Сибнефтехимтрейд

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• Компания «Феррони» установила ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.

• «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ПАО «УК «Голдман Групп», направил в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании задолженности по облигациям в размере 20 млн рублей.

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») в рамках IPO привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.

• «Истринская сыроварня» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».

• «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00118-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ООО «Фармфорвард» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P. Регистрационный номер — 4B02-04-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК Саммит 001Р-02  (для квал. инвесторов, ruBB-, 21% годовых в 1-6 купонные периоды; 18% в 7-12; 16% в 13-18; 15% в 19-36) размещен на 34%
• МФК Лайм-Займ 04 (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды — 20%; 13-24 купонные периоды — 18%; 25-36 купонные периоды — 16% годовых) размещен на 99%
• МФК Быстроденьги 002P-03  (для квал. инвесторов, ruBB, 350 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12  18% / 13-18 16%  / 19-42 15%) размещен на 94%
• Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (купон 21% годовых) размещен на 99%

• «Сибнефтехимтрейд» сегодня, 30 ноября, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, а также в сектор ПИР. Ставка установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Организатор и андеррайтер — финансовое ателье GrottBjorn. НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

• МФК «Саммит» 1 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых.

• «Мани Капитал Лизинг» 10 ноября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 350 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ и ИФК «Солид».

• «Инград» 24 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 22 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.

• «Биннофарм Групп» 27 ноября исполнит оферту по облигациям серии 001P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения — предстоящее изменение ставки купонов. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 16 по 22 ноября.

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября. В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего Банка Воронеж о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с банком с согласованием графика погашения долга. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Элемент Лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.