Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️72,8949 💶EUR — ↗️78,3223 💴CNY — ↗️10,7524

▫️Российский фондовый рынок сегодня несколько скорректировался вверх после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,47%.

▫️Сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами (ФТС), за январь 2023 г. составила 377,3 млрд руб., в т.ч. доходы от импорта — 303,1 млрд руб., доходы от экспорта — 74,2 млрд руб. В январе 2022 г. этот показатель равнялся 549,5 млрд руб. (328,9 млрд руб. в январе 2021 г. и 356,8 млрд руб. в январе 2020 г.). Таким образом, падение перечислений составило 31,3% к январю 2022 года.

▫️Решение по альтернативным котировкам нефти для расчета налогов может быть принято до конца февраля 2023 года. Об этом журналистам в четверг сообщил статс-секретарь — замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

▫️Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️71,5763 💶EUR — ↗️76,8344 💴CNY — ↗️10,5391

▫️Российский фондовый рынок сегодня был подкошен новостью о планируемом одноразовом изъятии средств у бизнеса в пользу бюджета – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,69%.

▫️Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом возможность внесения в бюджет РФ добровольного однократного взноса «windfall tax». Вице-премьер пояснил, что речь не идет о повышении налогов в целом. 
(Windfall tax — налог на «доходы, принесенные ветром», — был введен в Великобритании в 1997 году; этот налог был установлен правительством лейбористов во главе с Тони Блэром в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е годы)

▫️Металлургия (+29% г/г), лизинг (+22% г/г) и легкая промышленность (+18% г/г) стали самыми быстрорастущими отраслями в России по итогам 2022 года, выяснили эксперты «Сбераналитики», изучив данные по выручке от основной деятельности компаний в каждой отрасли в сегменте B2В.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,8924 💶EUR — ↘️75,9087 💴CNY — ↗️10,4331 

▫️Российский фондовый рынок приостановил темпы своего роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,21%.

▫️В январе Минфин РФ впервые продал золото из средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета. Всего было реализовано 3,6 тонны золота.

▫️ЦБ РФ продлил карантин для переведенных в Россию с Запада акций и ОФЗ до 27 июня 2023 года. Общий объем принудительно переведенных из иностранных в локальные депозитарии российских ценных бумаг Банк России оценил в 1,36 трлн. руб. Из них 94,4% пришлось на облигации федерального займа (ОФЗ) — 1,28 трлн. руб., затем следуют акции с долей в 5,5%, или 74,8 млрд. руб.

▫️Минфин РФ 1 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за январь увеличились на 2,59% ($15,046 млрд) и на 1 февраля 2023 года составили $597,035 млрд. На 1 февраля 2022 года международные резервы составляли $630,207 млрд.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,5991 💶EUR — ↘️76,0347 💴CNY — ↘️10,3815

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,07% на объемах выше среднего.

▫️На этой неделе в пятницу 10 февраля состоится заседание Совет директоров Банка России по ключевой ставке. Текущий уровень ключевой ставки равен 7,5%.

▫️Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что из-за введенного потолка цен нефтегазовые доходы России упали в январе на 30%, или примерно на $8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

▫️Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на данный момент оценивается в сумму порядка 6 трлн рублей, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

▫️Доходы федерального бюджета рухнули в январе на 35% г/г до 1,356 трлн руб, расходы бюджета выросли на 58,7% г/г до 3,117 трлн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,3847 💶EUR — ↘️76,7344 💴CNY — ↗️10,4217

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю торможением темпов роста – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии незначительно прибавил 0,21%.

▫️Гохран России в 2022 году приобрел в Госфонд более 12 тонн золота (около 386 тыс. тройских унций).

▫️Минфин РФ сообщает, что за 2022 год россияне купили более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз больше по сравнению с 2021 годом. Россия отменила с 1 марта 2022 года НДС в размере 20% при операциях граждан с физическим золотом, тем самым простимулировала спрос на металл со стороны населения. 

▫️Минфин РФ сообщает, что бюджет РФ в январе недополучил 52,1 млрд руб. из-за меньших чем ожидалось поступления от экспортной пошлины на газ.

