Обзор рынка

Инфляция в России не снижается, и это вызывает беспокойство не только у граждан, но и в Центральном Банке России. Уже через неделю ЦБ РФ проведёт заседание по ключевой ставке, и скорее всего ставку поднимут до 23%. Это повышение уже полностью учтено в текущих ценах и индексе Московской биржи, и в облигациях.

Однако существует риск более высокого роста ставки, и это тревожит инвесторов, так как это ещё больше подрывает устойчивость компаний с высоким долгом.

Кроме того волатильности на рынке добавляет валютная составляющая: рубль на Forex за последние три недели окреп на 12%, а затем ослаб на 9%. При такой динамике импортёрам приходится закладывать повышенные риски, что в конечном итоге сказывается на инфляции. Причина волатильности рубля может быть в повышенной дискретности поступлений валюты от экспортёров, из-за чего бывают проблемы с ликвидностью.

Однако, новогодние праздники исторически вынуждают компании делать запасы рублёвой ликвидности, что потребует дополнительные продажи валюты, а это оказывает укрепляющий эффект для рубля перед НГ.

( Читать дальше )

☕️ Статус на утро. 13 декабря

Трамп заявил, что он против ударов ВСУ по России американскими дальнобойными ракетами. Это приводит к еще большей эскалации конфликта. Трамп заявил, что самая опасная ситуация на данный момент — «глупое» решение Зеленского наносить ракетные удары по России. 

🤑Индекс снова в печали — 2 474 (-0,70%).
💲Доллар утром — 105 руб.

📈 Растут

• $GAZP Газпром +0,52%
• $FEES Россети +0,48%
• $PHOR ФосАгро +0,35%

📉 Падают

• $PLZL Полюс -7,73% — дивидендный гэп
• $LEAS Европлан -6,29% — дивидендный гэп
• $MAGN ММК -0,66%

🗞Новости

🟠На фоне ужесточения ДКП доходность облигаций строительных компаний закрепилась выше уровня 40% годовых. Это более чем вдвое больше показателей начала текущего года — Ъ 

🟠Финам хочет в 2025 году провести IPO одной из своих портфельных IT-компаний — ИФ 

🟠Аэрофлот планирует присоединиться к объединению технологических компании для ускоренного внедрения ИИ в свою деятельность — ТАСС 

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да! Сначала новости:

Сегодня 13 декабря 2024 года, да уже снова пятница. Я не люблю такие совпадения и ждешь от них гадости в личной жизни!

Индекс Мосбиржи в прошедший торговый день опустился и остановился на величине 2492,63

     И сегодня на рынках Азии акции торгуются разнонаправленно:
 Shanghai (-1,42%);
 Hang Seng (-1,61%);
 Kospi (+0,44%);
 Nikkei (-1,15%);
 Фьючерс S&P(+0,06%);
 Bitcoin $99'697.

  Золото сейчас припало и стало стоит 2684,50 за тройскую унцию ) Доллар 100,381 руб, евро 105,128 руб., нефть Брент 73,40 $ на 09:35 Москвы

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!
   
   13 декабря в 0:43 в Таганроге сработала ПВО, было два мощных взрыва.
Опасности атаки БПЛА в Ростовской области сохраняется.
      У ВСУ есть время до 20 января нанести нам максимальный ущерб и спровоцировать на применение ядерных ракет. Потом инаугурация Трампа и дальше страна 404 будут воевать на свои!

( Читать дальше )

🐕 По запросам DOGE, команда Трампа изучает вопрос о реформе банковских регуляторов США — WSJ.

🏦 Согласно консенсус-прогнозу ключевая ставка достигнет 23%. Инфляция продолжает расти — до 9% в декабре. 

💰 Активы мировых ETF выросли на 30% и достигли $15 трлн. Основным драйвером притока капитала стали США, где суммарно вложения в ETF в этом году превысили $1 трлн. 

🧪 Доходность облигаций строительных компаний закрепилась выше уровня 40% годовых, это более чем вдвое больше начала года. 

💳 На перевод денег между Россией и ОАЭ теперь в среднем уходит до 14 дней, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 30% — РБК. 

🕙 За январь-ноябрь частные инвесторы вложили в акции, облигации и биржевые фонды более 1 трлн руб., оценила Мосбиржа. 

🕗 Валюта экспортеров РФ опять скапливается за рубежом на фоне проблем с торговыми платежами из-за новых санкций США — BBG.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4774

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
01:52 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
09:15 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
17:54 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
19:09 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
25:04 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
26:46 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
28:35 — Итоги по рынку акций
30:44 — Какао, Платина, Палладий
35:55 — GMKN, NLMK, SMLT, RNFT

Доброе утро коллеги 👋

Заканчиваем рабочую неделю пятницей 13-го… надеемся, что сегодня день пройдет без страшилок...

