Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 27 марта:

💵 USD — ↗️ 84,2065
💶 EUR — ↘️ 92,0029
💴 CNY — ↘️ 11,5225

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%, составив 3 146,31 пункта.

🌡 Инфляция в РФ на 24 марта (Росстат/Минэк). Недельная: 0,12% (0,06% н.р.), с начала года 2,41% (2,28% н.р.), годовая: 10,11% (10,08% н.р.).

▫️ Минфин опубликовал результаты аукционов по размещению ОФЗ.
ОФЗ-ПД 26218 (погашение 2031.09.17), размещенный объем: 9,70 млрд руб. (при спросе 21,256 млрд руб.), выручка: 7,217 млрд руб., средневзв.цена: 74,3648%, средневзв.доходность: 15,33% годовых.
ОФЗ-ПД 26240 (погашение 2036.07.30), размещенный объем: 19,466 млрд руб. (при спросе 42,472 млрд руб.), выручка: 11,521 млрд руб., средневзв.цена: 58,3613%, средневзв.доходность: 15,15% годовых.

▫️ Банки. По данным ЦБ, в феврале прибыль сектора сократилась на четверть по сравнению с результатом января, до 214 млрд руб. с 286 млрд руб., по причине роста операционных расходов и переоценки валюты.
Средства населения в банках на 1 марта: 57,6 трлн руб., (+1,9% м/м или 1,1 трлн руб.).

▫️ IPO. Торги акциями «ДжетЛенд» стартовали сегодня на СПБ бирже (JETL), в ходе IPO привлечено 476 млн рублей, что соответствует рыночной капитализации в 6,3 млрд руб., размещено 7,93 млн акций из допэмиссии объемом 10 млн, free-float 7,6%, данный по «Интерфаксу».

▫️ ВТБ (-1,68%); РСБУ за январь-февраль. Чистая прибыль: 39,61 млрд руб. (+29% г/г).

▫️ Русснефть (+1,42%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 54,3 млрд руб. (рост в 2,7 раза г/г), выручка: 300,1 млрд руб. (+26% г/г), EBITDA: 73,77 млрд руб., среди драйверов роста отмечен рост поставок на внутренний рынок и стабилизация цен на нефть.

▫️ Лента (+3,66%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 22,463 млрд руб. (убыток 2,629 млрд руб. годом ранее), выручка: 888,3 млрд руб. (+44,2% г/г), EBITDA: 68,1 млрд руб. (рост в 2 раза г/г). Рост выручки в компании связали с расширением сети «Монетка» и увеличением сопоставимых продаж на 12,7%.

▫️ ЭсЭФАй (-1,29%); РСБУ за 2024 г. Чистая прибыль: 22,5 млрд руб. (рост в 3,3 раза г/г), выручка: 32,19 млрд руб. (рост в 4,15 раза г/г), основным источником дохода стали средства от IPO «Европлана» и средства от продажи «РуссНефть».

▫️ Новабев (+0,09%); МСФО за 2024 г. Чистая прибыль: 4,588 млрд руб. (-43% г/г), чистая выручка: 135,464 млрд руб. (+16% г/г), EBITDA: 18,658 млрд руб. (-3% г/г), рент. по показателю: 13,8% (16,5% годом ранее), валовая прибыль: 48,353 млрд руб. (+12% г/г), чистый фин.долг (11,89 млрд руб., +16% г/г) к EBITDA: 0,9х

▫️ Аренадата (+0,22%); МСФО за 2024 г. Выручка: 6,015 млрд руб. (+52% г/г), чистая прибыль: 1,938 млрд руб. (+33% г/г), OIBDAC: 2,126 млрд руб. (+40% г/г), рент. по показателю: 35% (38% годом ранее), чистый долг/OIBDA: -0,6x (без изменений).

▫️ Русагро (-19,53%); СМИ сообщили о задержании основателя холдинга В.Мошковича, по их данным бизнесмена и сенатора подозревают в мошенничестве, в офисах компании проходят обыски, пресс-служба при этом сообщила, что «данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», работа продолжается в штатном режиме.

▫️ Полюс (приост.); Компания сообщила о завершении дробления акций 1 к 10, возобновление торгов запланировано на 27 марта (приостановлены с 21.03).

▫️ Санкции. Россельхозбанк и некоторые другие банки, возможно, будут вновь подключены к системе SWIFT в рамках договоренностей в Эр-Рияде, касающихся деятельности РФ на мировых рынках продовольствия и удобрений по «черноморской сделке». ЕС пока отклоняет эту инициативу, пишут СМИ.

▫️ Геополитика. Российский посол в США Александр Дарчиев сегодня отправился в Вашингтон. Кремль опубликовал согласованный перечень объектов энергосистемы вошедших в мораторий на прекращение огня – нефтеперерабатывающие предприятия, насосные станции, путепроводы, электростанции (в т.ч. гидро- и атомные) и инфраструктура.

▫️ Нефть Brent $74.1 (+1,48%).