ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс МосБиржи сегодня находится около нуля, но среднесрочно продолжает постепенно двигаться вверх. Текущий диапазон: 2500-2510 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы располагаются в умеренной «красной зоне». Азия закрылась преимущественно ростом в пределах 0,3-0,8%.

Стремительное укрепление курса рубля к другими валютам, усилившееся вчерашним вечером на заявлениях ФРС США, сохраняется и сегодня. Доллар: 63,8 руб. Евро: 72,7 руб. На прошедшем аукционе Минфин РФ сумел разместить ОФЗ на сумму в 73,3 млрд руб., что значительно выше запланированных на каждую неделю 45 млрд руб. Основной объем продаж (62 млрд руб.) пришелся на новый облигационный выпуск с погашением в 2026 году.

Нефть марки Brent стабильна после роста накануне. Текущее значение: $68,5 за баррель. Morgan Stanley повышает прогноз цены нефти Brent до $70-75 за баррель на ближайшие 4 квартала из-за ожидаемого дефицита на рынке.

Корпоративные события:

• В июле этого года будет запущена услуга от Сбербанка, позволяющая снимать наличные средства в розничных магазинах при безналичной оплате. При покупке оплата будет происходить уже с учетом снимаемой суммы, которая спишется с карты. Снять можно будет до пяти тысяч рублей за одну операцию, а тарифы за данную услугу еще не разглашены.
• Чистая прибыль РЖД за прошлый год по РСБУ увеличилась на 5% в сравнении с 2017 годом. Рост активов также составил 5%, погрузка выросла на 2,2%, грузооборот на 4%, а пассажирооборот на 5,2%.
• ФосАгро отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за 2018 год. Выручка компании выросла на 29%. Сильным оказался четвертый квартал прошлого года, когда EBITDA вырос на 51%, а рентабельность по данному показателю на 27%. Кроме того, чистая прибыль за 4 квартал 2018 года выросла сразу в 3 раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. Глава ФосАгро Андрей Гурьев отметил, что компания не планирует менять дивидендную политику в ближайшее время.
• Алроса провела два аукциона по продаже крупных алмазов в Гонконге, где было реализовано продукции на сумму $14,6 млн. Кроме того, Fitch объявляет о повышении долгосрочных рейтингов дефолта Алросы с «BB+» до инвестиционного уровня «BBB-». В рейтинговом агентстве подчеркивают, что «дивидендная политика компании одновременно со снижением левериджа поддержат гибкость ее денежного потока в условиях ухудшения экономической ситуации».
• После получения рекордной прибыли и публикации сильных финансовых результатов по итогам 2018 года Банк Санкт-Петербург может выплатить своим акционерам 1,8 млрд руб. дивидендов или 20% от чистой прибыли.
• Сбербанк совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор» создали новый терминал «Эвотор 5i», который одновременно совмещает в себе смарт-терминал и пинпад для проведения безналичных платежей. Кроме того, Сбербанк объявляет о запуске сервиса для покупки ж/д и авиабилетов, а также бронирования гостиниц для юридических лиц – Business Travel.
• Русал инвестирует более 500 млн руб. в строительство опытной установки по выпуску инновационного материала для кабельной отрасли. Речь идет о высокодисперсном осажденном гидроксиде алюминия (ВОГА), который обладает низкой себестоимостью хорошими экологическими характеристиками, а также не оставляет отходов после производства.
• Стало известно, что акционеры одного из крупнейших сервисов каршеринга в РФ BelkaCar могут продать часть своего бизнеса. В числе претендентов на покупку присутствует АФК Система.
• В Мегафоне сообщают, что оставшийся пакет акций в 21% компания планирует выкупить в середине-конце лета этого года. Чистая прибыль компании за 2018 год по МСФО выросла на 2,7%, выручка на 4,3%, а показатель OBIDA на 1,8%. Число мобильных абонентов снизилось на 0,3%, а CAPEX вырос сразу на 45,5%.
• Рейтинговое агентство S&P изменило прогноз долгосрочных рейтингов Мегафона со «стабильного» на «негативный». В связи с ослаблением кредитных показателей компании после выкупа акций на 83 млрд руб.

