SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikОбзор Акций
БАНКИ ВСЕМУ ГОЛОВА
- 19 июля 2023, 19:17
- |
- ALOR_broker
Банки всему голова. По крайней мере, именно так можно сказать по итогам прошедшего вторника, когда именно хорошая банковская отчетность «сделала» день и вынесла индексы на новые локальные полуторагодовые максимумы. Ралли продолжается! Ура!
Рост конечно не слишком большой, но собственно и этого роста никто не ждал. Особенно порадовал индекс Dow jones (DJIA-30), который сумел пробить серьезное сопротивление в районе 34 600 пунктов и умчался к отметке в 35 тысяч пунктов. Случилось это во многом благодаря шикарному спросу в акциях Microsoft (SPB:MSFT,+3,98%), которые были лучшими в этом индексе после публикации подробной информации о ценах на свои корпоративные продукты искусственного интеллекта. При этом аналитики Wedbushотметитли, что информация о ценах “очень оптимистична для общей возможности Microsoft на рынке облачного искусственного интеллекта, которая может ежегодно увеличивать свои доходы от облачных вычислений на 20%”.
В индексе широког
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 1 )
Индекс Московской Биржи вряд ли сможет закрепиться выше 3000 пунктов без коррекции.
- 19 июля 2023, 14:42
- |
- ALOR_broker
🛒 X5 Retail Group (FIVE) - обзор операционных результатов компании за 1П 2023г
- 19 июля 2023, 08:50
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 500 млрд / 1829₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд
▫️EBITDA ТТМ: 303,5 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 52,2 млрд
▫️ND/EBITDA на конец 1кв 2023г: 2,6
▫️P/E ТТМ: 9,4
▫️P/E fwd 2023г: 9
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Выручка по сегментам и динамика г/г за 1П 2023:
▫️ Пятерочка: 1142 млрд (+12,7% г/г)
▫️ Перекресток: 186 млрд (+2,1% г/г)
▫️ Чижик: 45 млрд (х4 г/г)
▫️ Цифровой бизнес: 52 млрд (+57% г/г)
✅ За 2кв 2023г показатель LFL выручки по группе вырос на 7,8% г/г (рост трафика 6,6% + рост чека 1,1%).
✅ В то время как за 2кв2023г в РФ была зафиксирована продуктовая дефляция в 0,3% у X5 Group средний чек вырос как в сегменте Пятерочки (+1,2% г/г), так и в Перекрестке (+2,3% г/г).
❌ Средний размер чека в Чижиках продолжает опускаться и по результатам 2кв составляет уже 558 рублей (-19,1% г/г, -4,8% кв/кв). Сопоставимая выручка по сегменту не раскрывается.
👉 Скорее всего мы и дальше будем видеть падение ср. чека по мере выхода Чижика в регионы. Потенциал падения — это как минимум 443 рубля (средний чек по сегменту Пятерочки) или ещё около 20%.
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ: 2821 млрд
▫️EBITDA ТТМ: 303,5 млрд
▫️Чистая прибыль ТТМ: 52,2 млрд
▫️ND/EBITDA на конец 1кв 2023г: 2,6
▫️P/E ТТМ: 9,4
▫️P/E fwd 2023г: 9
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Выручка по сегментам и динамика г/г за 1П 2023:
▫️ Пятерочка: 1142 млрд (+12,7% г/г)
▫️ Перекресток: 186 млрд (+2,1% г/г)
▫️ Чижик: 45 млрд (х4 г/г)
▫️ Цифровой бизнес: 52 млрд (+57% г/г)
✅ За 2кв 2023г показатель LFL выручки по группе вырос на 7,8% г/г (рост трафика 6,6% + рост чека 1,1%).
✅ В то время как за 2кв2023г в РФ была зафиксирована продуктовая дефляция в 0,3% у X5 Group средний чек вырос как в сегменте Пятерочки (+1,2% г/г), так и в Перекрестке (+2,3% г/г).
❌ Средний размер чека в Чижиках продолжает опускаться и по результатам 2кв составляет уже 558 рублей (-19,1% г/г, -4,8% кв/кв). Сопоставимая выручка по сегменту не раскрывается.
👉 Скорее всего мы и дальше будем видеть падение ср. чека по мере выхода Чижика в регионы. Потенциал падения — это как минимум 443 рубля (средний чек по сегменту Пятерочки) или ещё около 20%.
