РОснефть

Китайская компания CEFC China Energy приобретает 14,2% акций Роснефти

Цена предполагает премию 16% к средней за 30 дней. В пятницу Glencore сообщил, что китайский частный конгломерат CEFC China Energy согласился приобрести 14,16% акций Роснефти у консорциума Glencore-QIA по цене, предусматривающей премию 16% к средней за 30 дней на 8 сентября. По словам главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина, эта сделка окончательно формирует структуру акционеров Роснефти, а консорциум Glencore-QIA избавляется от кредитной нагрузки, которую взял на себя при покупке 19,5% акций Роснефти в декабре 2016 г.
            
Объем сделки более 9 млрд долл. По нашим расчетам, цена приобретения составила 350-355 руб. (6,1-6,2 долл.) за акцию, а общая сумма сделки 9,1-9,2 млрд долл. Консорциум Glencore-QIA приобрел 19,5% акций Роснефти по цене около 5,5 долл./акция. Таким образом, цена приобретения для CECF на 11-13% выше цены приватизации в декабре 2016 г. Продав акции, под покупку которых были использованы банковские кредиты, консорциум будет владеть около 5,3% Роснефти, в том числе Glencore 0,5% и QIA 4,7%.

( Читать дальше )

CEFC выкупает ту часть пакета QIA и Glencore в Роснефти, под которую консорциум брал кредит — Сечин

Китайская CEFC выкупает ту часть пакета QIA и Glencore в Роснефти, под которую консорциум брал кредит, сообщил в эфире телеканала Россия24 глава Роснефти Игорь Сечин. Как сообщил ранее Glencore, консорциум Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited CEFC о продаже 14,16% акций Роснефти CEFC. И.Сечин напомнил, что ранее консорциум QIA и Glencore в рамках приватизации купил 19,5% «Роснефти», из которых прямое финансирование было направлено на выкуп около 5,3%, а 14,2% были приобретены на кредитные ресурсы одного из европейских банков.

По данным СМИ, CEFC покупает пакет Роснефти за 9,1 млрд долл., что предполагает премию к текущим котировкам порядка 9-10%. Отметим также, что QIA и Glencore продают Роснефть на 100 млн евро дороже, чем приобретали. В целом, пока не ясно, почему китайцы готовы платить премию. Возможно, это связано с привлекательными контрактами, которые Роснефть заключила с CEFC.

Промсвязьбанк

пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев:

Если АФК «Система» готова на серьезные переговоры и мировое соглашение, мы готовы ограничиться предъявленными претензиями и тем решением суда, которое есть. Мало того, что мы не будем обжаловать сумму, мы в интересах экономики России готовы ограничиться удовлетворением тех претензий, которые уже были признаны судом. Мы подчеркиваем, что мы не предъявляем при этом целый ряд других исков и претензий.

Леонтьев подчеркнул, что «Роснефть» сделала АФК «Система» щедрое предложение — готова помочь с организацией кредита для АФК «Система» для выплаты корпорацией по решению суда 136,3 млрд руб.

«Но мы готовы на сегодняшний момент остановиться на уже признанных судом претензиях — это и есть основа мирового соглашения, это очень щедрое предложение»

«Мяч на стороне АФК „Система“, мы сделали им щедрое предложение — во-первых, они могут использовать полученные от „Башнефти“ дивиденды, основания для выплаты которых, мягко говоря, склизкие и спорные. Во-вторых, мы готовы помочь им в организации кредита, если у них есть какие-то проблемы с быстрой аккумуляцией необходимых средств. Это очень конструктивное предложение. Никаких других предложений поступить от нас технически не может, потому что мы не вправе и не будем игнорировать решение суда — это было бы абсолютно преступно по отношению к нашему акционеру»

ТАСС

И. Сечин в интервью телеканалу Россия 24:

«Конкуренция (за 49,13% акций Essar Oil Limited — ред.) возникла по объективным причинам, поскольку состав активов, входящих в Essar, очень серьезный; речь идет о 20 миллионах тонн переработки на территории Индии в районе города Вадинар. Это новый завод с очень хорошими показателями… Было бы неправильным сказать, что мы не видим перспективы. В составе проекта есть резервный участок земли, который позволяет наращивать производство, реализовать вторую очередь, возможно, нефтехимической направленности».

НПЗ может принимать и эффективно перерабатывать разные сорта нефти. Завод обслуживает глубоководный порт, который позволяет принимать сырье и экспортировать нефтепродукты. Рынок сбыта — в частности, 3,5 тысячи заправок на индийском розничном рынке.

Прайм

Сечин, в интервью телеканалу Россия 24:

«Надо сказать, что мне все претензии предъявили [АФК „Система“]. Достаточно сказать, что АФК „Система“ будучи акционером вывела также накопленные дивиденды из „Башнефти“, и конкретно в адрес „Системы“ ушли порядка 133 млрд рублей. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий — 136,3 млрд рублей. Можно уверенно утверждать, что деньги у „Системы“ есть, и она может спокойно рассчитаться по этому судебному решению»

По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК — за счет собственных средств.

ТАСС

Игорь Сечин в интервью телеканалу Россия-24 заявил, что не исключает продления пятилетнего контракта на поставку нефти китайской CEFC («Хуасинь»).

«Как раз возможности развития сотрудничества с нашим новым акционером — компанией „Хуасинь“, дали возможность выйти на договоренность об увеличении поставок в адрес этого потребителя. И нами подписан новый пятилетний контракт, который предусматривает поставку дополнительных объемов в Китай в адрес „Хуасинь“ на пять лет. Мы будем работать над увеличением сроков и объемов дальше также».