В ходе сегодняшних торгов фиксируется небольшое снижение Индекса МосБиржи. Текущий диапазон: 2480-2490 пунктов. Американские фьючерсы в незначительном плюсе, а европейские индексы не показывают яркой динамики. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно.

Рубль остается стабильным к другим валютам после существенного роста на протяжении нескольких торговых сессий. Доллар: 64,3 руб. Евро: 72,9 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений. Текущее значение: $67,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Яндекс и Hyundai Mobis договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников четвертого и пятого уровней автономности. На основе серийных автомобилей Kia и Hyundai будут разработаны прототипы беспилотных машин, которые в дальнейшем могут быть использованы для каршеринговых компаний и сервисов такси.
• ЛСР отчиталась по МСФО за 2018 год, в котором чистая прибыль компании выросла на 2%, выручка на 6%, а скорректированный EBITDA остался без изменений. Рентабельность по данному показателю составляет 25%. Чистый дог компании сократился на 30%, показатель «Чистый долг/Скорректированный EBITDA» улучшился с 1,17 до 0,83, а денежные потоки от операционной деятельности выросли в 9 раз.
• Чистая прибыль Юнипро по РСБУ за 2018 год снизилась на 37,37% в сравнении с 2017 годом. Снижение показателя в основном связано с получением в 2017 году финальной части страхового возмещения за аварию на одном из энергоблоков. Выручка увеличилась на 2,8%, а себестоимость продаж выросла на 5%.
• Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 24 мая, а решение по дивидендам станет известно 16 апреля.
• Согласно отчетности МТС по МСФО за 2018 года, прибыль компании, относящаяся к акционерам, снизилась на 87,8%, что связано с учетом резерва на выплату по «узбекскому делу». Выручка выросла на 8,4% в сравнении с 2017 годом, скорректированная OIBDA увеличилась на 22,9%. Неплохим для МТС оказался 4 квартал прошлого года, когда выручка группы возросла на 11,3%, OIBDA на 23%, а прибыль, относящаяся к акционерам, на 30,2%. Кроме того, необходимый размер инвестиций, оцениваемых для исполнения «закона Яровой» снижен с 60 млрд руб. до 50 млрд руб. в течение ближайших пяти лет.
• Совет директоров Новатэка рекомендовал выплатить акционерам финальные 16,81 руб. дивидендов на одну акцию за 2018 год. С учетом прошлых выплат, общая сумма дивидендов на акцию составит 26,06 руб., а предварительная дата закрытия реестра – 6 мая этого года.
• Чистая прибыль МРСК Центра и Приволжья по итогам прошлого года увеличилась на 3,2%, выручка выросла на 3,5%, а прибыль до налогообложения на 6,5%.
• Чистая прибыль X5 Retail за прошлый год сократилась на 8,8%, выручка увеличилась на 18,3%, а скорректированный EBITDA вырос на 10,8%. Показатель «Чистый долг/EBITDA» снизился до 1,7. Сильные финансовые результаты зафиксированы в 4 квартале прошлого года, когда выручка выросла на 16,9% в сравнении с тем же периодом 2017 года, а валовая рентабельность на 24,1%. Доля «Перекрестка» в выручке всей сети увеличилась.
• X5 Retail направит на дивиденды за 2018 год 87,3% чистой прибыли. Размер выплат: 25 млрд руб. или 92,06% на одну ГДР. Ежегодное общее собрание акционеров компании состоится 10 мая, а дата закрытия реестра – 24 мая.
• Аэрофлот сообщает о введении со 2 апреля этого года безбагажных тарифов, которые окажутся ниже текущей стоимости билетов эконом-класса. Данное решение во многом продиктовано «просьбами пассажиров», которые путешествуют налегке.
• По мнению Германа Грефа, финансовое оздоровление компании Utair – единственный вариант развития авиаперевозчика, а Сбербанк поддержит данный процесс.
• АФК Система продала долю в индийской технологической компании Qwikcilver, которая специализируется на услугах подарочных карт и комплексных решениях предоплаты товаров и услуг. Отмечается, что инвестиции, сделанные в 2016 году были многократно окуплены.
• ФосАгро выплатит 6,6 млрд руб. дивидендов за 2018 год или 51 руб. на обыкновенную акцию (17 руб. на одну ГДР). Годовое собрание акционеров состоится 24 мая.
• В прошлом году чистая прибыль Банка Санкт-Петербург выросла на 20,8%, что является рекордным результатом для банка. Рентабельность капитала составила 12,3% против 11,4% за 2017 год. Чистый процентный доход увеличился на 11,4%, а чистый комиссионный на 12,3%. Зафиксировано снижение дохода от операций с финансовыми инструментами на 36,4% из-за потерь от операций с ценными бумагами в 1,9 млрд руб. Активы организации выросли на 11%, а средства клиентов на 15,1%.
• Чистая прибыль МРСК Урала по МСФО за 2018 год снизилась в 6,3 раза. Выручка увеличилась на 23,6%, а расходы на 30,1%. Прибыль до налогообложения сократилась в 4,5 раза.