Что по рынку?
Индекс МосБиржи вчера обновил недельный минимум и завершил основные торги ниже психологически важного уровня 2500 п. Правда, потери были достаточно умеренными, закрылись на 2492,63 (-0,79%).
В целом рынок остается в рамках сходящегося треугольника и двигается к его нижней границе. Это непростая тенденция, так как обычно из подобных консолидаций выход происходит в сторону продолжения тренда, который она прервала, то есть в нашем случае — вниз. Это просто взгляд, без утверждения.
📈Лидеры: Ренессанс (+1,5%), Озон Фармацевтика (+0,52%).
📉 Аутсайдеры: Ozon (-5,04%), РуссНефть (-4,4%), РУСАЛ (-3,65%), ДВМП (-3,6%).

Расписки Ozon показали вчера худший результат среди ликвидных бумаг, почему так произошло напишу чуть позднее пост.

Из интересных корпоративных событий хочется отметить день инвестора в ГК «Самолёт». Компания ожидает, что объём продаж квартир в этом году сохранится на уровне рекордного 2023 года. А в 2025 году прогнозируют снижение продаж на 10% г/г, но это компенсируется ростом цены 1 м2.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи обновил недельный минимум и завершил основные торги ниже психологически важного уровня 2500 пунктов. Правда, потери были достаточно умеренными и без больших объёмов на продажу.

В целом рынок остается в рамках сходящегося треугольника и двигается к его нижней границе. Обычно выход у подобных консолидаций происходит в сторону продолжения тренда, который она прервала, то есть в нашем случае — вниз.

По итогам торгов индекс Мосбиржи понизился на 0,79% до отметки 2492,63 пункта, а долларовый индекс РТС ослаб на 1,44% до уровня 755,39 пункта. Нефть марки Brent восстановила дневные потери до $73,34 за баррель.

По данным Bloomberg, власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Президент Джо Байден долгое время не вводил эти ограничения из опасений, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители.

Но теперь, как пишет агентство, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям» в связи со снижением нефтяных котировок на фоне глобального переизбытка топлива и опасений, что будущий президент Дональд Трамп попытается принудить Украину к быстрому завершению конфликта с Россией.

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 FIXP — закрытие реестра по дивидендам 35,3137 руб (дивгэп).
🚘 LEAS — дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 50,00 руб в воскресенье 15.12.2024).
🥇 PLZL — закрытие реестра по дивидендам 1301,75 руб (дивгэп).
🌾 NKHP — последний день с дивидендом 17,12 руб.
🚀 RKKE — ВОСА РКК «Энергия»; об увеличении УК.

🥜Друзья, когда сталкиваешься с реальными трудностями и проблемами, понимаешь, что биржевые перепетии такая мелочь и эта мелочь заключается лишь в усидчивости и умении ждать и всего лишь. А вот реалии куда по круче и эта поездочка на пару дней выпила из Хомяка все соки и морально и физически!
🥜Вечерком глянул рынок. По итогу в среду он подурил, а вчера была отложенная реакция на происходящее, так что всё по плану. Писал, что коли уж пошли обманочки, то лучше глянуть в четверг по факту! Глянули не торопясь, факт на лицо, а по итогу неторопливость не привела к поспешным действиям и соответственно к ошибкам! Сидим ждём у моря погоды дальше. Ещё минус один день до дня икс и кэш цел и нервы!

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Трамп журналу Time: «Мы будем использовать поддержку Украины как рычаг против России». Вот так, постоянно говорю, что надеяться на него пока преждевременно!

Генсек НАТО Рютте:  Россия готовится к долгосрочному противостоянию с Украиной и НАТО. Пришло время перейти к мышлению военного времени. Пентагон считает, что скоро Россия может вновь применить ракету «Орешник». 

В Кремле заявили, что ответ на украинский удар по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным.


Так что с геополитикой продолжается лотерея и неопределенность. Надо ждать фактов, причем любых!


У нас продолжается интрига со ставкой. 

Росстат сообщил о неожиданно высоком уровне инфляции в России в ноябре — 1,43%, что почти вдвое больше, чем в октябре (0,75%). Это максимальный показатель для ноября за последние 22 года. «Учитывая последние данные по потребительским ценам, думаю, увидим инфляцию на уровне 9,3-9,4% декабрь к декабрю, что эквивалентно 8,4% в среднем за полный 2024 год» — директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Откуда они берут эти цифры, ну и … с ними, по магазинам не ходят!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои предыдущего дня и приблизившись к сильной поддержке 242850. Ожидаем теста этой поддержки и в случае отбоя (с возможным проколом) можно будет пробовать лонг. Пробой этой поддержки с тестом снизу на малых ТФ может придать цене новый импульс вниз
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 240100, 235850

На часовом графике цена после утреннего подскока возобновила снижение, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою локальную поддержку 247875 и приблизилась к сильной поддержке в виде границы желтого канала. Ожидаем теста этого уровня и в случае отбоя можно пробовать лонг. Пробой этого уровня с тестом снизу на малых ТФ пробуем в шорт до следующей поддержки в виде трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244475 на утро) канала и трендовой(240975)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 247875 и ема233(254175 на утро)

( Читать дальше )