Обзор рынка

💤 Итоги дня. 27 января

🥃 RGBI сегодня показал самое мощное падение за весь 2025 год) Ну и парочка «великолепных новостей»: намеков на нормальные переговоры по Украине пока нет, инфляция пока не планирует замедляться и маячит на горизонте 16-й пакет санкций. Такая вот нормальность.

🤑Индекс показывает обратный рост — 2 891 (-1,92%).
💲Доллар тоже пошел на снижение — 97,37 руб. (-0,68%).

📈 Растут

• $LEAS Европлан +2,25%
• $ALRS АЛРОСА +0,09%

📉 Падают

• $NLMK НЛМК -3,70%
• $SNGS Сургутнефтегаз -3,68%
• $SMLT Самолет -3,46%
• $CBOM МКБ -3,42%

🗞Новости

🟠Чистая выручка ритейлера X5 в 2024 году выросла на 24,2% в сравнении с 2023 годом и составила 3,94 трлн руб. — Ъ 

🟠Норникель в IV квартале увеличил выпуск палладия на 11% г/г, платины — на 7% — ИФ 

🟠 Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций Циана для получения компанией публичного статуса — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Траты россиян на отделочные материалы для ремонта квартир в 2024 году в среднем по РФ повысились на 12,8%, — «Коммерсант». По прогнозу экспертов, в 2025 году стройматериалы подорожают на 5–10%. — реалистичный прогноз.

— Средняя максимальная ставка по вкладам в ТОП10 банков во второй декаде января снизилась на 0,2 п.п., до 21,52%, — ЦБ. — незначительное снижение.

— Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с президентом РФ в течение нескольких дней после инаугурации, — CNN. — уже неделя прошла.

— Биткоин резко упал до $100,000 после инаугурации Трампа.

Причины на виду у нас, если смотреть фундаментально, это: 

1) Санкции, сейчас этим пестрит чуть ли не каждое СМИ

2) Ослабление  доллара и нефти, которое вполне может догонять рынок, ведь всю коррекцию на это не было никакой реакции. 

🏦Технически, по индексу #IRUS мы бились в 2960 не раз, и это не давало результата. Но здесь невозможно знать наперед, а лишь строить вероятности. 

Лонг по ⛽️#LKOH я держу открытым, забрано 2 таргета и 1/3 позиции даже по стопу не ударит по прибыли. А вот 🔋#NVTK я прикрыл после частичного фикса, не та история вышла.

Главное-не бегите продавать рынок, если не сделали этого на хаях. Это выходит за рамки адекватных рисков.  

Такие движения в любую сторону не проходят безнаказанно. 

Наберитесь терпения и ждите конкретики, дружеский совет!

Страны ЕС продлили антироссийские санкции на полгода. Первые санкции в отношении российских компаний были введены в 2014 году с последующих их существенным расширением в 2022 году. Кроме того выходные не принесли ничего нового в плане контактов США и России, хотя многие инвесторы надеялись на это. Также на наш рынок оказывает давление снижающиеся цены на нефть, что привело к коррекции индекса Московской биржи на 📉-1,92% до 2 891,39 пункта.

При такой сильной коррекции очевидно, что почти все компании российского фондового рынка находятся в красной зоне, несмотря на текущее их состояние и публикуемую отчетность.

X5 Group представила операционные результаты за 2024 год. Выручка выросла на 24,2% до 3,9 трлн рублей, количество магазинов увеличилось на 10,4% до 27 015, рост LFL продаж увеличился на 14,4%. Рост выручки от цифрового бизнеса составил 61,9% (200 млрд рублей), количество онлайн заказов выросло на 58,5% до 121,9 млн штук. Как мне кажется, 2025 год станет годом ритейлеров, ведь именно они выигрывают больше других от роста инфляции. Акции КЦ ИКС 5 растут на📈+0,6%.

Курсы валют ЦБ на 28 января:

💵 USD — ↘️ 97,1320
💶 EUR — ↘️ 102,7460
💴 CNY — ↘️ 13,3806

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,92%, составив 2 891,39 пункта.

