Сибнефтехимтрейд

• «Брусника» зарегистрировала облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Органик парк» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.

• «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🟢ООО «Элит Строй» (ГК Страна Девелопмент)
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBBВ

ООО «Элит Строй» является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний «Страна Девелопмент». Группа осуществляет свою деятельность в г.Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Агентство отмечает, в течение последних двух дет ГК Страна Девелопмент значительно увеличила масштабы деятельности. Группа занимает лидирующие позиции на рынке Тюменской области и 12 место в списке крупнейших девелоперских компаний России по текущему объему строительства, что усиливает конкурентные позиции Группы.

В течение последних двух лет у Группы существенно увеличивался долговой портфель, что связанно, главным образом, с инвестициями в расширение земельного банка и запуском новых проектов.

• Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк. НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Воксис» зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней.

• Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• Сегодня «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

• Сегодня «Брусника» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• «Балтийский лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-П14. Регистрационный номер выпуска — 4B02-14-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга.Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

• ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей на уровне 500 б.

• Сегодня СЛДК начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• «ВЕРАТЕК» зарегистрировал облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Компания «Симпл» зарегистрировала двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

• «Солид СпецАвтоТехЛизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• ЯТЭК 30 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РегионСпецТранс» 30 сентября <a href=«www.

• «ТАЛК лизинг» 2 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🟢 ООО «КЛС-Трейд»
НКР присвоило кредитный рейтинг BB+.ru

ООО «КЛС-Трейд» продаёт и обслуживает электрические ручные инструменты, средства малой механизации и садовой техники под брендом «Интерскол». Компания сотрудничает с более чем 450 авторизованными сервисными центрами по всей России и 5 тыс. дилерских магазинов.

Долговая нагрузка «КЛС-Трейд» в 2023 году оценивается агентством как повышенная: на 31.12.2023 г. отношение совокупного долга к OIBDA составляло 3,0 (годом ранее — 3,6). По прогнозам НКР, в 2024 году долговая нагрузка компании сохранится примерно на уровне прошлого года.

В структуре долга 78% приходится на кредиты банков, 16% — на облигации, 6% — на займы от аффилированных лиц.

НКР отмечает стабильно высокий уровень рентабельности компании: в 2022–2023 годах рентабельность по OIBDA составила 15–16%, а рентабельность активов находилась в диапазоне 4–5%. Компания планирует сохранить ликвидность в 2024 году на уровне 2023 года.