США

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 8 ноября 2019 года:


Как видим, в США продолжается начавшееся с конца прошлого года снижение буровой активности. Недельное снижение на этот раз составило еще 7 шт. На сегодня снижение от максимумов конца прошлого года составляет уже 204 выбывших из работы буровых или 23% процента от максимумов конца прошлого года. С учетом очень динамичного роста добычи нефти в США за последние три года процесс сокращения буровой активности становится все более интригующим. Динамика буровых медленно накапливает ставший уже довольно значительным тренд на сокращение, который со временем обязательно проявится в динамике добычи нефти.


( Читать дальше )

1. Соглашение между Соединенными Штатами и Китаем об отмене существующих тарифов в рамках торговой сделки «первого этапа» сталкивается с жесткой внутренней оппозицией в Белом доме и со стороны внешних советников, сообщили многочисленные источники, знакомые с переговорами.

2. JPMORGAN рискует: оставляет на ночь акции, облигации с пониженным весом — и раскручивает свое хеджирование золота — «основываясь на признаках циклического восстановления, ослабления геополитической напряженности, синхронизированного смягчения монетарной политики и защитного позиционирования инвесторов по классам активов».
3. Золото — худшая неделя с мая 2017 года на новостях о спаде.

4. Нефть остается настроенной на еженедельный прирост 

Сигналы на сегодня: gbpusd sell, eurusd sell, xauusd sell

Доступ к бесплатным сигналам в Telegram
consulfinance.ru

Корпоративные события:

• За 9 месяцев этого года чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась на 4% до 128 млрд руб., однако результаты оказались лучше прогнозов. Банк сохраняет прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд руб.

• 11 ноября состоится заседание совета директоров Норникеля, на котором может быть принято решение в пользу выплаты дивидендов 9 месяцев 2019 года. Таким образом, компания может начать выплачивать дивиденды трижды в год.

• Обувь России заключила партнерское соглашение с «Почтой России» об открытии пунктов выдачи заказов логистического оператора в обувных магазинах группы. На первом этапе пункты выдачи появятся в 180 точках торговой сети. «Такое сотрудничество позволит, с одной стороны, снизить нагрузку на отделения связи Почты России в регионах, особенно в периоды сезонных всплесков, и, с другой стороны, увеличить трафик в магазины сети ГК «Обувь России» и повысить лояльность покупателей» — заявляется в пресс-релизе.

• Яндекс представил беспилотного робота курьера. В данный момент устройство тестируется на территории штаб-квартиры компании.

• Глава Ростелекома Михаил Осеевский рассказал, что решение о дивидендах компании за 9 месяцев будет приниматься в зависимости от условий сделки по консолидации Tele2. Кроме того, в 1 квартале следующего года планируется представить новую стратегию развития, учитывающую консолидацию.

• Согласно отчетности Русала по МСФО за 9 месяцев этого года, чистая прибыль компании сократилась в 1,9 раза до $819 млн, выручка упала на 8,8%, а EBITDA сразу в 2,35 раза. В 3 квартале чистая прибыль снизилась на 45% в сравнении с тем же кварталом 2018 года. «В первые девять месяцев 2019 года сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий, в сочетании со значительным, более чем на 20%, снижением реализованных Русалом премий – главным образом из-за уменьшения доли продаж продукции с добавленной стоимостью в результате санкций – привели к существенному сокращению выручки и EBITDA Русал» и оказали влияние на финансовые результаты компании» — заявляют в компании. Акции падают на 3,5% до 28.8 руб.

• Сообщается, что с 2020 года Русал будет раскрывать финансовые результаты по полугодиям, а не по кварталам.

• Ведомости пишут о том, что МТС вывела на рынок устройство наблюдения за подчиненными. Оно представляет собой комплекс из телеметрического модуля, вшитого в спецодежду работника, Bluetooth-датчиков по периметру помещения, а также программного обеспечения. По заверениям компании, это устройство сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью работников.

• В рамках октябрьской торговой сессии Алроса впервые предложила своим клиентам возможность участия в цифровых тендерах, которые могут дать доступ к полной цифровой копии каждого алмаза для детального анализа.

( Читать дальше )

Изложение статьи д.э.н., директора Центра исследований постиндустриального общества Владислава Иноземцева.