▫️ РИА Новости сегодня опубликовали информацию по внешнему долгу РФ в пересчете на душу населения: в 2024 г., впервые с 2005 г. он оказался ниже $2000, составив $1987 (-8,7% г/г). Издание уточняет, что в расчетах применялась оценка численности населения РФ от Росстата на 01.01.2024, без учета четырех вернувшихся в страну регионов.

▫️ Норникель (-3,53%); Компания опубликовала предварительные производственные результаты за 2024 г., «объемы производства всех металлов превысили прогноз на 2024 год». Производство никеля: 205 тыс. т (-2% г/г), меди: 433 тыс. т (+2% г/г), палладия: 2,76 млн унций (+3% г/г), платины: 667 тыс. унций (+0,5% г/г). На 2025 г. планируется производство никеля на уровне 204-211 тыс. т, меди: 353-373 тыс. т, палладия: 2,704-2,756 млн унций, платины: 662-675 тыс. унций.

▫️ Селигдар (-2,43%); Золотодобытчик опубликовал производственные результаты за 2024 год.

00:00 — Новости рынка
09:49 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
16:05 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
28:40 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
34:05 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
35:00 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
38:56 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
40:19 — TMF, Bitcoin
41:05 — Итоги по рынку акций
44:41 — MDMG

На фондовом рынке:

— на мировом рынке акций сформировался «пузырь» — UBS;
— Х5 увеличила выручку на 24% в 2024 году;
— ММК снизил производство стали на 13% в 2024 году;
— операционные показатели Эталон за 2024 г.;
— последние размещения облигаций;
— ожидаемые события;
— спекулятивный портфель.

Видео: rutube.ru/video/5a0d21ec1c6cc73e803231d4db7c7163/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. [email protected]

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности.

Рынок акций РФ завершил предыдущую неделю с позитивным результатом, прибавив 4.28% и достигнув отметки в 2945.52 пункта.

Наблюдали укрепление рубля. Курс юаня опустился ниже 13,5 рублей, потеряв 3%, а доллар упал ниже 99 рублей.

Что касается инфляции, то за период с 14 по 20 января она составила 0,25%. Годовой рост цен ускорился до 10,04%. Это говорит о том, что инфляционные процессы в России все еще остаются значительными, и их нужно сдерживать. В среду будут опубликованы данные от Росстата по инфляции цен производителей.

За год объем выдач ипотеки сократился на 40%, достигнув 4,9 трлн рублей. По прогнозам на 2025 год ожидается дальнейшее снижение до 3,8-4 трлн рублей.

🔜Сегодня, 27 января, министры иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить очередной, 16-й пакет санкций против России. В повестке дня – использование замороженных российских активов для нужд Украины. Кроме того, ЕС рассматривает возможность постепенного запрета на поставки сжиженного природного газа и алюминия из России.

Российский фондовый рынок всю прошлую неделю торговался в диапазоне 2900-2960 пунктов, и конец недели закрыли около верхней границы диапазона. Такая техническая картина может указывать на возможность роста ММВБ в ближайшее время. Росту отечественного индекса могут способствовать цены на сырьё, которые позитивно реагируют на снижение индекса DXY (индекс доллара), и растущие ожидания смягчения геополитической обстановки для России.

Представители США и России всю неделю обменивались сообщениями о готовности встретиться и вести диалог. Ситуацию для ММВБ может усложнить снижение цен на нефть и перспективы ОПЕК+ нарастить добычу на 120 тысяч баррелей в сутки, уже начиная с апреля, что также окажет давление на цены на нефть.

Золото продолжает держаться около исторических максимумов, что отражает беспокойство инвесторов на счёт рисков, которые сохраняются в мире. Сейчас это риски тарифных войн и той неопределённости, которые они несут. Примером решительности Трампа по введению пошлин стала Колумбия, в которую США отправили два самолёта с незаконными мигрантами, а Колумбия отказалась принимать эти самолёты.