока повышения ставки:
«ФРС считает, что аргументы в пользу повышения ставки усилились, но решил выждать некоторое время для получения доказательств дальнейшего прогресса в достижении своих целей».

( Читать дальше )

Нефтяные фьючерсы на WTI (CL) — интереснейший инструмент для спекулятивной торговли по причине высокой волатильности, техничности движения цены и невысоких требований по сумме первоначальной маржи (Initial Margin), равной $3 510 у брокера optionsXpress. Факторов влияния на цены немного, но воздействие этих факторов оказывает разный эффект на цены.
Нефть — физический товар, лежащий в основе современного мирового хозяйства, и график цены отражает этот фундаментальный факт. Спрос на нефть и условия технологии добычи, транспортировки, поставки, хранения и переработки подвержены сезонным колебаниям. Фьючерсный рынок позволяет коммерсантам, работающим с реальным товаром — сырой нефтью, уменьшать коммерческие риски и обеспечивать прибыльность. Поэтому, самым сильным фактором влияния на цены является сезонная игра коммерческих трейдеров, хеджирующих поставки и покупки нефти на рынке спот. Хеджирование осуществляется за счет высокого уровня ликвидности фьючерсного нефтяного рынка, которую обеспечивают рыночные спекулянты. Спекулянты позволяют поставщикам хеджировать высокие цены на нефть, а перерабочикам нефти хеджировать низкие цены. Спекулянты платят за все, что происходит с ценами на нефть, спекулянты — источник доходов для нефтяных хеджеров. И когда мы видим резкие колебания цен на нефть — это идет работа спекулянтов. Многие из них не смогут вынести такого движения и отдадут свои деньги другим.

( Читать дальше )

Цитата:

Саудовская Аравия и Иран не достигли каких-либо соглашений в ходе двухдневных переговоров в Вене по рынку нефти, которые страны решили провести в преддверии встречи ОПЕК в Алжире, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По информации источников, Эр-Рияд сообщил Тегерану, что готов сократить уровень добычи нефти. Однако Иран в этом случае должен заморозить свой объем добычи на текущем уровне — 3,6 миллиона баррелей в день.Отмечается, что в ходе встречи в Вене обсуждались и другие предложения, однако соглашение так и не было достигнуто.

здесь