Портфель инвестора

Ну что, первая зимняя неделька кончилась более-менее позитивно. Рынок вновь резво отскочил от 2440 п. и закрылся вчера заметно выше 2500 по индексу. Баксу, как я и надеялся, дали по зелёной башке и опять загнали ниже 100 ₽ (надолго ли?). Негативные новости в части геополитики приходили не со стороны Украины, а больше со стороны Грузии и Сирии. В общем, пока живём.

🎤Карлсон снова прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Малыша Сергея Лаврова. Ближе или дальше после этого мы стали к WW3 — покажет время.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель:
Убыток: 0,8%

МТС:
Убыток: 2,1%

VK:
Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу.

Причинами активного роста стали сообщения в СМИ о возможном улучшении геополитического фона, а также продление странами ОПЕК ограничений на добычу нефти, которые поддержат ее мировые цены.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стало укрепление рубля, продолжившееся и сегодня. С одной стороны, это негативно сказывается на доходах экспортеров, но, с другой стороны, может ослабить инфляционное давление, что повысит вероятность смягчения ДКП.

Пока рынок может оставаться высоко волатильным, из-за чего мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора», — аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в ноябре

Относительно октября выросла доля:

• Сургутнефтегаз-ап (+1 п.п.)
• Норникель (+1 п.п.)
• Роснефть (+1 п.п.)
• Т-Технологии (+1 п.п.)

Снизились позиции:

• ЛУКОЙЛ (-1 п.п.)
• Сбербанк-ао (-1 п.п.)
• Яндекс (-1 п.п.).

На протяжении почти 5 лет я продолжаю дисциплинированно инвестировать 2 раза в месяц в российский фондовый рынок и делиться своими результатами на канале. 10 декабря у меня будет очередная зарплата и я подготовил список привлекательных с моей точки зрения дивидендных акций для покупки, которым поделюсь с вами в этой статье!

Более 6 месяцев на рынке отсутствует рост и за это время он снизился на -28,4%, что является сильнейшей просадкой рынка за 10 лет, если не считать обвала на фоне начала СВО (тогда рынок рухнул на -54%).

Причины падения рынка известны:

1. Геополитическая напряженность
2. Высокая ставка ЦБ
3. Санкции

Но по первому пункту, возможно, скоро ситуация может улучшиться!
В последнее время западные политики (в том числе и украинские) всё чаще говорят о мирных переговорах.
Например одно из крупнейших и влиятельных американских изданий The Wall Street Journal на днях в своих заголовках заявила, что: "Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с Россией":

💸Пока наш рынок вновь заколбасило возле отметки 2500 п., настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 11-й месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за ноябрь 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за окябрь 2024 г. можно почитать здесь.

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 30 октября, а брокер зачислил мне купон только 2 ноября, то отношу этот купон уже к ноябрьской зарплате.

Наконец-то этот боковик закончился. Крипта начала расти и тянет мой портфель вверх. Обновлять максимумы портфеля не мешает даже затяжное падение фонды.

В марте был заработан 22-й миллион. Пришлось ждать 8 месяцев до обновления максимумов. Но раз тренд сменился, то он должен продолжаться. Думаю, что биткоин будет дальше лететь вверх, я буду его распродавать. Деньги частично буду выводить, а частично оставлять в BitFinex выдавая займы. Долларовая доходность сейчас там около 30% годовых.

Выведенные деньги пойдут в Альфа-Инвестиции. Хочу там премиум получить. Осталось ещё около 1 миллиона.

Также в планах создать ещё одну стратегию в Финам. По моей флагманской стратегии сервис показывает доходность 21% годовых с сентября 2017 года.

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.