Объем прокачки нефти будет уточняться у Транснефти.

Также компания допускает возможность увеличения поставок нефти в Казахстан.

«Над этим будем работать с компанией „Транснефть“, с нашими китайскими партнерами, а также с казахстанскими»

Прайм

Глава «Роснефти» рассчитывает, что руководство и владельцы «Системы» выплатят назначенную судом сумму в 136 млрд руб. за счет своих средств. Но в случае необходимости готов помочь «Системе» кредитом

Игорь Сечин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
У «Системы» достаточно возможностей для того, чтобы погасить свой долг перед «Роснефтью», заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Достаточно сказать, что «Система», будучи акционером, вывела также и накопленные дивиденды из «Башнефти» и конкретно в адрес «Системы» ушли порядка 133 млрд руб. Эта сумма практически совпадает с утвержденным судом объемом претензий. Так что можно уверенно утверждать, что деньги у «Системы» есть и она может спокойно рассчитаться по судебному решению», — пояснил глава «Роснефти»

В том случае, если у «Системы» уже есть «какие-то планы» на ранее полученные от «Башнефти» деньги, «Роснефть», по словам Сечина, готова «поучаствовать в организации кредитных линий».

( Читать дальше )

Нефтяные котировки продолжают расти, стоимость смеси Brent в понедельник утром подскочила на 0,5%, до $54 за баррель. Природные катаклизмы продолжают держать инвесторов в напряжении, опасность снижения добычи сохраняется. Вероятно, стоимость нефти на этой неделе может превысить отметку $55. В то же время американские фондовые индексы показывают позитивную динамику, в пятницу они закрылись в положительной зоне.

Конфликт между АФК «Система» и «Роснефтью» миновал острую фазу, сумма выплат озвучена (136 млрд руб.), и она может быть выплачена «Системой» без перебоев в работе компании. Однако общий негативный фон остается, и российские игроки осторожны, поэтому активных покупок на отечественном рынке акций в ближайшие дни ждать не стоит. Индекс РТС сегодня может прибавить 0,5% на фоне подорожания нефти, курсы доллара и евро снизятся до 57 руб. и 68,5 руб. соответственно. Индекс доллара США начинает восстанавливаться после провала накануне, сейчас он прибавляет 0,22%. Вероятно, инвесторы поверили, что ЕЦБ может продолжить мягкую политику.

( Читать дальше )

CEFC купит 14,16% в Роснефти    

В прошедшую пятницу агентство Bloomberg сообщило, что CEFC China Energy Co приобретет 14,16% в Роснефти, которыми совместно владели трейдер Glencore Plc и катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority. Покупка предусматривает премию около 16% к средней рыночной цене акций Роснефти за 30 дней на 8 сентября. После завершения сделки у Glencore и QIA останутся доли в Роснефти 0,5% и 4,7% соответственно. Glencore и катарский фонд QIA купили 19,5% Роснефти в прошлом году в рамках сделки стоимостью 10,2 млрд евро ($12,1 млрд). Сделка требует финальных переговоров и получения CEFC всех необходимых разрешений от регуляторов.

Готовность QIA и Glencore продать часть своей доли не стала неожиданностью, учитывая, что в декабре 2016 сделка была преимущественно реализована за счет заемных средств. Интерес CEFC к Роснефти также был предсказуемым, поскольку в СМИ какое-то время обсуждались переговоры между двумя компаниями. Исходя из наших расчетов, стоимость сделки соответствует цене GDR Роснефти около $6,0, что предполагает премию приблизительно 10% к цене закрытия в пятницу, несмотря на то, что акции компании несколько подорожали после появления этой новости. Мы считаем сделку стоимостью около $9,0 млрд ПОЗИТИВНОЙ для акций компании, поскольку она вновь демонстрирует интерес к российскому нефтяному сектору со стороны зарубежных инвесторов, и со стороны азиатских компаний, в частности. Интерес китайского инвестора выглядит логичным, учитывая, что Россия в настоящий момент является главным поставщиком нефти в Китай, и обе страны тесно связаны действующими контрактами на поставку нефти.

АТОН

Подержали и хватит. QIA и Glencore уступили место в «Роснефти» китайцам

Катарский QIA и швейцарский трейдер Glencore оказались лишь временными держателями 19,5% акций «Роснефти», приватизированных в конце прошлого года. Теперь консорциум продал большую часть пакета — 14,2% акций — китайской CEFC за $9,1 млрд. Новый акционер получит также миноритарные доли в месторождениях «Роснефти» и уже стал ее крупным клиентом, заключив контракт на покупку нефти. Эксперты полагают, что недолгое присутствие QIA и Glencore в капитале «Роснефти» объясняется тем, что в конце 2016 года быстро найти покупателей на пакет было непросто, а бюджету срочно требовались деньги. (Коммерсант)


Китайский рекорд: пять вопросов к продаже 14% «Роснефти»

Glencore и QIA сохранят на двоих чуть более 5% акций «Роснефти». Продав китайцам ту часть приватизированного пакета в «Роснефти», которая была куплена на заемные деньги, консорциум разом избавляется от долгового бремени и от имиджевых рисков, которые нес тот непрозрачный кредит. Но если одни вопросы уходят, то другие появляются: третьим по величине акционером «Роснефти» становится амбициозный китайский конгломерат с неясной структурой собственности и своеобразной философией. (

( Читать дальше )