Облигации

Идеальная стратегия

 

У знакомого закончился срок вклада. Деньги не то чтобы серьезные, но даже эти 200 тыс. рублей он не захотел отдавать банкам под 6—7% годовых. А решил попытаться заработать на них на фондовом рынке. Благо пример перед глазами: доходность тех же ПИФов с начала года — 15—20%, а если рискнуть вложиться в акции технологических компаний, то можно заработать и того больше. Например, фонд «Сбербанк — Глобальный Интернет», по данным Национальной лиги управляющих, с начала года показал прирост пая на 35%.

С другой стороны, есть возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). У него свои достоинства, самое главное — налоговый вычет. Хочешь — с суммы взноса, хочешь — с будущей прибыли. Правда, сумма, в отличие от вложений в ПИФ, не должна быть больше миллиона рублей в год, но для среднестатистического частного инвестора это подходит. Так что на ежегодную налоговую льготу (максимум 52 тыс. рублей) смело можно рассчитывать. А если выбрать вариант не платить налоги с инвестиционного дохода и продержать счет лет десять, можно получить вычет после того, как счет будет закрыт. То есть все это время налог с доходов платить вы не будете! А прибыль можно просто реинвестировать на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Китайские компании под давлением правительства вынуждены сокращать долговую нагрузку. Однако особенности законодательства позволяют им улучшать  отчетность без отказа от кредитов – за счет выпуска бессрочных облигаций.

#справка Общий долг Китая превышает ВВП страны более чем в два раза, что создает значительные риски для экономики. Национальный банк Китая называет сложившуюся ситуацию “финансовым беспорядком”. О том, как правительство Китая борется с закредитованностью экономики, можно прочитать в статье Bloomberg.

Согласно китайским налоговым правилам, компании могут учитывать бессрочные облигации как акции. На бумаге это снижает собственный уровень долга. За счет этого инструмент приобрел популярность, и в этом году выпуск таких облигаций достиг рекордных объемов – 433 млрд юаней ($65 млрд), что в семь раз больше выпуска аналогичных бумаг американскими компаниями.

( Читать дальше )

Прошу прощения сразу тех кто меня не понимает, это фундаментальное исследование.

Все цифры с официального  сайта FED

На прошлой неделе я писал, что считаю, что изменение тренда на рынке облигаций происходят не одновременно с движениями на рынке SP500. Из-за этого стал часто возникать вопрос:

Когда же, в таком случает, будет происходить изменение тренда?

Давайте, для начала, рассмотрим зависимость между высокой доходностью BofA Merrill Lynch и фондовым индексом DOW. Как видите, высокая доходность демонстрирует тенденцию быть лучше в начальной стадии цикла ( после рецессии ), а затем стабилизируется, в то время как SP500 и DOW сохраняет стабильность роста и на поздней стадии перед рецессией.

из платформы TradeNavigator

Такая же история повторяется и с «бесполезным хламом» из ценных бумаг: сегмент с рейтингом CCC (и ниже) который часто демонстрирует явное преимущество над индексом SP500 или DOW (2007 год был исключением. Я вернусь к нему позже).

( Читать дальше )

Прекрасный писатель Теодор Драйзер оставил нам интереснейшую книгу. Это и занимательное чтиво о быте и нравах богатых людей Америки конца XIX века, это и основы банковского дела, это и о том как воровать на уровне муниципалитета, это и как заработать миллион долларов на  биржевой панике.
Книга мне понравилась гораздо больше, чем  разрекламированные «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Драйзера и как писателя читать интересней, и консультанты по биржевому и банковскому делу у Драйзера были получше, чем у Лефевра.
П.С. Ну и про любовь Драйзер пишет отлично — прям, Лев Толстой!

Ранее на смарт-лабе я писал аналитический обзор. Как я говорил, так и случилось, прогнозировал снижение цены в район 73 рублей, а там снова покупать акции)

Так совпало, что вчера продал ГМКНорНикель и с полученной прибыли купил акций Алроса, а сегодня на пробое линии тренда на объёме после новостей о продаже непрофильных газовых активов увеличил долю.