( Читать дальше )
🛢 Татнефть (TATN, TATNP) - что сейчас происходит с ценами реализации и демпферными выплатами?
- 18 июля 2023, 09:25
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 1150 млрд ₽ (496₽ за акцию)
▫️Выручка ТТМ:1163 млрд ₽
▫️Прибыль от продаж ТТМ: 280 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 174 млрд ₽
▫️P/E (РСБУ) ТТМ: 6,6
▫️P/E (РСБУ) fwd 2023: 6,5
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2023:8%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1кв2023:
▫️Выручка: 244 млрд (-32,4% г/г)
▫️Себестоимость: 154 млрд (-21% г/г)
▫️Прибыль от продаж: 69 млрд (-54% г/г)
▫️Чистая прибыль: 50 млрд (-58% г/г)
🧮 По ценам на нефть за 1П2023г у нас получается следующая ситуация:
▫️Средневзвешенный курсUSD/RUB: 76,9 (+0,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals по данным Минфина: $52,2 (-37,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals в рублях: ₽4015 (-37,4% г/г)
✅ В целом несмотря на значительное падение цен на нефть, стоимость бочки Urals в рублях сейчас достаточно комфортная и продолжает расти. В прошлых отчётных периодах публикуемые Минфином цены на нефть коррелировали с выручкой Татнефти, так что их вполне можно брать как ориентир.
✅ Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал перевести месторождения сверхвязкой нефти на налоговый режим НДД.
( Читать дальше )
▫️Выручка ТТМ:1163 млрд ₽
▫️Прибыль от продаж ТТМ: 280 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 174 млрд ₽
▫️P/E (РСБУ) ТТМ: 6,6
▫️P/E (РСБУ) fwd 2023: 6,5
▫️P/B: 1,1
▫️fwd дивиденд 2023:8%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Результаты отдельно за 1кв2023:
▫️Выручка: 244 млрд (-32,4% г/г)
▫️Себестоимость: 154 млрд (-21% г/г)
▫️Прибыль от продаж: 69 млрд (-54% г/г)
▫️Чистая прибыль: 50 млрд (-58% г/г)
🧮 По ценам на нефть за 1П2023г у нас получается следующая ситуация:
▫️Средневзвешенный курсUSD/RUB: 76,9 (+0,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals по данным Минфина: $52,2 (-37,8% г/г)
▫️Средняя цена Urals в рублях: ₽4015 (-37,4% г/г)
✅ В целом несмотря на значительное падение цен на нефть, стоимость бочки Urals в рублях сейчас достаточно комфортная и продолжает расти. В прошлых отчётных периодах публикуемые Минфином цены на нефть коррелировали с выручкой Татнефти, так что их вполне можно брать как ориентир.
✅ Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал перевести месторождения сверхвязкой нефти на налоговый режим НДД.
( Читать дальше )
✅Обзор рынка от 16.07.23
- 16 июля 2023, 12:09
- |
В обзоре найдешь основные инструменты, а в среду проведу прямой эфир.
Буду разбирать акции и всё, что попросишь: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
⏹ Kingdee International Software (268) - обзор SaaS компании из КНР
- 14 июля 2023, 08:56
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 40 млрд HKD / 5,1 млрд $ / 11,5 HKD за акцию
▫️Выручка 2022: 4,8 млрд ¥
▫️Чистый убыток 2022: 389 млн ¥
▫️P/B: 4,9
▫️P/S: 7,1
▫️P/E fwd 2023: 200
▫️P/E fwd 2025: 46
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Kingdee International Software — китайская компания, специализирующаяся на разработке и продаже программного обеспечения для управления предприятием и цифровизации бизнес-процессов.
👉 Выручка компании по сегментам в 2022г:
▫️Облачные услуги для крупных предприятий:2,6 млрд ¥ (+35,5% г/г)
▫️Облачные услуги для малого бизнеса:861 млн ¥ (+63,1% г/г)
▫️Облачные услуги для промышленности: 277 млн ¥ (-15,8% г/г)
▫️ПО для управления бизнесом и другое: 1,1 млрд ¥ (-18,7% г/г)
✅ В данный момент бизнес проходит этап трансформации и перехода на модель подписки (повторяет уже проверенную историю Adobe). Этот процесс стартовал ужепочти 4 года назад и менеджмент собирается завершить его в ближайшее время.