На сегодняшних торгах индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся в «зеленой зоне». Азия закрылась в небольшом минусе.

Рубль продолжает активное укрепление к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 72,9 руб. Ниже 73 руб. евро не опускался уже с конца июля прошлого года.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном плюсе. Текущее значение: $67,9 за баррель. Накануне Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах улучшения выполнения соглашения по сокращению добычи нефти в рамках политики восстановления баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.

Корпоративные события:

• Ряд компаний, связанных с Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым, Александром Фроловым и Евгением Швидлером сообщили о продаже в общей сложности 1,8% акций Evraz в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Цена одной акции составила 5,95 фунта.
• Черкизово проведет re-IPO, в рамках которого общие первичные поступления должны равняться около $200 млн, а доля акций в свободном обращении в итоге составит не менее 25%. Сегодня акции компании падают на 10-15%.
• Сегодня совет директоров Сбербанка примет решение о переизбрании Германа Грефа президентом банка. Изменений в руководстве не планируется, а это уже будет четвертый срок Грефа с 2007 года.
• Алроса сообщает об увеличении доли в общем предприятии с государственной компанией Анголы: по 41% будет принадлежать Алросе и Анголе, а остальную долю получат китайские инвесторы. Кроме того, планируется оценка инвестиций в добычу алмазов в Зимбабве.
• Сервис по продаже автомобилей «Авто.ру», принадлежащий Яндексу закрывает свои офлайн-точки по продаже и оценке машин. Данный эксперимент не дал никакого заметного эффекта.
• По мнению главы Лукойла Вагита Алекперова, следует вернуть продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. Это позволит сгладить скачки цен на топливо. Кроме того, данный шаг увеличит налоги в бюджет, а также повысит маржинальность розничного нефтяного рынка.
• Лукойл также купит 20% в газовом проекте Апшерон в Азербайджане. «Мы считаем регион перспективным, созданы все инвестиционные условия, поэтому компанией принято решение по расширению присутствия на территории Азербайджана», — отмечает глава компании.
• 31 декабря этого года будет осуществлен дополнительный выпуск до 6,5 млн ГДР Русагро, номинальная стоимость которых составит не ниже 0,01 евро.
• Согласно отчетности по МСФО Энел Россия, чистая прибыль компании в 2018 году снизилась на 9,9%, выручка сократилась на 1,5%, а EBITDA уменьшилась на 2,9%.
• Дивиденды ФСК ЕЭС за 2018 год будут на уровне 2017 года, в котором на акцию было выплачено 0,0148 руб. дивидендов.
• Согласно отчетности по РСБУ корпорации Иркут, за 2018 год компания получила 10,63 млрд руб. убытка против прибыли в 2,96 млрд руб. в 2017 году. Выручка в прошлом году сократилась на 25,4%, а прибыль от продаж упала сразу в 8,3 раза.