СПб биржа

SPO «СПБ Биржи» может уменьшить долю купивших акции на IPO

«СПБ Биржа» провела первичное размещение акций (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Инвесторы оценили ее почти в $1,5 млрд. В следующем году группа планирует SPO на NASDAQ, на которой будут размещаться как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out). Однако новый раунд cash-in приведет к размытию доли текущих акционеров, а привлеченный капитал еще не успеет заработать, что отразится в снижении прибыли на акцию (EPS) для нынешних инвесторов.

https://www.kommersant.ru/doc/5080307

 

Спрос на акции «СПБ Биржи» в ходе IPO составил $800 млн

Переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн. Спрос на бумаги был сбалансированным, как со стороны розничных инвесторов, так и со стороны институциональных инвесторов и со стороны иностранных инвесторов. Спрос среди розничных инвесторов превысил $500 млн, а среди институциональных инвесторов отмечены крупные западные инвесторы.

( Читать дальше )

Из пресс-релиза «СПБ Биржи»:

• Цена IPO установлена на уровне 11,5 долларов США за одну обыкновенную акцию («Цена размещения»), эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г. Объявленная Цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере 1,3 млрд долларов США. 
• В рамках Размещения Компания намерена разместить 15 217 392 новых Акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно 175 млн долларов США, предполагая, что Опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение Размещения. Компания планирует использовать привлеченные от Размещения средства на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний СПБ Банк и СПБ Клиринг. 
• Ожидается, что торги Акциями с тикером «SPBE» и ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 года, а инвесторы получат Акции, продаваемые в ходе Размещения, 23 ноября 2021 года с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки. 

( Читать дальше )

Ну что, завтра премьера СПб Биржи. Инвесторы и трейдеры уже заточили свои мышки и проверили терминалы. Запаслись алкоголем, кофе, печеньками и болеутоляющими. Цена определилась в 11,5$ за бумажку. 
     4 лагеря сойдутся в завтрашнем поединке. Хотя поединок этот может оказаться и побоищем:
1) Те, кто участвовал в Pre-IPO
2) Те, кто участвовал в IPO
3) Те, кто завтра будет торговать акциями СПб Биржи
4) Те, кто завтра не будет торговать акциями СПб Биржи

     В общем-то вопрос сверху задан. Куда пойдут котировки после начала торгов у СПб Биржи и как они закончат этот день и неделю? Взлётом ракеты, падением на дно глубинной, бракованной бомбой или котировки останутся на уровне открытия?
     Голосуем, товарищи!

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СПБ Биржа», размещаемых по открытой подписке, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-55439-Е, дата государственной регистрации: 23.09.2021 (далее – «Акции»):

цена размещения одной Акции, в том числе при размещении Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля.

При оплате размещаемых Акций в долларах США сумма, которая должна быть внесена в счет оплаты каждой Акции, рассчитывается как эквивалент в долларах США указанной цены размещения одной Акции (834,9 (восемьсот тридцать четыре целых девять десятых) рубля) по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 г., округленный до целого цента (целых центов) по правилам математического округления (при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

С учетом данного правила, при оплате Акций в долларах США сумма, подлежащая уплате за одну Акцию, составляет 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) доллара США.

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LR0-CeqAHQE6kplq6sLvhnw-B-B

определить 19 ноября 2021 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

www.moex.com/n37901

В конце октября Санкт-Петербургская биржа презентавала свой новый индекс-SPB100.

В отличии от псевдонаучных обоснований многочисленных индексов, существующих на рынке, ребята пошли по самому честному пути-упаковав в состав оного индекса 100 компаний по их доле в портфеле «инвесторов».
Официально это звучит(из Методики рассчета) так:

«Индекс отражающий изменение
стоимости топ-100 ценных бумаг из
усредненного портфеля инвестора,
заключающего Договоры на Бирже.
Показывает поведение ритейл инвесторов на
глобальном рынке акций.»

По моему скромному мнению это пожалуй самый честный индекс, ибо отражает главное на рынке-«хочу это иметь у себя в портфеле», что и определяет рынучную стоимость исходя из степени этого «хочу».

Понятно, что чем больше «хочу Алибабуйцев» имеется тем выше доля в индексеи… тем выше цена.

Никакой вам тут лирики и синтенций про капитализаци, фри-флоат и т.д. и т.п. с нятягиванием совы на глобус почему различающиеся на 30% по капитализации компании в весе индекса отличаются на 200%…

( Читать дальше )

Приветствую! Думаю, вы с нетерпением ждали поста про самое ожидаемое IPO последних лет – это IPO СПБ Биржи. Сбор заявок вот-вот закончится, поэтому пост максимально актуален на данный момент.

СПБ Биржа – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Когда мы говорим об иностранных акциях, то имеем в виду их покупку именно на СПБ Бирже, хотя с недавнего времени Московская Биржа также активно вводит иностранные акции. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся 1,7 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

IPO планируется провести 19 ноября, а сбор заявок длится до 18 ноября. Ценовой диапазон составляет $10,5-11,5 за акцию, а купить можно от 100$, хотя у некоторых брокеров минимальная сумма участия выше. Давайте разберем, дорогая ли предлагаемая цена и стоит ли в этом участвовать?

Структура анализа будет состоять в следующем:

( Читать дальше )

Кто знает, подскажите — какой (сколько акций) должна быть покупка частным инвестором через брокера при первичном размещении чтобы попасть под правило периода LockUPa?

Заявки в рамках IPO СПБ биржи ниже $11.5 (верхняя граница) рискуют остаться неудовлетворенными