▫️В феврале Минфин продаст китайские юани из ФНБ на 160,2 млрд руб. — втрое больше, чем в январе, следует из сообщения ведомства. Продажи из резервов связаны со снижением цены российской нефти на середину января. В феврале базовые нефтегазовые доходы РФ рассчитаны в объеме почти 670 млрд руб. Недополученные доходы оцениваются Минфином в 108 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️70,0414 💶EUR — ↗️76,9564 💴CNY — ↗️10,4037 

▫️Российский фондовый рынок продолжил рост, но сбавил его темпы – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,6%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3,1 млрд) и на 27 января 2023 года составили $597,7 млрд.

▫️Объем денежной массы (М2) в России на 31 декабря 2022 года составил 82 трлн 388 млрд руб, увеличившись за год на 24,4% (на 16,135 трлн руб). 10 февраля состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором вполне возможно повышение ставки в условиях беспрецедентного роста денежной массы.

▫️Новые санкции (10-й пакет) в отношении России будут введены Евросоюзом 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. — до 4,5-4,75% годовых.
Банк Англии повысил процентную ставку на 50 б.п. — до 4% годовых.
Европейский Центробанк повысил ключевую ставку на 50 б.п. — до 3% годовых.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️70,1217 💶EUR — ↘️76,2245 💴CNY — ↘️10,3905

▫️Российский фондовый рынок попытался продолжить рост, но во второй половине дня переключился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии незначительно прибавил 0,2%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 140,232 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 121,121 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 на 52,999 млрд руб. при спросе 110,578 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26238 на 53,107 млрд руб. при спросе 97,324 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52004 на 15,015 млрд руб. при спросе 70,825 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 — 96,4247%, ОФЗ-ПД серии 26238 — 74,1908%, ОФЗ-ИН серии 52004 — 93,7198%) 

▫️Снижение курса рубля к доллару в последние дни обусловлено больше политическими, а не экономическими факторами, но оптимальный курс, который позволит сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, составляет 77-78 рублей за доллар, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️70,5174 💶EUR — ↗️76,3004 💴CNY — ↗️10,4259 

▫️Российский фондовый рынок продолжил рост – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,96% на объемах выше среднего.

▫️Минфин РФ 1 февраля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26238 и 26241, ОФЗ-ИН серии 52004.

▫️ЦБ РФ сообщает, что на 30 ноября 2022 года объем заблокированных активов в Euroclear и Clearstream составлял 5,7 трлн рублей, из них чуть больше 20% это активы, которые принадлежат розничным инвесторам.

▫️ЦБ РФ хочет через формы коллективных инвестиций (ПИФы) использовать средства граждан для вложений в проекты, способствующие «структурной трансформации экономики», заявила на конференции «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️69,3372 💶EUR — ↗️75,4062 💴CNY — ↗️10,2525

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 1,04%.

▫️Bloomberg сообщило, что юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее €33,8 млрд активов российского ЦБ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. По его данным, юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент.

▫️ЦБ РФ сообщает, что российские банки смогли отыграть убытки первой половины года и получить прибыль в размере 203 млрд рублей по итогам 2022 года. В декабре банки заработали прибыль в размере 342 млрд рублей, в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля. Корпоративный кредитный портфель банков РФ за 2022 год вырос на 14,3%.

​​Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️69,1263 💶EUR — ↗️75,3348 💴CNY — ↗️10,2491

▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться в боковике – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,15%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,4% ($2,6 млрд) и на 20 января 2023 года составили $594,6 млрд.

▫️Объем наличных денег в обращении на 1 января 2023 г. составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 трлн руб больше, чем годом ранее. 

▫️Минфин РФ предложил вернуть на уровень до 7% ВВП порог объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при котором возможно тратить средства фонда. Данный уровень был повышен до 10% в ноябре 2021 года.

▫️Fix Price (+0,85%). Компания объявила ключевые операционные результаты и выручку за IV кв. и 2022 год. За квартал выручка увеличилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. За год выручка выросла на 20,5% г/г и составила 277,6 млрд руб. 27 февраля компания объявит финансовые результаты IV кв и 2022 года.