<Букварь>
Исторически доллар стал глобальной валютой после соглашений в Бреттон-Вудсе, когда большинство развитых стран договорились «привязывать» к нему собственные валюты, а Америка – гарантировать его размен на золото. 
Эта система «приказала долго жить» в начале 1970-х вследствие того, что Европа восстановила свои позиции в мировой экономике и США столкнулись с перспективой отрицательного торгового баланса, а Вашингтон вынужден был занимать для обеспечения расходов на войну во Вьетнаме и на строительство «государства благосостояния» Линдона Джонсона (дефицит федерального бюджета в 1965-1968 гг. вырос в 18 раз).
И то, и другое предполагало сокращение золотого запаса, делая сохранение прежней системы невозможным.
Однако при этом к 1971 году США оставались самой крупной экономикой с долей в глобальном ВВП в 35%, главной военной сверхдержавой капиталистического мира, местом регистрации большинства самых дорогих публичных компаний и крупнейшим в мире экспортером с долей в 13,6%. Поэтому даже у «необеспеченного» доллара не оказалось альтернативы.

( Читать дальше )

Вот, подзадостали меня всякие менеджеры разных «финансовых центров», примерно раз в месяц звонящие мне и предлагающие свои выгодные предложения. При этом называют какие-то проценты прибыльности инвестиций, лепят горбатого про какую-то надёжность, про свой опыт на рынке и втюхивают всякую галиматью.
Давеча снова был такой звонок, и всё то же — бла-бла-бла… В ответ я позволил себе неосторожно хихикнуть, на что другой конец трубки сразу же мощно отреагировал: «Мы предлагаем Вам выход на американский рынок акций! Разве Вы не понимаете, что это такое? Это новые возможности, это то, о чём Вы раньше могли только мечтать!». И снова многословное щебетанье…
«Я не хочу связываться с иностранными биржами и валютами, ленив я, — лениво ответил я, — Не люблю конвертировать… Тем более, там у них, или у вас, ещё и говорят не по-нашему. Да, и доллар ваш я держал в руках последний раз — лет двадцать назад, на кой он мне теперь сдался-то? Печку им растапливать, что ли?».
«Позвольте, я Вам объясню подробнее, — не унимался финансовый менеджер, — Дело в том, что наше выгодное предложение Вам подходит просто идеально. Вы не интересуетесь американским рынком акций, а наши аналитики изучили его досконально, и смогут дать свои рекомендации по покупке самых выгодных активов по самой лучшей цене...». И снова щебетанье…

( Читать дальше )

Вы видели как ростут доходности долгов США? Я такого роста что то не припомню в ближайшее прошлое. 
Кто распродает долги США? И почему? 

Китайцы примут участие в встрече БРИКС в Бразилии (Xinhua) 
Хольцманн из ЕЦБ: денежно-кредитная политика достигла своего предела (BBG)

Китай и США договорились отменить существующие тарифы на разных этапах — если Китай и США достигнут торговой фазы 1, обе стороны должны отменить существующие тарифы одновременно, с одинаковой долей на основании соглашения.

Немецкое производство остается тормозом для GDP в третьем квартале. Некоторая надежда на будущее исходит от автомобильного производства и улучшения заказов на книги..

Сигналы на сегодня: gbpusd sell 

Доступ к бесплатным сигналам в Telegram
consulfinance.ru

Плавно и практически незаметно на мировой экономической сцене сменился доминант. В попытке провести фундаментальный анализ, будь то валютный, сырьевой, фондовый или криптовалютный рынок – все упирается в Китай. Это явление может носить временный характер и совершенно не говорит об ослаблении США или смещении экономического центра на Восток. Нет. Дело в том, что Дональд Трамп отодвинул внешнюю политику на второй план, полностью сосредоточившись на внутренних проблемах. Это кажется логичным, поскольку любые изменения в лучшую сторону должны начинаться изнутри, тем более США давно в этих переменах нуждается. Снизить долговую нагрузку, избавиться от дефицита бюджета, реформировать систему здравоохранения, решить вопрос с мексиканскими нелегалами, избавиться от чрезмерных расходов на финансирование НАТО, увеличить экспорт – это все, что поможет США избежать рецессии и вновь вернуть себе титул мирового экономического лидера на многие годы, а пока…

Торговая пара EUR/USD

( Читать дальше )

Корпоративные события:

• РБК сообщил о том, что ВТБ выкупил долг Мечела перед Сбербанком на 50 млрд руб. Теперь ВТБ стал основным кредитором компании Игоря Зюзина, общий долг которой на конец июня 2019 года составлял 411 млрд руб. Сейчас около 204,6 млрд руб. – долг перед ВТБ. Сделка была проведена в формате обмена долгов: Сбербанк получит обязательства «Евроцемент груп».