👉 На практике, переход на подписки (восстановление прибыли и дальнейший рост маржинальности) занимает как раз около 3-4 лет и мы уже видим, что за 2П2022Г убыток составил всего 33 млн ¥. Скорее всего, в 2023г компания вернется к прибыли (около 200 млн ¥).
( Читать дальше )
▫️Выручка 2022: 4,8 млрд ¥
▫️Чистый убыток 2022: 389 млн ¥
▫️P/B: 4,9
▫️P/S: 7,1
▫️P/E fwd 2023: 200
▫️P/E fwd 2025: 46
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Kingdee International Software — китайская компания, специализирующаяся на разработке и продаже программного обеспечения для управления предприятием и цифровизации бизнес-процессов.
👉 Выручка компании по сегментам в 2022г:
▫️Облачные услуги для крупных предприятий:2,6 млрд ¥ (+35,5% г/г)
▫️Облачные услуги для малого бизнеса:861 млн ¥ (+63,1% г/г)
▫️Облачные услуги для промышленности: 277 млн ¥ (-15,8% г/г)
▫️ПО для управления бизнесом и другое: 1,1 млрд ¥ (-18,7% г/г)
✅ В данный момент бизнес проходит этап трансформации и перехода на модель подписки (повторяет уже проверенную историю Adobe). Этот процесс стартовал ужепочти 4 года назад и менеджмент собирается завершить его в ближайшее время.
👉 На практике, переход на подписки (восстановление прибыли и дальнейший рост маржинальности) занимает как раз около 3-4 лет и мы уже видим, что за 2П2022Г убыток составил всего 33 млн ¥. Скорее всего, в 2023г компания вернется к прибыли (около 200 млн ¥).
( Читать дальше )
🍷 Белуга Групп (BELU) - обзор операционных результатов за 1П2023г
- 13 июля 2023, 09:20
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: 70 млрд ₽ / 4430₽ за акцию
▫️Выручка за 2022: 97,3 млрд (+30% г/г)
▫️EBITDA за 2022: 17,3 млрд (+66% г/г)
▫️Чистая прибыль за 2022: 8,4 млрд (+119% г/г)
▫️P/E TTM:8,3
▫️P/E fwd 2023: 7,5
▫️P/B: 2,8
▫️fwd Дивиденд 2023: 12%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.
✅ Прогресс компании по достижению целей Стратегии-2024:
▫️Выручка:97 / 130 млрд (выполнено на 75%)
▫️Доля алкоголя помимо водки в продажах:41% / 45% (выполнено на 91%)
▫️Магазины ВинЛаб: 1500 / 2500 (выполнено на 60%)
▫️Доля ретейла в продажах: 43% / 45% (выполнено на 95%)
✅ С начала года компания открыла 155 новых точек ВинЛаб и сейчас достигла 60% от поставленной цели на конец 2024г. Розничная выручка выросла на 33,5% г/г (+27% трафик / +5% ср. чек) исейчас уже составляет около 29 млрд.
✅ За 2022г компания заплатила дивиденды в размере625 рублей на акцию и таким образом распределила почти 90% от чистой прибыли (без учета выплат на квазиказначейские бумаги).
( Читать дальше )
▫️Выручка за 2022: 97,3 млрд (+30% г/г)
▫️EBITDA за 2022: 17,3 млрд (+66% г/г)
▫️Чистая прибыль за 2022: 8,4 млрд (+119% г/г)
▫️P/E TTM:8,3
▫️P/E fwd 2023: 7,5
▫️P/B: 2,8
▫️fwd Дивиденд 2023: 12%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 «Белуга Групп» — одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции.
✅ Прогресс компании по достижению целей Стратегии-2024:
▫️Выручка:97 / 130 млрд (выполнено на 75%)
▫️Доля алкоголя помимо водки в продажах:41% / 45% (выполнено на 91%)
▫️Магазины ВинЛаб: 1500 / 2500 (выполнено на 60%)
▫️Доля ретейла в продажах: 43% / 45% (выполнено на 95%)
✅ С начала года компания открыла 155 новых точек ВинЛаб и сейчас достигла 60% от поставленной цели на конец 2024г. Розничная выручка выросла на 33,5% г/г (+27% трафик / +5% ср. чек) исейчас уже составляет около 29 млрд.
✅ За 2022г компания заплатила дивиденды в размере625 рублей на акцию и таким образом распределила почти 90% от чистой прибыли (без учета выплат на квазиказначейские бумаги).
