СБер

❌ Ну вот и все. Дальше будет 2500…

РФ рынок сегодня вместе со всеми, мировыми открылся хорошим таким гэпом вниз. Буквально в пятницу была битва за 2900, а сегодня без СЕМИ пунктов 2800. Быстро однако…

🤔 Сегодня индекс не просто так проливали, его пролили до уровня поддержки 2807, откуда его начали выкупать, что и происходит сейчас на вечерней сессии. Это в целом достаточно хорошо, ведь индекс зацепился хоть за какой то уровень поддержки. И кстати, последнее время индекс двигается исполняя некий план падения. Упали примерно на 120 — 200 пунктов за 2 -3 дня, значит с огромной вероятностью будет отскок. Да и дополняет возможный отскок сегодняшний гэп индекса, который так и остается не закрытым.

👉 Поэтому больше похоже на то, что локально индекс может пойти чуть выше, однако не стоит забывать про то, что делать покупки на срок больше одного дня никак не стоит. Определенности пока никакой нет.

🧠 Завтра приоритет отдаю исходя из уровня, ведь есть пару интересных бумаг и на шорт также.

За последний час начали появлятся хотя бы какие-то продажи.

По данным на 13:30 в топе находились акции практически с паритетом между покупками и продажами.

 

В топе по показетелю % GEMA NKNC DELI У всех показетль выше 90% — это значит, что 92.3% (для DELI) дней акции торговались с худшим отношением покупок к продажам (к текущему часу).

По объему покупок лидирует MGNT — покупок на 107 млн руб больше, чем продаж.

Все еще активно продают SBER PLZL IRAO и др.

Рейтинг разработан Шпионом РЦБ

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

Негативный настрой сохраняется. Оправдались наши ожидания относительно ситуации на рынке, и появились новые возможности для инвестиций в перспективные бумаги. Мы находимся на самом низком уровне с начала года.

Драйвер роста, который мы закладывали на эту неделю — данные по инфляции — не смог удержать котировки выше 3000 пунктов. Сейчас рынок корректируется и нерезиденты продают свои активы.

Есть ли шанс, что индекс удержится на уровне 2900 пунктов? Давайте посмотрим, что говорят наши ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

Фьючерс закрыл неделю относительно индекса IMOEX выше на 65 пунктов! Это можно было бы считать положительным сигналом для рынка, если бы не присутствовал общий нисходящий тренд. Такое движение является негативным фактором для рынка.

«Любопытное про рынок недвижимости

Ставка ЦБ 18%, ипотека умерла, кажется, что недвижимость обязана дешеветь, причем, существенно. Спрос, там, предложение. Логично. Но есть один нюанс, а точнее есть еще один игрок на этом рынке про которого все забывают, но от которого все и зависит — Банк.

Дело в том, что с введением проектного финансирования и эскроу-счетов экономика всего этого движняка с новостройками очень сильно изменилась, причем, неожиданным образом.

Представим себе, что «аналитеги» правы и застройщики вот-вот начнут снижать цены? Но банк им не разрешит. Там же утвержденный план продаж, фин.модель, все-такое. Может быть тогда застройщик обанкротится? А с чего? Его единственный и основной кредитор — банк, а зачем банку застройщика банкротить? Но если продажи встали, застройщик не выполняет план продаж, банк не будет давать ему следующие транши проектного финансирования и стройка встанет? Так банку этого и надо!

Основной заработок банков сегодня — это те самые эскроу счета, где лежат триллионы бесплатных для банка денег. Представьте какие там заработки при ставке 18%?

📝 Подходит кульминация, которая переносится на понедельник.

Индекс нарисовал красную свечу почти распродаваемую под закрытие, которая сегодня пробивала вниз уровень 2900, а значит продавцы окончательно победили. Да, сильного импульсного движения не получилось, но сам факт пробития есть. После чего ММВБ подтвердил следующий уровень поддержки 2885, который с огромной вероятностью в понедельник будет пробит вниз.

😴 По недельному графику индекс также закрылся слабо, а значит с большей вероятностью он смотрит именно на пониже. Да и в целом индикатор RSI показывает, что индексу в идеале еще пару дней / недель бы попадать, дабы на недельном графике поймать перепроданность, после чего вновь может вернуться восходящий тренд на рынке.

Поэтому в понедельник работаю от шорта. Уже нашел интересную бумагу, которая поджимается под свой давний уровень поддержки, который скорее всего будет пробит вниз уже в понедельник. Ну и да, скажу честно сегодня получил стоп по Северстали, закрыв ее в -0,5%.

Яндекс сегодня представил сильные результаты за II квартал 2024 г. и объявил первые в истории компании дивиденды — это наш новый фаворит. В нашем портфеле аутсайдеров ВК заработал 21% против рынка (25% в абсолюте) с момента включения в конце марта. Убираем эту бумагу из аутсайдеров и ставим на освободившееся место МТС.

Главное

• Краткосрочные идеи: есть изменения в портфелях. В фаворитах Татнефть заменили на Яндекс. В аутсайдерах убрали заработавший VK, добавили МТС.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 17%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — хороший дивидендный потенциал, фундаментально недооценена.
• ТКС Холдинг — растущая история в финтехе с высокой рентабельностью.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — сильные долгосрочные перспективы, привлекательная возможность для покупки.