• Сбербанк запустит «помощника врача» с искусственным интеллектом, позволяющим быстрее и качественнее диагностировать заболевания и предлагать лечение. В настоящее время проект обсуждается с регионами.

• Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев рассказал о возможной приватизации Сбербанка. «В принципе, у нас 52% голосующих акций. То есть в капитале РФ принадлежит 50% плюс одна (акция). Но голосующих акций немножко больше, из-за того, что есть префы. Но, в принципе, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы в этой части его еще приватизировать. Но пока этот вопрос только теоретически стоит, но ни в какой практической плоскости не обсуждается» — утверждает Моисеев.

• Также Алексей Моисеев заявил, что российские власти обсуждали снижение доли государства в Ростелекоме до 25%, однако по настоянию правоохранительных органов было решено сохранить контроль в компании. Помимо этого, продажа госпакетов крупных компаний в 2020 году вряд ли возможна.

• Совет директоров Globaltruck объявил о запуске программы обратного выкупа на сумму до 386 млн руб. по цене не выше 132 руб. за бумагу (цена IPO). «Buyback» будет проводиться с 6 ноября 2019 года до 31 мая 2021 года.

• Глава Роснефти Игорь Сечин заявляет, что акционеры компании могут рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за 3 квартал, а также стабильной текущей конъюнктуры.

• Роснефть сообщила, что Венесуэла в 3 квартале этого года снизила обязательства перед компанией с $1,1 млрд до $0,8 млрд.

• Совет директоров Мостотреста рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 11,29 руб. на одну бумагу. Последний день для покупки акций с дивидендами – 19 декабря.

• Министр энергетики России Александр Новак считает, что требования «Нафтогаза Украины» к Газпрому являются абсурдными. «Второй абсурдный иск, который Украина подала — на сумму 12 млрд долларов,… он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение «Газпромом» антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры» — говорит Новак.

• Кроме того, Александр Новак сообщил, что Минэнерго РФ считает нецелесообразным приватизировать энергокомпании, в частности Россети. Также от Россетей Минэнерго не получало никаких предложений по выплате дивидендов в 75% от прибыли по РСБУ, о чем ранее писал Коммерсант.

• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась на 11,3% до 66,93 млрд руб. Выручка сократилась на 0,4% до 640,66 млрд руб. Капитальные затраты выросли на 21,2%.

• 30 и 31 октября АФК «Система» в рамках «buyback» выкупила акций еще на 138 млн руб. С начала обратного выкупа приобретено уже 94,63 млн акций.

• В 3 квартале этого года чистая прибыль Ростелекома выросла на 12% до 6,4 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 4%, а свободный денежный поток подрос более чем в 2 раза. Всего за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль компании увеличилась на 29%, выручка на 4%, а показатель OIBDA на 9%.

• Российские розничные ритейлеры полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». За все время продаж было активировано всего 18 тысяч устройств. Продажи стартовали в декабре 2019 года по цене 18 тыс. за один смартфон, а уже в августе этого года цену снизили до 8 тыс. руб. «Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема «Яндекса» в оптимальном виде, когда «Алиса» встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов» — отметили в пресс-службе Яндекса.

• Чистая прибыль Детского мира за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 12,8% до 4,55 млрд руб. Скорректированный EBITDA увеличился на 18,5%, а объем консолидированной неаудированной выручки на 17,3%

( Читать дальше )

Вы уже знаете, что российские юрлица Евгению Малкину принесли лишь потерю времени и убытки, а инвестиции в криптовалютный стартап Mark.Space вполне могут обернуться крупным административным штрафом или даже уголовным сроком в США. Не говоря уж о потенциальном разводе в обозримом будущем с Анной Кастеровой, которая так и не взяла фамилию мужа. Однако Джино не только уникальный спортсмен, но и «уникальный бизнесмен» — поэтому его проблемы этим никак не заканчиваются. К текущему балагану добавляются вопросы о подлинности подписи на одном из договоров. Что в потенциале может обернуться уголовным делом о подделке документов.

( Читать дальше )