Напомню причины покупке акций:

1) Компания получит страховое возмещение по аварии на руднике «Мир» в 2018 году. В этом случае акционеры компании могут получить спецдивиденды.

2) Продажа «Геотрансгаз» и Уренгойской газовой компании составляющей 36 млрд руб. В этом случае акционеры компании могут получить спецдивиденды.

3) А также все снижения показателей компании и авария на руднике Мир были отыграны, теперь предполагается рост котировок.

P.S.: Дорогие читатели, плюсуйте, комментируйте! Буду и дальше стараться для вас! 

**Копирование данного материала без согласования с автором запрещено.

***Другие обзоры и идеи: Здесь!

Состоятельные граждане благодаря падению ставок по банковским вкладам предпочитают более доходные инструменты для вложений средств. За последние 9 месяцев приток частного капитала в управляющие компании увеличился в 6 раз. Такого массового притока не наблюдалось уже 5 лет.

В индивидуальное доверительное управление за первые 3 квартала 2017 года народ принес около 150 млрд. руб., а это в 6 раз больше, чем в 2016 году за аналогичный период (23 млрд. руб.) по данным исследования «Эксперт РА». При этом 60% этого притока обеспечили состоятельные клиенты.

Согласно исследованию, количество обеспеченных клиентов, заключивших договоры ИДУ, увеличилось на 75% с начала года или на 25 тысяч клиентов. В итоге новых клиентов в управляющих компаниях прибавилось на 57 тысяч, из них около 50% — это физ. лица.

( Читать дальше )

Камрады, приветствую!
В качестве знакомства решил отписаться, всех поприветствовать и обозначить свои пожелания, стратегии, дальнейшие действия (если вообще кому это интересно :) )
Впервые столкнулся с биржей в 14 году, когда для своих боссов тарился валютой во времена хорошей волотильности. Особой любви я к ним (своим шефам) не питал и прокатывал баксо/рубли то по каналу в тренде, то по цене бочки. Работало хорошо в то время, за пару месяцев с 8кк рублей снял 300к р. в карман и отдал довольным «генералам» их бакинские. Это была некая обезьянья торговля, никаких знаний, никаких реальных анализов я не проводил. Тупо ловил движения в канале. Торговлю вел в метатрейдере.

На данный момент почему пришел, чего хочу.
Тк нынче дело пошло на свои, то и действия мои более аккуратные (биржа и аккуратные, хм )
Было 6кк рублей распиханые по вкладам и ожидавшие каких-то идей, времен и тд. В общем просто лежали бездейственно.
Первым делом решил в акции не ударяться, в изучить облиги. Три недели чтения и познания квика в конечном итоге вдолбили в мою тупую голову понятие облагация и с чем это есть.

( Читать дальше )

     Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

     Вашему вниманию предлагаю небольшую историю о том, как стал опционщиком.

     С чего всё началось? Как сейчас помню, это был май далёкого 2007 года. Устроился тогда на работу программистом в одну замечательную конторку, под названием «РИГрупп Финанс». Та самая, через которую проводили размещения облигаций МосОблТрастИнвест и опустили Московскую Область на сколько-то там сотен ярдов, что та, бедная была вынуждена продать за долги значительную часть территории на юго-западе под Новую Москву. А вы как думали? Часть жуликов конечно потом поймали, кого-то даже посадили. Гендиректора Бездель Людмилу Ивановну точно. Подставили несчастную, а тётка хорошая. А Кузнецов, Котляренко, и Жанна Буллок, имея двойное гражданство, благополучно и вовремя слиняли за бугор, когда запахло жареным. Ловили их потом несколько лет по линии Интерпола. Кто знает поймёт, история громкая. Нас же тогда, простой офисный планктон, просто выкинули с голой жопой на мороз. Какой с нас спрос, хоть и на дворе 2008 год — самый разгар кризиса.

( Читать дальше )