Обувь России

Обувь России объявила о намерении провести первое публичное размещение акций (IPO).

«Обувь России»,… в состав которой входят свыше 500 магазинов в более чем 140 городах России и две производственные площадки, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение. Ожидается, что акции будут торговаться на Московской бирже»

В преддверии IPO компания зарегистрировала в Банке России дополнительный выпуск акций, объем которого равен 60% от нынешнего акционерного капитала группы.
Уставный капитал Обуви России составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей.
В рамках допэмиссии по открытой подписке планируется разместить 42 млн 396 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Ожидается, что по итогам IPO доля акций в свободном обращении составит порядка 40% от увеличенного акционерного капитала. Основным акционером компании останется ее основатель и гендиректор Антон Титов. При этом будет действовать lock-up (ограничение на отчуждение акций) в течение 180 дней.

( Читать дальше )

Sberbank CIB, который является одним из организаторов предстоящего IPO «Обувь России», оценил компанию в 14-20 млрд руб.

«Оценка компании в 14-20 млрд рублей. Но это оценка компании до проведения IPO, то есть в текущем ее виде».

Компания рассчитывает разместить 37,5% допэмиссии акций.

«40% — это с учетом greenshoe [выкуп акций организаторами]».

Ранее во вторник компания объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении составит 40% от увеличенного акционерного капитала.

Сроки проведения IPO пока не объявляются. По данным «Коммерсантъ», IPO пройдет в октябре.


ТАСС

«Газпром» добивается налоговых исключений

Разморозить для одного из своих проектов институт консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) просил «Газпром». И, похоже, его усилия увенчаются успехом – необходимый для этого законопроект внес в Госдуму член Совета Федерации Юрий Важенин. Он позволит с 1 октября присоединить к КГН Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) (заказчик проекта завода – «Газпром переработка Благовещенск», управляет строительством входящий в группу «Сибур» НИПИГАЗ). (Ведомости)


Заявки на обмен евробондов РФ подали более 130 инвесторов из разных стран

Более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии подали заявки на обмен российских евробондов с погашением в 2030 году на выпуски облигаций с погашением в 2027 и 2047 годах. При этом объем заявок в 1,5 раза превысил сумму размещаемых ценных бумаг, говорится в сообщении Минфина РФ. «Общий объем собранной книги заявок на размещение дополнительного выпуска составил более $6 млрд США, что более чем в 1,5 раза превысило объем размещения». (

( Читать дальше )

Обувь России (ОР) – мсфо
Номинал 100 руб
70 660 000 акций + 42 396 000 акций (допка от 01.06.2017г.) = 113 056 000 акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0oUT7HlCNEihfLVwRtwsrg-B-B
obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/oao_or/oao_constituent/ стр.7

Капитал мсфо на 31.12.2016г: 5,38 млрд руб
Капитал мсфо на 30.06.2017г: 5,62 млрд руб
Капитал на 30.06.2017г: 79,5 руб/акция (без учета допки)
Капитал на 30.06.2017г: 49,7 руб (с учетом допки)

Общий долг на 31.12.2015г: 7,35 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 8,54 млрд руб
Общий долг на 30.06.2017г: 8,63 млрд руб

Выручка 2015г: 9,20 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 4,08 млрд руб
Выручка 2016г: 9,97 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 4,14 млрд руб

Валовая прибыль 6 мес 2016г: 2,52 млрд руб
Валовая прибыль 6 мес 2017г: 2,48 млрд руб

Прибыль 2011г: 237,04 млн руб
Прибыль 2012г: 396,80 млн руб
Прибыль 2013г: 573,53 млн руб
Прибыль 2014г: 1,58 млрд руб
Прибыль 6 мес 2015г: 317,44 млн руб
Прибыль 2015г: 1,51 млрд руб
Прибыль 6 мес 2016г: 250,93 млн руб
Прибыль 2016г: 1,24 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 347,71 млн руб
obuvrus.ru/upload/iblock/4f9/6м2017_rus.pdf
obuvrus.ru/investors/financial_statements/
obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/oao_or/oao_issuer_reports/

Обувь России может предложить инвесторам около 40% акций в рамках IPO на Мосбирже.

«Пока в планах размещение 40% акций, в основном за счет допэмиссии бумаг. Существующие акционеры вряд ли будут продавать бумаги», — источник

Компания рассчитывает привлечь как можно больше розничных инвесторов при первичном размещении.

«Массовый инвестор знает компанию, для него этот бренд известен, поэтому очень рассчитываем на них»

Размещение должно состояться в октябре

Финанз

АФК «Система» воспринимает слова Путина о споре с «Роснефтью» как руководство к действию

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин: «Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный знак, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски». (ТАСС)


Энерготарифам разрешили расти. В России отменен потолок цены на мощность

Правительство отменило действовавший много лет в энергетике потолок цены на мощность. Таким образом, уже в нынешнем месяце на конкурентном отборе мощности электростанций на 2021 год цена может подняться выше предварительно рассчитанной регуляторами. Но такая ситуация случится лишь при дефиците генерации, что, по оценкам Минэнерго, может произойти только в Сибири. (Коммерсант)


Путин надеется на заключение мирового соглашения между «Системой» и «Роснефтью»

( Читать дальше )

Роснефть повременит с предоплатой.

Компания, выдавшая около $6 млрд аванса компании PDVSA (Венесуэла), решила приостановить предоплату. При этом Роснефть уверяет, что, несмотря на экономический и политический кризис, Венесуэла погашает свои долги перед ней в строгом соответствии с графиком. С 2016 года она вернула $743 млн основного долга и проценты на $489 млн. Полностью закрыть долг PDVSA должна в 2019 году. (Коммерсант) (Ведомости) (РБК)

Восстановление сгоревшего энергоблока обойдется Юнипро в 1,5 раза дороже, чем ожидалось.

Компания попыталась успокоить инвесторов стабильными дивидендами. В июле она выплатила акционерам 7 млрд руб. Еще 5 млрд будет выплачено до конца года. В 2018 г. дивиденды также составят 12 млрд руб. (

( Читать дальше )

Облигация торгуется с доходностью 15.3% годовых, купоны платят, ликвидность в стакане есть.
Кто в курсе, что за бумага, можно ли связываться?

Московская биржа с 24 июля запустит «Сектор роста» для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса с оборотом 2 — 10 миллиардов рублей в год.
Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова:

В рамках развития нового сектора мы готовы помогать небольшим компаниям получить доступ к рынку капитала. Уверена, что развивающиеся компании с продуманной стратегией и качественным менеджментом и системой корпоративного управления будут интересны инвесторам. Вполне возможно, что здесь мы увидим компании из секторов легкой промышленности, ритейла и других. Это будут компании с объемом

( Читать дальше )