( Читать дальше )
🏦 Сбербанк (SBER) - обзор результатов банка за июнь 2023г
- 12 июля 2023, 09:23
- |
- TAUREN
◽️ Капитализация: 5,6 трлн ₽ / 248₽ за акцию
◽️ P/B TTM: 1
◽️ fwd P/E 2023:4
◽️ fwd дивиденд 2023: 12,5%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Финансовые результаты за июнь 2023г:
— чистый % доход: 182 млрд ₽ (-2,8% м/м)
— чистый ком. доход: 58 млрд ₽ (+3,4% м/м)
— чистая прибыль: 139 млрд ₽ (+17,7% м/м)
✅ Рост чистой прибыли до почти 140 млрд обусловлен зафиксированной разовой прибылью от продажи европейского подразделения. Точных цифр не раскрывается, но судя по всему это принесло около 90-100 млрд рублей чистой прибыли.
✅ Помимо этого, в июне также были и разовые расходы связанные с ростом резервов под изменение валютных курсов. По сравнению с прошлым месяцем расходы на резервы выросли на 205% до 116 млрд.
👉 Финансовые результаты за 1П2023г:
— чистый % доход: 1064 млрд ₽
— чистый ком. доход: 323 млрд ₽
— чистая прибыль: 728 млрд ₽
👆 Траектория прибыль немного ухудшилась (если сделать корректировку на разовую прибыль, но мой прогноз по чистой прибыли в1,4 трлн за 2023г по-прежнему актуален. Форвардная оценка вP/E = 4 в целом вполне адекватная (див. доходность около 12,5%).
( Читать дальше )
◽️ P/B TTM: 1
◽️ fwd P/E 2023:4
◽️ fwd дивиденд 2023: 12,5%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Финансовые результаты за июнь 2023г:
— чистый % доход: 182 млрд ₽ (-2,8% м/м)
— чистый ком. доход: 58 млрд ₽ (+3,4% м/м)
— чистая прибыль: 139 млрд ₽ (+17,7% м/м)
✅ Рост чистой прибыли до почти 140 млрд обусловлен зафиксированной разовой прибылью от продажи европейского подразделения. Точных цифр не раскрывается, но судя по всему это принесло около 90-100 млрд рублей чистой прибыли.
✅ Помимо этого, в июне также были и разовые расходы связанные с ростом резервов под изменение валютных курсов. По сравнению с прошлым месяцем расходы на резервы выросли на 205% до 116 млрд.
👉 Финансовые результаты за 1П2023г:
— чистый % доход: 1064 млрд ₽
— чистый ком. доход: 323 млрд ₽
— чистая прибыль: 728 млрд ₽
👆 Траектория прибыль немного ухудшилась (если сделать корректировку на разовую прибыль, но мой прогноз по чистой прибыли в1,4 трлн за 2023г по-прежнему актуален. Форвардная оценка вP/E = 4 в целом вполне адекватная (див. доходность около 12,5%).
( Читать дальше )
📊 Berkshire Hathaway (BRK) - чем сейчас занят Баффет?
- 11 июля 2023, 09:19
- |
- TAUREN
▫️Капитализация: $747,5 млрд / 341$ за акцию
▫️Выручка TTM: $316 млрд
▫️Чистая прибыль TTM: $7,2 млрд
▫️P/E: 105
▫️P/B: 1,5
▫️fwd дивиденд 2023:-
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Большинство знает ее благодаря Уоррену Баффету, который является председателем совета директоров и исполнительным директором.
👉 ТОП-5 крупнейших активов в портфеле на текущий момент и их доля в портфеле:
1. Apple =47%
2. Bank of America = 8%
3. American Express = 7%
4. Coca Cola =6,4%
5. Chevron = 5,5%
✅ Сразу можно заметить, что Apple составляет почти половину от всего портфеля акций. При этом, текущая оценка компании и низкая диверсификация публичного портфеля совсем не смущает Баффета и Мангера. По их общему мнению, сбалансированная структура портфеля переоценена.
✅Продолжает расти доля в американском нефтедобытчике Occidental Petroleum и сейчас BRK уже принадлежит 25% компании. Однако, в тоже время, на $5 млрд сократилась позиция по Chevron (одна из крупнейших нефтегазовых компаний США), так чтодоля нефтегаза в портфеле не растёт.
( Читать дальше )
▫️Выручка TTM: $316 млрд
▫️Чистая прибыль TTM: $7,2 млрд
▫️P/E: 105
▫️P/B: 1,5
▫️fwd дивиденд 2023:-
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Большинство знает ее благодаря Уоррену Баффету, который является председателем совета директоров и исполнительным директором.
👉 ТОП-5 крупнейших активов в портфеле на текущий момент и их доля в портфеле:
1. Apple =47%
2. Bank of America = 8%
3. American Express = 7%
4. Coca Cola =6,4%
5. Chevron = 5,5%
✅ Сразу можно заметить, что Apple составляет почти половину от всего портфеля акций. При этом, текущая оценка компании и низкая диверсификация публичного портфеля совсем не смущает Баффета и Мангера. По их общему мнению, сбалансированная структура портфеля переоценена.
✅Продолжает расти доля в американском нефтедобытчике Occidental Petroleum и сейчас BRK уже принадлежит 25% компании. Однако, в тоже время, на $5 млрд сократилась позиция по Chevron (одна из крупнейших нефтегазовых компаний США), так чтодоля нефтегаза в портфеле не растёт.
( Читать дальше )
🏦 ВТБ (VTBR) - какие дивиденды банк заплатит в 2024г?
- 10 июля 2023, 09:28
- |
- TAUREN
▫️ Капитализация: 600 млрд ₽ (обычка) + 520 млрд ₽ (преф) = 1,1 трлн ₽ (0,022 р/акция об)
▫️ Активы: 26,1 трлн ₽ (+0,2% м/м)
▫️ Собственный капитал: 1,9 млрд ₽ (+1,6% м/м)
▫️ Чистая прибыль (с начала года): 240,5 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль fwd 2023г:450 млрд ₽
▫️ fwd P/E 2023: 2,5
▫️ fwd дивиденды 2023: 0%
▫️ fwd дивиденды 2024: 10%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Финансовые результаты отдельно за май:
▫️ Чистые процентные доходы: 63,7 млрд ₽ (+5,4% м/м)
▫️ Чистые комиссионные доходы:18,1 млрд ₽ (-0,5% м/м)
▫️ Резервы: 12,9 млрд ₽ (+180% м/м)
▫️ Чистая прибыль: 32 млрд ₽ (-48,2% м/м)
✅В отчёте за май мы уже не видим позитивного эффекта от «прочей операционной прибыли» + ВТБ заметно увеличил резервы под кредитные убытки (на 8 млрд больше). Таким образом, без учёта разовых статей дохода, банк сейчас зарабатывает около 30-35 млрд ₽ чистой прибыли в месяц.
✅ Только за 5 месяцев 2023г чистая прибыль ВТБ уже составила 74% от всей прибыли банка за рекордный 2021г. Однако, надо учитывать, что доля акционеров в прибыли также была размыта. Показатель прибыли на акцию с начала года составляет 0,00304₽ против 0,0044₽ в 2021г.
( Читать дальше )
▫️ Активы: 26,1 трлн ₽ (+0,2% м/м)
▫️ Собственный капитал: 1,9 млрд ₽ (+1,6% м/м)
▫️ Чистая прибыль (с начала года): 240,5 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль fwd 2023г:450 млрд ₽
▫️ fwd P/E 2023: 2,5
▫️ fwd дивиденды 2023: 0%
▫️ fwd дивиденды 2024: 10%
Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky
👉 Финансовые результаты отдельно за май:
▫️ Чистые процентные доходы: 63,7 млрд ₽ (+5,4% м/м)
▫️ Чистые комиссионные доходы:18,1 млрд ₽ (-0,5% м/м)
▫️ Резервы: 12,9 млрд ₽ (+180% м/м)
▫️ Чистая прибыль: 32 млрд ₽ (-48,2% м/м)
✅В отчёте за май мы уже не видим позитивного эффекта от «прочей операционной прибыли» + ВТБ заметно увеличил резервы под кредитные убытки (на 8 млрд больше). Таким образом, без учёта разовых статей дохода, банк сейчас зарабатывает около 30-35 млрд ₽ чистой прибыли в месяц.
✅ Только за 5 месяцев 2023г чистая прибыль ВТБ уже составила 74% от всей прибыли банка за рекордный 2021г. Однако, надо учитывать, что доля акционеров в прибыли также была размыта. Показатель прибыли на акцию с начала года составляет 0,00304₽ против 0,0044₽ в 2021г.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс